Outbound Funds Module の利点を調べる

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

Outbound Funds Module (OFM) で追跡される一般的な助成金提供プロセスを挙げる。
OFM では標準オブジェクトとカスタムオブジェクトをどのように使用して助成金申請、授与、支払金が記録されるか説明する。

資金調達プログラムとリレーションを 1 つのシステムで管理する

団体が活動目的を支えるために助成金や奨学金を提供したり、その他の資金を支払ったりする場合、プロセスを管理し、結果を追跡する方法が必要になります。Salesforce では、資金調達プログラムと支援する個人についてまさにそれを行うために必要なフレームワークを提供するのが Outbound Funds Module (OFM) です。

OFM は、団体が資金を追跡、管理、提供するのに役立つ無料のオープンソース製品で、Salesforce AppExchange から入手できます (「リソース」セクションにインストールページへのリンクがあります)。OFM は Nonprofit Success Pack (NPSP) と連携して、特定の一般会計単位 (GAU) に対して助成金を追跡します。詳細は、「助成金提供を管理する」セクションを参照してください。

OFM は、あらかじめ選択された製品や機能からなる Nonprofit Cloud 選定ソリューションにも含まれています。このソリューションは、Salesforce で団体全体の管理を開始するために必要な基盤となります。

このモジュールでは、プロセスに費やす時間を削減し、活動目的を達成することに取り組めるように、OFM が資金調達プログラムの追跡と助成金提供の管理にどのように役立つかを説明します。

メモ
OFM は元々 Salesforce.org Commons プログラムの一環として、助成金提供団体のコミュニティによってコミュニティのために開発されたもので、その後 Salesforce.org によって採用されました。Commons についての詳細は、「リソース」セクションのリンクを参照してください。

OFM を使用して資金調達プログラムを追跡する

OFM の [支払をスケジュール] インターフェース

OFM は、趣意書から結果のレポート作成まで、資金調達プログラムを追跡し、次の業務をサポートします。

内部と外部の資金調達要求を管理する。
授与した助成金の支払をスケジュールして支払いを行う。
資金調達プログラムと支払金に関する事前作成済みレポートでインサイトを提供する。
助成金希望者や被譲与者との関係を発展させて維持します。Experience Cloud を使用するオンラインポータルを追加することで、さらに強化できます (追加のライセンスが必要)。

OFM は、助成金提供団体が助成金提供を簡素化して加速するのに役立つ有料製品である Salesforce Grants Management の基盤レイヤーでもあります。(Salesforce Grants Management についての詳細は、「リソース」セクションのリンクから Trailhead モジュールを参照してください。)

標準オブジェクトとカスタムオブジェクトを使用して助成金提供を管理する

OFM では、標準オブジェクトとカスタムオブジェクトの組み合わせを使用して、アプリケーションと授与した資金を追跡します。

OFM をインストールしたら、アプリケーションランチャー () から [Outbound Funds] を選択して開きます。

アプリケーションでさまざまなオブジェクトを使用して助成金提供のライフサイクルがどのように管理されるのかを見てみましょう。

オブジェクト	Salesforce 標準またはカスタム	OFM で何が追跡されるか
取引先責任者	標準	非営利団体の開発ディレクター、財務ディレクター、奨学金申請者など、申請と助成金に関連するすべての人。資金調達要求の役割を使用して、さまざまな人々が資金調達要求にどのように関連しているかを指定します (このリストの後半を参照)。
取引先	標準	申請団体 (非営利団体、学校、世帯など)。
資金調達プログラム	カスタム	資金調達要求レコードに関連する資金調達領域と特定の助成金支援 (このリストの後半を参照)。たとえば、特定のコミュニティに影響を与える助成金または奨学金の資金調達プログラムがあります。資金調達プログラムレコードでは、個々の資金調達プログラムをより大きなイニシアチブに関連付けるために親子階層を使用できます。
資金調達要求	カスタム	資金提供の申請 (非営利の助成金申請や奨学金を求める学生など)
資金調達要求の役割	カスタム	取引先責任者が資金調達要求にどのように関与しているか (申請者、助成金マネージャー、財務マネージャーなど)。
要件	カスタム	資金調達要求を処理するために必要な情報またはアクション (プログラム予算、中間レポート、サイト訪問、推薦状など)。
レビュー	カスタム	資金調達要求のエキスパートレビュー担当者からのコメントや推奨事項。
支払金	カスタム	一括払い (たとえば、奨学金の場合は $1,000 を 1 回支払う) か、回数払い (たとえば、団体に年 3 回 $50,000 を支払う) のいずれかで被譲与者に支払われるお金。
GAU 支出	カスタム (省略可能。NPSP も使用する必要があります)	GAU は、用途が指定された、または特定の制限を満たす資金。NPSP を使用して OFM GAU 支出オブジェクトにアクセスし、支払金を GAU に接続する必要があります。GAU についての詳細は、「リソース」にある「Allocations Overview (割り当ての概要)」のリンクを参照してください。

OFM の使用を開始する

OFM の使用を開始するには、「リソース」セクションのリンクを参照してください。既存の Salesforce 組織で OFM を試すには、システム管理者に Salesforce Sandbox にインストールしてもらってください。Salesforce を初めて使用する場合は、ソリューションの詳細について、Salesforce アカウントエグゼクティブまたはコンサルティングパートナーにお問い合わせください。

Salesforce Grants Management 製品で使用できる追加機能についての詳細は、Trailhead の「Grants Management with Salesforce (Salesforce を使用した助成金管理)」モジュールを参照してください。