Pardot と Salesforce でコネクタを設定する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

Salesforce で Salesforce-Pardot コネクタを設定する手順を挙げる。
Salesforce で Salesforce-Pardot コネクタを設定することの重要性を説明する。
Account Engagement で Salesforce-Pardot コネクタを設定する手順を挙げる。

一緒にトレイルを進みましょう

エキスパートからのステップとプロセスの詳細を説明します。

Salesforce でコネクタを設定する

コネクタを設定すると、それ以降は、ユーザーが Account Engagement で新規プロスペクトを作成したときに Salesforce に対応するリードレコードがなければ、Account Engagement によって新規リードが生成されます。ただし、そのリードが Account Engagement によって Salesforce の取引先責任者に変換されるとき、リードレコードの一部のデータが取引先責任者レコードに取り込まれないことがあります。

ステップ 1: Salesforce での取引先責任者項目への Account Engagement のカスタムリード項目の対応付け

リードを Salesforce の取引先責任者項目に対応付けておけば、Salesforce でデータが確実に取引先責任者レコードに渡されます。

Salesforce の [設定] から、メニューの [オブジェクトマネージャー] をクリックします。
[リード] をクリックします。
[項目とリレーション] をクリックします。
[リード項目の対応付け] をクリックします。
[取引先責任者] タブをクリックします。
目的のリード項目の対応付けがすべて終了したら [Save (保存)] をクリックします。

ステップ 2: リードおよび取引先責任者ページレイアウトへの Account Engagement 情報の表示

Account Engagement AppExchange アプリケーションをインストールすると、Account Engagement 項目と Visualforce ページが追加されますが、それらは表示されません。心配することはありません。わずか数ステップで、これらが表示されるようにできます。Salesforce で Account Engagement 項目と Visualforce ページを表示するには、それらを Salesforce のリードおよび取引先責任者のページレイアウトに追加します。

ステップ 3: Salesforce ページレイアウトへのカスタム Account Engagement ボタンの追加

[Send to Account Engagement (Account Engagement に送信)] ボタンを使用すると、Salesforce のリードや取引先責任者を Account Engagement に簡単に追加できます。対応するレコードが存在する場合、このボタンを使用すると、プロスペクトが作成される代わりにレコードが同期されます。

[Send to Account Engagement (Account Engagement に送信)] を使用するには、ユーザーの SSO が有効になっている必要があります。

[Send Account Engagement Email (Account Engagement メールを送信)] ボタンを使用すると、Account Engagement 権限セットが割り当てられた Salesforce ユーザーは、Account Engagement の追跡メールを Salesforce から送信できます。

ステップ 4: Salesforce への Account Engagement 標準アクションの追加

リストビューおよび特定のレコードページで Account Engagement ボタンおよびアクションを標準アクションとして Salesforce に追加します。リードや取引先責任者オブジェクトなどの標準オブジェクトの [ページレイアウト] で Salesforce のレコードページにアクションを追加します。

ステップ 5: Salesforce で Account Engagement データへのアクセス権をユーザーに付与

AppExchange パッケージに付属する Account Engagement 権限セットを、Salesforce で Account Engagement データにアクセスまたは使用する任意のユーザーに適用します。

[Marketing Setup (マーケティング設定)] から、[Quick Find (クイック検索)] ボックスに Permission Sets (権限セット) と入力し、[Permission Sets (権限セット)] を選択します。
[Account Engagement] をクリックします。
[割り当ての管理] をクリックします。
[割り当てを追加] をクリックします。
権限セットの割り当て先のユーザーを選択します。
[割り当て] をクリックします。

このページから Engage 権限セットを割り当てないでください。この権限セットはライセンスページから割り当てられます。

Account Engagement で Salesforce-Pardot コネクタを設定する

これまでに Account Engagement パッケージと Salesforce コネクタをインストールし、Salesforce を設定しました。次のステップは、Salesforce のカスタム項目を Account Engagement のカスタム項目にマッピングし、双方向に同期させることです。

ステップ 1: Salesforce と Account Engagement のカスタム項目のマッピング

作業を開始する前に、マッピングに関する考慮事項のこちらのリストを確認してください。

Account Engagement で、マッピングするカスタム項目を編集用に開きます。
[Salesforce 項目名] ドロップダウンから、マッピングする項目を選択します。
必要に応じて、[この項目のデータ型および可能性のある値を CRM と同期します] を有効にします。この設定により、項目設定の変更が Salesforce から Account Engagement に同期されます。
必要に応じて、同期動作を編集します。双方向の同期動作についての詳細は、「プロスペクト項目を Salesforce と同期する場合」という記事を参照してください。

同期するカスタム項目ごとに、この手順を繰り返します。

すばらしいですね。Account Engagement のカスタムプロスペクト項目を Salesforce の該当する項目にマッピングすることができました。Account Engagement でカスタム取引先項目または商談項目を使用している場合、このような項目も同じ手順でマッピングできます。

