外部データを表示する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• 管理パッケージ用 Omnistudio の Omniscript に外部ソースからのデータを表示する。
  
• Omniscript で Messaging 要素を使用する。
  

Omniscript に外部データを表示する

現在はサンプルの Update Account Primary Contact (主取引先責任者の更新) Omniscript をリリースしようとしているところです。リリースする前に、取引先の所在地の気象情報を追加して、危険な気象条件の発生時にアラートを表示する必要があります。

新しい要件のユーザーストーリーは次のとおりです。「Update Account Primary Contact (主取引先責任者の更新) ガイド付きワークフローに、取引先の天気予報情報を表示して、危険な気象条件のときはアラートが表示されるようにしたいと考えています。」

幸い、このような急な要望にも応えられます。そこで、Omniscript の先頭に気象情報を追加することにします。 

この仕組みを確認しましょう。 

Omniscript に外部データを表示するときは、まず要件に注目します。今回の場合、要件を満たすために次の 3 つが必要です。

• 外部ソースからデータを取得する手段。
  
• このデータを Omniscript に表示する手段。
  
• 危険な気象情報の警告メッセージを追加する手段。
  

では、どの Omniscript 要素がこれらの要件を満たしているかを判断しましょう。 

Omnistudio Integration Procedure がデータ取得のベストプラクティスである理由の 1 つは、複数のソースからデータを抽出できるという点です。Step の前に 2 つ目の Integration Procedure を追加すれば、外部ソースから気象データを取得するために必要な Salesforce の内部データ (取引先の郵便番号) が提供されます。API を使用して気象データを取得することにします。 

これで外部データを取得する手段が見つかりました。次は天候を表示するベストソリューションを選択しましょう。組織にはすでに Weather Flexcard が用意されているため、カスタム Lightning Web コンポーネント (LWC) 要素を使用して、この Weather カードを Omniscript に埋め込むことができます。これを踏まえ、このカードを再利用することが天気を表示する最善の方法であるとわかりました。

最後の要件は、取引先の場所に危険な気象条件が発生しているときに警告メッセージを追加することです。

Messaging 要素には論理条件 (場合によっては論理条件のセット) が必要であり、その検証でバナーを表示するときを定められるため、Messaging 要素を使用することにします。危険な条件の [Validation View (検証ビュー)] または [Conditional View (条件付きビュー)] を設定したら、これらの条件に一致したときにのみバナーが表示されます。

Step の前に気象データを抽出する Integration Procedure を追加し、Omniscript Step の一番上に、直前に指定されたこの要件を満たす Messaging および Text Block 要素を追加することにします。これで、Step の前に 2 つの Integration Procedure が配置されます。

要件を満たす方法を計画できたところで、次は変更を設定しましょう。

Flexcard を埋め込む

Flexcard は、カスタム Lightning Web コンポーネント要素を使用して Omniscript に埋め込むことができます。

この要素を使用すると、別の場所で作成したコンポーネントを再利用できます。組織には、取引先の現在の天気を表示する Weather Flexcard がすでにあり、これには、5 日間の天気予報を表示するフライアウトも設定されています。ボタンをクリックするだけで、現在の天気だけでなく、天気予報も表示できるのでしょうか? そのとおりです。

このカードの再利用は、まさに一度の設定で複数の場所にリリースできるという Omnistudio のアプローチを示しています。

ほかの要素とは異なり、カスタム LWC が Omniscript プレビューで表示されるのは、Omniscript が有効な場合のみです。

Messaging を使用して警告を表示する

Messaging 要素を追加して、取引先の地域の天候が特定の条件に一致するときに警告メッセージを表示します。 

必要であれば、気象条件が true か false かによって 2 種類のメッセージを表示することもできます。false ステートメントが必須の場合は、条件が true でないかぎりユーザーは先に進めません。たとえば、気象条件が氷点下の場合は、サービスコールのスケジュールを完了できません。 

次の表は、使用可能なバナータイプと、条件が true (一致する場合) または false (一致しない場合) のときにそれらが表示されるかどうかをリストにしたものです。[Requirement (必須)] メッセージ種別は条件が false、つまり一致しない場合にのみ表示されます。 

メッセージを作成し終えたら Omniscript が完成します。有効にしてリリースできます。 

これで、分岐 Omniscript を設定できました。使いやすく有意義なインタラクションを支える分岐は、さまざまな選択肢が設定されているプロセス全体でユーザーをスムーズに誘導します。

リソース

• Trailhead: 管理パッケージ用 Omnistudio の Flexcard
• Salesforce ヘルプ: Embed Flexcards in an LWC Omniscript (LWC Omniscript への Flexcard の埋め込み) (管理パッケージ用 Omnistudio)
• Salesforce ヘルプ: Display Messages in Omniscripts (Omniscript でのメッセージの表示) (管理パッケージ用 Omnistudio)