オンボーディングの自動化

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• Sales Cloud PRM によって新しいパートナーのオンボーディングが容易になるしくみを説明する。
  
• 新しいパートナーのトレーニングと認定の方法を説明する。
  
• Sales Cloud PRM でパートナーを管理する。
  

パートナーの採用とオンボーディングでの時間の節約

パートナーの採用とオンボーディングは、パートナーとの良い関係を築くための第一歩です。

プログラムの促進とリードの取得

Sales Cloud PRM は、エクスペリエンスビルダーを使用して既存の Web サイトに組み込むことができます。パートナープログラムを強調するカスタムページを、コードではなくクリックを使用して簡単に作成できます。関心を持ったパートナーの情報を取得する Web-To-リードフォームを埋め込むことができます。質問表を使用して、さらに多くのインサイトを取得し、潜在的なパートナーが会社に適しているかどうかを判断できます。

シームレスな社内レビューと承認

AppExchange から入手できるプロファイリング機能、電子署名機能、パートナープロビジョニング機能によって、社内パートナー審査プロセスをさらに効果的なものにします。AppExchange では、パートナー採用アプリケーションにも注目してください。このアプリケーションには、事前定義された項目や質問を備えたパートナー採用フォーム、潜在的なパートナーに送信できる質問表へのリンクが含まれたカスタマイズ可能なメール、応答追跡が用意されています。

LMS アプリケーションを使用したパートナーのトレーニングと認定

学習管理ソリューション (LMS) アプリケーションは、コンポーネントとして Sales Cloud PRM にドラッグアンドドロップできます。これらは AppExchange にあります。Salesforce は、トレーニングを容易にするアプリケーションを作成した Appinium や NetExam などのパートナーと戦略的な関係を持っています。

学習ジャーニーのパーソナライズ

ロールごと、あるいは特定のパートナーごとの学習ジャーニーを作成します。パートナーが最初にオンボーディングページにアクセスしたときに、オンボーディングに必要な作業に集中できるように環境をカスタマイズし、パートナーに次のステップが明確にわかるようにできます。Appinium や NetExam などの Salesforce パートナーを活用することで、24 時間いつでも学習できる動画をオンラインで提供できます。パートナーがトレーニングを終えると、パートナーを認定済みまたはオンボーディング済みと自動的にマークするルールがトリガーされます。完了後にパートナーポータルがメインパートナー環境に切り替わるように設定できます。

トレーニングの監視とレポート 

事前作成済みのレポートとダッシュボードによって、ベンダーはパートナーやパートナーマネージャーの進行状況を監視して、チームのパフォーマンスを追跡できます。

1 つのプラットフォームでパートナーを管理

体系的なパートナープログラムの作成

パートナーが学習ジャーニーの特定のチェックポイントを通過したときに、アクセス権の昇格や報奨によってやる気を高めることができます。パートナーがいくつかのレベル (ブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナなど) を上がっていくようにします。ベンダーが高いパートナーレベルでの報奨によってインセンティブをパートナーに提供すれば、パートナーは目標達成に努力することになり、ベンダーとパートナーの両者にメリットがあります。

パフォーマンス目標と KPI の設定

チャネル取引先計画によって、ベンダーはパートナーの目標を設定し、それをレポートとダッシュボードによって追跡できます。パートナーはこの目標を目指して、独自の社内売上目標を計画します。このデータを Salesforce で追跡することによって、ベンダーはパートナーの全体像を把握できます。

パートナースコアカードを作成することで、ベンダーはチャネル取引先計画の KPI を測定し、一貫性のあるパートナー成長戦略を維持できます。

リソース

• App Exchange: Partner Onboarding Component
• App Exchange: Appinium for Learning
• App Exchange: NetExam Customer & Channel Partner Training LMS