適切なボランティアを見つける

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• 特定のスキルを持つボランティアを検索する。
• ボランティアをシフトに割り当てる。
• ボランティアがシフトにサインアップされていることを確認する。

ボランティアを探す

(架空の) 非営利団体 No More Homelessness (NMH) には、ある問題が生じています。いつも短期住宅施設 Bullard House で調理を行っているボランティアが病気のため次回の平日シフトに出ることができないのです。

NMH のボランティアコーディネーター Enoch は、料理の腕がいいボランティアが他にいることがわかっていますが、それが誰なのか、平日の午前中に誰が空いているのかを思い出せません。

そこで Volunteers for Salesforce (V4S) のボランティア検索機能が役立ちます。

(まだ個人のボランティアスキルと対応可能状況のデータを入力していない場合、今ここで入力すれば、Enoch と一緒に検索できます。)

1. [ボランティア] アプリケーションで、[ボランティアの検索] タブをクリックします。
2. ボランティア固有のカスタム項目 ([ボランティアの状況]、[ボランティアの対応可能状況]、および [ボランティアのスキル]) を使用して検索できます。検索条件を選択します。Enoch は次の条件でボランティアを検索します。
   
   1. ボランティアの状況: 有効
   2. ボランティアの対応可能状況: 平日、午前
   3. ボランティアのスキル: 料理
3. [検索] をクリックすると、一致する個人のリストが表示されます。Enoch は、料理ができ、平日の午前中に対応できる人を確認できます。Peter Delauranti が見つかりました!
   

メモ

システム管理者は、必要に応じて、個人レコードの項目をより多く含めるよう検索条件を増やすこともできます。詳細は、「リソース」セクションに記載されている V4S ドキュメントのリンク先を参照してください。

検索結果ページからボランティアを割り当てる

最適なボランティアを見つけた Enoch は、Bullard House 食事サービスのボランティアジョブに割り当てることができます。 

「V4S でのボランティア登録」モジュール (「リソース」にリンクがあります) でキャンペーン、ボランティアジョブ、ボランティアシフトを入力する方法を学習しました。(NMH の Enoch と同じキャンペーン、ジョブ、およびシフト情報を入力していない場合は、独自のデータを使用して、ボランティアを任意のジョブに割り当てることができます。)

1. [ボランティア] セクションで、選択したボランティアの名前の横にあるチェックボックスをオンにして選択します。Enoch は Peter Delauranti を選択します。
2. [ジョブまたはシフトに割り当てる] セクションで、選択リストから [キャンペーン]、[ボランティアジョブ]、[ボランティアシフト]、[状況] を選択します。この順番で選択することで、次の選択リストが関連レコードに絞り込まれていきます。きれいに構造化されたデータのおかげです。Enoch は次のように選択します。
   • キャンペーン: Food Services (食品サービス)
   • ボランティアジョブ: Bullard House Meal Service (Bullard House 食事サービス)
   • ボランティアシフト: 翌週の木曜日に予定されているシフト
   • 状況: Web サインアップ。ここでは、お礼メールが自動的に送信されるように事実とは異なる情報を入力しています。自動お礼メールのデフォルトワークフロールールではこの値が必須となります。自動お礼メールがどのように機能するかを説明するために、このデフォルトを使用しています。システム管理者は、このような異なる情報の入力を不要にするために、ワークフローのルールと状況を設定することが可能です (そうするべきです)。(実在する連絡先を使用している場合は、今メールを送信しないように注意してください。)
   • 時間: 3
3. [割り当て] をクリックします。
   

Enoch は、Bullard House での木曜日の料理担当として Peter をサインアップしました。危機をまぬがれ、一安心です。 

また、Enoch は V4S の自動メール送信機能を使用しているため、この新しいボランティアシフトについて Peter にすぐに通知が行われることを知っています。ただし、これにはもう少し作業が必要です。

サインアップを確認する

Peter がシフトにサインアップされていることを確認するために、Peter の個人レコードの [ボランティア時間] 関連リストを確認しましょう。

1. [ボランティアの検索] ページで、個人の名前をクリックします。Enoch は Peter の名前をクリックします。
2. この個人レコードで、[関連] タブをクリックします。
3. [ボランティア時間] 関連リストまでスクロールダウンします。追加したシフトが関連リストに表示されています。順調です!
   
   

メモ

[ボランティア時間] 関連リストが表示されない場合は、システム管理者による個人ページレイアウトへの追加が必要になる可能性があります。

Peter がシフトにサインアップされたところで、次は Peter や他のボランティアとどのように連絡を取ることができるかを見てみましょう。次の単元で説明します。

リソース

• Salesforce ヘルプ: Track and Identify Your Volunteers (ボランティアを追跡、特定する)
• Salesforce ヘルプ: Volunteers for Salesforce (V4S) Documentation (Volunteers for Salesforce (V4S) ドキュメント)
• Trailhead: V4S でのボランティア登録
• Trailblazer Community グループ: Volunteers for Salesforce (V4S) App