一括クイックアクションを使ってみる

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• 関連リストで一括クイックアクションを使用して時間を節約する。
• Salesforce ファイルへの公開リンクにパスワードまたは有効期限を設定する。

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

関連リストで一括クイックアクションを使用して時間を節約する

関連リストでクイックアクションを活用して、ユーザーが関連レコードを簡単に作成や更新できるようにします。定義済み項目値と、特に重要な項目のみが含まれるアクションレイアウトを使用してクイックアクションを設定するという方法で、データ入力を合理化します。関連リストでは、ユーザーが必要とする場所にクイックアクションを直接追加できます。ユーザーはページから離れることなく、リストの項目の関連レコードを作成できます。また、一度に最大 100 件の関連レコードに一括更新を実行できます。

対象: この変更は、Group Edition、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。

方法: 2 つのいずれかの方法で関連リストにクイックアクションを追加できます。Winter ’24 リリースでは、[Create a Record (レコードを作成)] と [Update a Record (レコードを更新)] クイックアクションのみがサポートされています。

• Lightning アプリケーションビルダーからクイックアクションを追加するには、レコードページで [Dynamic Related List - Single (動的関連リスト - 1 つ)] コンポーネントを追加または選択します。プロパティペインで、[Show list view action bar (リストビューアクションバーを表示)] を選択し、[Add Action (アクションを追加)] をクリックします。
• ページレイアウトエディターを使用してクイックアクションを追加するには、親オブジェクトのオブジェクト管理設定からページレイアウトを開きます。関連リストプロパティをダブルクリックして開いたら、[Buttons (ボタン)] セクションを展開して、追加するクイックアクションを選択します。次に、Lightning アプリケーションビルダーの親レコードページで、関連リスト種別を [Enhanced List (拡張リスト)] に設定します。

追加したクイックアクション (1) が関連リストに含まれ、ユーザーが選択したレコード (2) にアクションを適用できます。

Salesforce ファイルへの公開リンクにパスワードまたは有効期限を設定する

Lightning Experience でファイルを共有する公開リンクを作成するときに、リンクの有効期限を設定できます。また、パスワードを設定してファイルへのアクセスを保護することもできます。リンクの有効期限はデフォルトで有効で、30 日に設定されています。パスワードのデフォルト設定を使用して、パスワードによる保護をデフォルトで有効にするか無効にするか決定します。パスワード保護が有効になっている場合は、自動生成されたパスワードがダイアログに表示されます。フォルダーへの公開リンクには、パスワード保護やリンクの有効期限がありません。

対象: この変更は、すべてのエディションの Lightning Experience に適用されます。

方法: ファイルを共有する公開リンクを作成すると、ダイアログボックスに現在のデフォルト設定が表示されます。

• 有効期限が有効で、自動的に 30 日後に設定されています。
• パスワード設定:
  • パスワードを無効に切り替えると、この例のようにパスワードが必須ではなくなります。

以前にパスワード保護を有効にした場合は、ダイアログに自動生成されたパスワードが表示されます。

Salesforce Files のパスワードのデフォルトを設定するには、コンテンツ配信設定を編集します。[Setup (設定)] の [Quick Find (クイック検索)] ボックスに Salesforce Files と入力し、[Content Deliveries and Public Links (コンテンツ配信と公開リンク)] を選択します。パスワードのデフォルトを選択します。

次の中から選びます。

• パスワード保護は省略可能でデフォルト値はオフ
• パスワード保護は省略可能でデフォルト値はオン
• パスワード保護は必須 (この設定は、Lightning Experience でパスワード保護が必須という意味ではありませんが、デフォルトでオンになっています。)

ハンズオン Challenge の準備

下記のハンズオン Challenge では、一括クイックアクションを操作します。

ではここで新しい Trailhead Playground を作成し、このモジュールの手順を実行してみましょう。ページの最下部までスクロールし、Playground 名をクリックして、[Playground を作成] を選択します。Trailhead Playground が作成されるまで通常 3 ～ 4 分かかります。 

必ず新しい Trailhead Playground を使用してください。既存の組織または Playground を使用すると、Challenge を行うときに問題が発生することがあります。

リソース

• Salesforce ヘルプ: 関連リストでの一括クイックアクションを使用した時間の節約
• Salesforce ヘルプ: Salesforce ファイルへの公開リンクのパスワードまたは有効期限の設定