Outlook インテグレーションと Einstein 活動キャプチャを設定する

• 要件と設定上のその他の考慮事項を挙げる。
• Microsoft® Outlook® とのインテグレーションを設定する。
• Einstein 活動キャプチャを設定する。

High Velocity Sales の名称は Sales Engagement に変更になります。本製品の自動化機能には、顧客エンゲージメント追跡、チャットボット、セールスケイデンスが新たに含まれます。営業チームが販売に専念できるように、Sales Engagement にはプロセスの自動化やリードおよびお客様との戦略的なエンゲージメントに活用できるあらゆるツールが搭載されます。名称変更にご注意ください。近日中に公開予定です。

Outlook インテグレーションと Einstein 活動キャプチャのハンズオンが必要な場合

このモジュールでは、受講者が Salesforce システム管理者で、かつ Outlook インテグレーションと Einstein 活動キャプチャを設定するための適切な権限を有していることを想定しています。Salesforce システム管理者でなくても大丈夫です。このまま読み進み、本番組織で管理者がこれらの手順をどのように実行するのかを学習しましょう。Trailhead Playground で次の手順を実行しないでください。Outlook インテグレーションと Einstein 活動キャプチャは Trailhead Playground で使用できません。

Outlook インテグレーションを設定する

1. をクリックし、[設定] を選択します。
2. [クイック検索] ボックスに「Outlook」と入力し、[Outlook インテグレーションおよび同期] を選択します。
3. Outlook インテグレーションをオンにします。
4. [Outlook で拡張メールを使用] がオンになっていてメールが標準メッセージオブジェクトとして記録されることを確認し、[メール to Salesforce] を有効にします。このように設定すると、営業担当は Outlook メールとその添付ファイルを Salesforce メールとして追加 (または記録) できるようになります。行動も Salesforce レコードとして追加できます。行動の添付ファイルは記録されません。Einstein 活動キャプチャを使用すると、メールと行動のキャプチャ機能により、Outlook のメールと行動が関連 Salesforce レコードの活動タイムラインに自動的に追加されます。
5. 営業担当に Microsoft Outlook でインテグレーションを設定する手順を伝えます。

Outlook インテグレーションペインをカスタマイズする

Outlook とのインテグレーションの基本的な設定を終了した後、Maria は最適な営業環境を営業担当に提供するために機能をカスタマイズします。その方法は、次のとおりです。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Outlook」と入力し、[Outlook インテグレーションおよび同期] を選択します。
2. [アプリケーションビルダーを使用したコンテンツのカスタマイズ] を有効にします。
3. メールアプリケーションペインセクションで、ペインを作成し、Lightning アプリケーションビルダーを使用してコンポーネントをペインに追加し、ペインをユーザーに割り当てます。Outlook に Salesforce コンテンツを表示する方法は、非常に柔軟にカスタマイズできます。Lightning アプリケーションビルダーを使用して営業担当の生産性をさらに高める方法を学習します。

Lightning メールテンプレートを作成し、アプリケーションビルダーのカスタマイズされたメールアプリケーションペインにこのテンプレートコンポーネントを追加します。営業担当は、新しくメッセージを作成することなく、テンプレートを使用してすばやくメールメッセージを作成できます。Lightning メールテンプレートを Outlook で使用する方法を学習します。

Einstein 活動キャプチャで取引先責任者と行動を同期する

込み入ったメールインテグレーション作業ももうすぐ終わりです。最後に、営業担当が Salesforce と Outlook のどちらで作業していても同じ最新の情報を見つけられるか確認します。そこで Einstein 活動キャプチャが役立ちます。Salesforce と Outlook 間で取引先責任者と行動を同期することで、営業担当は、データ入力や 2 つのアプリケーションの切り替えにかかる時間を減らし、営業活動に専念する時間を増やすことができます。ただし、Einstein 活動キャプチャでできるのは取引先責任者と行動の同期だけではありません。

Maria は Einstein 活動キャプチャのシステム要件を確認したところ、Ursa Major Solar の同期ニーズに適していました。追加の生産性ツールで期待を上回る価値が得られます。

Lightning Sync との違いは? 同じように取引先責任者と行動を同期する Lightning Sync について聞いたことがあるかもしれません。Winter '21 以降、Lightning Sync のサポートは変更されます。今後は、Einstein 活動キャプチャが長期的に Microsoft または Google アプリケーションと Salesforce 間の取引先責任者と行動の同期ソリューションとなります。Lightning Sync を今日実行し、Einstein 活動キャプチャに移行する場合は、まず Lightning Sync を無効にします。この設定は、Salesforce 設定の [Outlook インテグレーションおよび同期] ページの [Lightning Sync] セクションにあります。

引き続き、Einstein 活動キャプチャはお客様のニーズに基づいて改善されていきます。新機能のリリース時期については、Salesforce リリースノートをご確認ください。

Einstein 活動キャプチャを設定する

Einstein 活動キャプチャは、簡単に立ち上げて実行できます。

1. 権限セットでユーザーに Einstein 活動キャプチャへのアクセス権を付与します。
2. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Einstein 活動キャプチャ」と入力し、[設定] を選択します。ガイド付き設定フローに従って次の手順を進めます。
   • Microsoft サーバーに接続する。
   • 何を捕捉および同期するかを制御する設定を作成する。
   • ユーザーを設定に割り当てる。
3. 必要に応じて、メールと行動をキャプチャする方法を管理する設定を定義します。たとえば、特定の人または会社に関連付けられたメールや行動が Einstein 活動キャプチャによって追加されないようにします。また、新しい Einstein 活動キャプチャユーザーがメールと行動をどのように共有するかを選択します。
4. 標準の Einstein 活動のみを使用する場合、メールインサイトを有効にします。アドオンライセンスで Einstein 活動キャプチャを使用する場合、メールインサイトはデフォルトで有効になります。

営業担当がさらに多くのことをできるようにするには、Outlook インテグレーションに Inbox 機能を追加して、営業担当がメールで使えるツールをさらに増やす方法を学習してください。