ステップ 2: Account Engagement ユーザーと Salesforce ユーザーの接続

ユーザーを同期するには、自動と手動の 2 通りの方法があります。自動化された [Salesforce ユーザーの同期] オプションは、Salesforce プロファイルを Account Engagement ユーザーロールにマッピングすることで、Salesforce と Account Engagement の両方へのアクセス権を持つユーザーの管理を合理化します。さらに、Salesforce ユーザーの同期では、同期済みユーザーのほとんどの項目を Salesforce から管理できます。両方のシステムでユーザーレコードを更新する必要はありません。ユーザーを自動的に同期する前に、いくつか考慮すべきことがあります。

ユーザーは通常 10 分以内に同期されますが、数千のユーザーを持つアカウントの場合、1 時間かかる可能性があります。
Account Engagement ユーザーを作成していることを確認します。
Account Engagement 管理者はプロファイルとユーザーロールのマッピングを変更して、割り当て済み Account Engagement ユーザーに付与されるロールを更新できます。
Salesforce ユーザーの同期を使用しない場合、ユーザーが Account Engagement にアクセスするには Salesforce シングルサインオンが必要です。

ステップ 3: Salesforce-Pardot コネクタのテスト

Salesforce-Pardot コネクタを設定したら、テストして、コネクタが期待どおりに同期することを確認します。

Account Engagement アカウントが 2016 年 6 月以降に作成された場合、[メールアドレスが同一の複数のプロスペクトを許可] 設定がデフォルトで有効になっており、これを無効にすることはできません。

新しい Account Engagement プロスペクトが既存の Salesforce レコードと同期するかどうかをテストするには、次の手順を実行します。

Account Engagement で、CRM 内のリードまたはレコードに一致するプロスペクトのレコードを作成します。
レコードの同期を確認するには、[CRM と同期] をクリックするか、10 ～ 15 分待って、コネクタが同期を開始することを確認します。

その他の同期テストの例は、「リソース」セクションを参照してください。

同じメールアドレスを使用する複数のプロスペクトが許可されているアカウントの場合、次の 2 つのいずれかの方法でテストできます。

Account Engagement 内でプロスペクトを割り当てる。Account Engagement 内にプロスペクトを作成し、そのプロスペクトをユーザーに割り当てます。レコードが Salesforce 内に作成されるかどうかを確認します。
Salesforce 内にレコードを作成する。レコードが同期されるまで待つか、[Send to Account Engagement (Account Engagement に送信)] をクリックして手動で同期します。レコードが Account Engagement 内に作成されるかどうかを確認します。

ステップ 4: Salesforce のリードおよび取引先責任者の Account Engagement へのインポート

Salesforce と Account Engagement を接続したら、既存のリードや取引先責任者を Account Engagement にインポートできます(安全機能として、コネクタによって、Account Engagement 内に Salesforce の既存のリードや取引先責任者から自動的にプロスペクトが作成されることはありません。最初にインポートする必要があります)。この作業は、初回同期を確立するために 1 回だけ行います。初回インポートが終了した時点で、Account Engagement が新しいプロスペクトレコードを既存の Salesforce リードまたは取引先責任者レコードと同期し、その後は更新が自動的に同期されます。

Account Engagement Lightning アプリケーションで、[Prospects (プロスペクト)] | [Account Engagement Prospects (Account Engagement プロスペクト)] に移動します。
[プロスペクトをインポート] ボタンをクリックします。
コンピューターから CSV ファイルをアップロードウィンドウにドラッグするか、[+ ファイルをアップロード] をクリックします。CSV ファイルをインポートする場合は、考慮すべき事項がいくつかあります。詳細は、「プロスペクトのインポートに関する考慮事項」を参照してください。
必須の [Compliance (コンプライアンス)] 項目をチェックして、Account Engagement のパーミッションマーケティングポリシーに目を通したことを確認します。
[Next (次へ)] をクリックして CSV ファイルを Account Engagement に読み込みます。

Account Engagement のロールベースのメールアドレス

それでは、ここで、プロスペクトに個人アドレスのみを設定するのか、またはロールベースのアドレスやチームアドレスも対象にする必要があるのかを検討してみましょう。ロールベースのメールアドレスを持つプロスペクトへのインポートと送信を行う場合は、まず「Account Engagement でのロールベースのメールアドレス」を読む必要があります。

ロールベースのメールアドレスは多くの場合複数の受信者を表すため、スパムの報告が発生する可能性が高くなります。送信レピュテーションを保護できるように、Account Engagement ではデフォルトでこのようなメールアドレスへのインポートと送信が制限されています。ロールベースのメールアドレスをインポートするビジネス上の正当な理由がある場合は、Salesforce カスタマーサポートにお問い合わせください。

このモジュールではたくさんのことを説明しました。Account Engagement 項目を Salesforce 項目にマッピングし、Account Engagement ユーザーアカウントを Salesforce ユーザーアカウントに一致させ、さらにこの 2 つのプラットフォーム間でシングルサインオンを有効にしました。これで Account Engagement と Salesforce を連携させて、活用することができます。

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