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Pardot キャンペーンの設定 (Pardot Lightning アプリケーション)

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

  • Pardot キャンペーンを定義する。
  • Pardot キャンペーンと Salesforce キャンペーンの違いを説明する。
  • Pardot でキャンペーンを設定する。

定義済みの Pardot キャンペーン

キャンペーン。マーケティング辞典で特に厄介な用語の 1 つです。あなたのキャンペーンの定義が、すぐ隣の部課の人の定義と異なることもあります。そのうえ、Salesforce キャンペーン、Pardot キャンペーン、メールキャンペーン、ソーシャルキャンペーンなどさまざまなものがあります。この単元では、Pardot キャンペーンを取り上げ、その概要と使用方法、そして構築方法を説明します。 

Pardot キャンペーンは、プロスペクトによるオンラインマーケティング資料への最初の接触を追跡するものです。 

たとえば、Web サイトに Pardot トラッキングコードが存在する場合、そのコードを使用して Web サイトを訪問したすべてのビジターを Web サイトトラッキングキャンペーン (Pardot アカウントに自動的に含まれる) に自動的に設定できます。また、プロスペクトがフォームに記入したときやランディングページを訪問したときにキャンペーンを設定することや、手動で設定することもできます。プロスペクトと Pardot キャンペーンは 1 対 1 のリレーションで、プロスペクトは一度に 1 つのキャンペーンにのみ属することができます。さらに、プロスペクトは常に Pardot キャンペーンに関連付けられている必要があります。 

Pardot キャンペーンと Pardot リストの違い

Pardot キャンペーンは典型的なマーケティングキャンペーンとは何か違うと感じたかもしれません。そのとおりです。従来のマーケティングキャンぺーン (または CRM) の定義によく似ているのが、Pardot リストです。 

両者の主な違いは次のとおりです。

  • Pardot キャンペーンは、トラッキングおよびレポート作成の目的で分類されたプロスペクトです。
  • Pardot リストは、マーケティング資料をグループ別に簡単にメール送信できるように分類されたプロスペクトです。

リストとキャンペーンの違いはわかりにくい場合があるため、Leung が実施しようとしている 2 つのシナリオを見て、キャンペーンとリストのどちらを使用するかを判断してみましょう。 

シナリオ 1: 

Leung は一連のクリック課金型広告を作成しており、初めて訪問したビジターが最初にやりとりしたマーケティングキャンペーンを記録したいと考えています。Leung はカスタムリダイレクト (選択したサードパーティの場所に自動的にリダイレクトする設定可能な URL) を使用して、Pardot でクリック課金型広告別のクリック数を追跡しようとしています。 

推奨: Pardot キャンペーンを使用する。カスタムリダイレクトごとにキャンペーンを選択し、各リダイレクトに異なるキャンペーンを使用するか、複数のリダイレクトに対して数種のキャンペーンを使用します。新しいビジターがカスタムリダイレクトのリンクをクリックして Web サイトを訪問すると、そのリダイレクトに選択したキャンペーンに関連付けられます。その後、ビジターがフォームに記入してプロスペクトに変換されると、Pardot でそのプロスペクトのレコードが作成され、各自のレコードがクリック課金型広告 Pardot キャンペーンに追加されます。この一連の動作が可能になるのも、最初にトラッキングされたアクティビティがそのマーケティングキャンペーンに関連付けられていたからです。

シナリオ 2: 

Leung は、毎月開催している Web セミナーの招待メールを Cloudy Consulting のプロスペクトに送信することを検討しています。Cloudy Consulting の Web サイト上のどのようなやり取りによってビジターからプロスペクトに変換されたかに関係なく、Web セミナーのトピックに関心を抱いている全員に招待メールが届くようにしたいと考えています。 

推奨: Pardot リストを使用する。関心を抱いているプロスペクトを記載した新しいリストを作成します。プロスペクトがどのような方法で接触してきたかは重要でないため、リストの作成時にプロスペクトのキャンペーンを考慮する必要はありません。

Pardot キャンペーンと Salesforce キャンペーンの違い

前述のとおり、Pardot キャンペーンは、従来の CRM キャンペーンとは機能的に異なります。Pardot キャンペーンと Salesforce キャンペーンは名前は似ているかもしれませんが、自動的に同期したり、相互に対応するものではありません。ここで重要な点は、両者の違いを明確にして、マーケティングキャンペーン全体の成果を追跡するために両者を効率的に組み合わせる方法を考案できるようになることです。

次の動画で、Salesforce と Pardot におけるキャンペーンの違いの簡単な説明をご覧ください。 

Pardot キャンペーンは既存の Salesforce キャンペーンとはどう違うのだろうかと疑問に思うかもしれません。Pardot キャンペーンは、テーマに関連するタッチポイントであり、ソースに似ていて、プロスペクトによるオンラインマーケティング資料への最初の接触を追跡するものです。Pardot キャンペーンが確立されると、キャンペーンとプロスペクトの 1 対 1 の関係が維持されます。一方、Salesforce キャンペーンでは、リードや取引先責任者を同時に複数のキャンペーンに関連付けて、複数のインタラクションをサポートすることが可能です。

