Sandbox を使用して変更を管理する
学習の目的
この単元を完了すると、次のことができるようになります。
- トレーニングに Sandbox を使用する。
- Sandbox でリリースをテストする。
- 変更を Sandbox から本番にリリースする場合の 1 つのオプションを復習する。
Sandbox を機能させる
Sandbox の設定方法がわかったところで、これらの便利なツールが必要な理由について学びます。
Sandbox は多くのことをテストするのに最適な場所です。リリースのトレーニング、テスト、新しい機能の作成または追加を本番環境にリリースする前に最適に利用できます。
Sandbox には https://test.salesforce.com からアクセスできます。
ユーザー名の最後にピリオドと Sandbox 名を追加したもの (例: gorav@example.com.AppTesting) と、Sandbox が作成された日に使用していたパスワードを使用します。
トレーニングに Sandbox を利用する
NPSP および Salesforce を導入するには優れたトレーニングが重要です。
ユーザーをトレーニングする際は、古くから伝わるコーチングのアドバイスに従って「実践練習」を心がけ、できるだけ実際の仕事に近いトレーニング環境にユーザーを参加させることが重要です。実際のデータを使用したトレーニングが重要な場合には、Partial Copy または Full Sandbox が向いています。
それ以外の場合は、サンプルデータを Developer や Developer Pro Sandbox に読み込むことができます。「How I Solved This: Populating Sandbox with Flow (私の解決法: フローを使用した Sandbox への入力)」では、何人かの優れたシステム管理者がテストデータを Developer Sandbox に取り込むツールをどのように作成したのかに関する事例が紹介されています。
リリースのテストに Sandbox を利用する
また、Sandbox を使用して、Salesforce や NPSP の最新リリースに含まれる機能を本番組織にリリースする前にプレビューやテストすることもできます。
テストを開始できる時期は次のとおりです。
- NPSP の新機能は、本番へのリリース開始の 1 週間前に Sandbox にリリースされます。
- Salesforce Platform のリリースは、本番へのリリース開始の 4 ～ 6 週間前にプレビューが開始されます。
Salesforce Platform のリリースについては、プレビュー期間にわたってプレビュー Sandbox が 1 つ以上あることを確認してください。Sandbox の 1 つをプレビュー Sandbox にするにはどうすれば良いのでしょうか? このポイントはリリースの時期に注意することです。
「リソース」にリンクが掲載されている「Salesforce Sandbox Preview Guide (Salesforce Sandbox プレビューガイド)」を参考にすることで、タイムラインを設定し、各自の Sandbox がプレビューに対応しているかどうかを判断できます。また、Trailhead の「Release Readiness Strategies (リリース準備戦略)」モジュールで詳細を確認してください。
NPSP や Salesforce Platform の各リリースの機能の中には、自動的に有効になるものがあります。それ以外の機能は、システム管理者が有効にして使用するかどうかを選択できます。いずれの場合も、Sandbox にプレビューが表示された時点で、次の操作を実行します。
- 自動的に有効になる機能については、その新機能を試行し、リリース前にユーザーへのトレーニングや通知が必要かどうかを判断します。
- 有効化を選択可能な機能については、有効にするかどうかを判断し、オンにする方法を確認してから、設定手順を練習してください。
Sandbox でリリースの準備を整えておけば、配布される新機能がどのようなものでも、リリース日にすぐ対処することができます。
Sandbox を使用して本番環境に変更をリリースする
Sandbox はまた、独自の新しいオブジェクトやアプリケーション、その他の機能の作成にも適した場所です。最大の長所は、新しい要素の大半を直接本番組織にリリースできることです。
リリースには数通りの方法があります。ここではすべてを確認しませんが、ここで言及しておくべき重要なツールが変更セットです。変更セットを使用すると、新しいオブジェクトやアプリケーションの追加など、Sandbox の [設定] メニューで行った変更を、コードではなく、クリック操作で本番にリリースできます (ただし、データを除きます)。
Sandbox で行った作業を本番組織に移行する場合のすべてのオプションについての詳細は、Salesforce ヘルプの「変更点のリリース」のリンク先を参照してください。変更セットの使用法や、コーディングを中心とするその他のツールの説明が記載されています。行き詰まった場合には、いつでも NPSP コミュニティに助けを求めることができます。
次の単元では、NPSP コミュニティと、コミュニティに貢献する方法を説明します。
リソース
- Salesforce ヘルプ: Sandbox: カスタマイズとテストのためのステージング環境
- Salesforce システム管理者ブログ: How I Solved This: Populating Sandbox with Flow (私の解決法: フローを使用した Sandbox への入力)
- Trailhead: Salesforce リリース準備状況戦略
- Salesforce ヘルプ: Salesforce Sandbox Preview Guide (Salesforce Sandbox プレビューガイド)
- 動画: To Refresh or Not to Refresh: De-mystifying the Sandbox Preview (更新するか否か: Sandbox プレビューの謎を解く)
- Salesforce ヘルプ: 変更点のリリース