Pardot でのキャンペーンの設定

Leung の最初の目標の 1 つが、Cloudy Computing の Web サイトを最大限に活用して、同社のコンサルティングパッケージに対する関心を高め、ビジターからプロスペクトへのコンバージョン数を増やすことです。この目標に向けて、Cloudy Computing のブログに目を付け、各エントリに簡単なお問い合わせフォームを追加することにしました。そうすれば、関心を抱いたビジターがフォームに登録して、詳しい情報を請求したり、営業担当から連絡を受けたりすることができます。Leung はマーケティング予算の 500 ドルをブログのコンテンツ調達に充てているため、キャンペーンの投資収益率 (ROI) を知るうえでもこの支出を追跡したいと考えています。 

まず Leung は、お問い合わせフォームを介してプロスペクトに変換するビジターをキャプチャするための新しいキャンペーンを作成する必要があります。 

新しいキャンペーンを作成する手順は、次のとおりです。

  1. [キャンペーン] タブに移動します。
  2. [新規] をクリックします。
  3. [親キャンペーン] レコードタイプを選択します。
  4. キャンペーンの [名前] 項目に「Contact Me (お問い合わせ)」と入力します。
  5. [状況] で [進行中] を選択します。
  6. [有効] をクリックします。
  7. [保存] をクリックすると、新しいキャンペーンが保存されます。

新規キャンペーン画面では、Pardot Lightning アプリケーションで新しいキャンペーンを作成するために、キャンペーン情報を入力します。

接続されているキャンペーン

Pardot と Salesforce のキャンペーンを接続すると非常に便利です。プロスペクトが Pardot キャンペーンのマーケティングアセットを使用すると、対応する Salesforce レコードに総計値がプッシュされます。ここから、マーケティング担当者はキャンペーンインフルエンスを追跡でき、営業ユーザは見込み客が商談になるまでのジャーニーをしっかり確認できます。

[Pardot 設定] で [接続されているキャンペーン] を有効化する場合、それ以降にどのレコードタイプを接続するかを最初に決定する必要があります。機能を有効化するか、キャンペーンの接続を開始する前に、キャンペーンが相互にどのように関連しているかについての概要をまとめることをお勧めします。接続されているキャンペーンから最善の結果を得るために確認する必要がある事項をいくつか見てみましょう。使用するすべてのキャンペーンに、対応するキャンペーンがあることを確認します。 

  • 保持する Pardot キャンペーンを特定し、既存の Salesforce キャンペーンがあることを確認します。 
  • 保持する Salesforce キャンペーンを特定し、同等の Pardot キャンペーンが存在することを確認します。 
  • Pardot のみに存在する必要がある Pardot キャンペーン (ある場合) を特定します。
  • キャンペーンを整理するためのレコードタイプまたは割り当てを作成します。

[Web サイトトラッキング] と [Salesforce 同期] を含め、Pardot のデフォルトキャンペーンと必須キャンペーンに対応するキャンペーンを Salesforce に必ず作成します。[メールプラグイン] キャンペーンを使用していない場合は、接続する前に削除します。

メモ

メモ

Salesforce キャンペーンがユーザまたはプロセスによって編集されるたびに、Pardot キャンペーンが更新または作成されます。Pardot で作成されるキャンペーンの数を制限するには、複製の期日を特定します。

では、設定の調整フェーズ用に組織を準備しましょう。

  1. Pardot で [設定] を開き、[編集] をクリックします。[接続されているキャンペーン] までスクロールします。
  2. Lightning アプリケーションで、[Pardot 設定] タブをクリックし、[コネクター] をクリックします。 
  3. Salesforce コネクターの編集をクリックし、[キャンペーン] タブを選択します。
  4. [接続済みキャンペーンおよび Engagement History を有効化] を選択します。
  5. 接続可能な Salesforce キャンペーンレコードタイプを選択します。
  6. [保存] をクリックします。

接続されていないキャンペーンは引き続き両方の場所に表示されます。これでマーケティングチームは個々のキャンペーンまたはキャンペーンすべてに接続できるようになりました。終了したら、キャンペーンを管理するためのアクセス権を Salesforce に付与して、[接続されているキャンペーン] 設定プロセスを完了します。

  1. 同じコネクタ設定で、[Salesforce を使用してすべてのキャンペーンを管理] を選択します。
  2. 複製され長期間経過しているキャンペーンの数を減らす場合は、[日付でキャンペーン作成を制限する] で日付を入力します。
  3. 残りの接続されていないキャンペーンを Pardot ユーザが引き続き参照できるようにするには、[接続されていないキャンペーンを表示] を選択します。 

設定を有効化すると、キャンペーンは Salesforce でのみ管理できます。予期される変更についての詳細は、「Pardot キャンペーンの接続実装ガイド」を参照してください。 

★これで Leung が実施中のマーケティングプロジェクトにこのキャンペーンを使用できます。Pardot キャンペーンの概要とその作成方法を習得したところで、次の単元に進み、リードの生成戦略の一環として Pardot フォームを使用することについて学習します。

リソース