非営利基本向けの Salesforce の製品と機能について知識を深める

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

非営利団体向けの Salesforce の製品や機能で、非営利団体の一般的なニーズを満たす方法を説明する。
非営利団体向けの Salesforce を使い始める方法を説明する。

各自の非営利団体に適したツールを選択する

Salesforce は数十年にわたって、組織が変化を導く関係を構築できるようにサポートしてきました。非営利団体向けの Salesforce の役割は、非営利団体とそのステークホルダーを結び付け、インパクトをもたらすための知識を活用できるようにすることです。

非営利団体向けの Salesforce は Salesforce Platform 上に組み込まれた一連の製品や機能です。

組織に適したツールを選択できるように、この単元では Nonprofit Cloud に焦点を当て、非営利団体向けの Salesforce の製品や機能について説明します。

Nonprofit Cloud について知る

非営利団体向けの Salesforce の新製品は Nonprofit Cloud の一部になります。

Nonprofit Cloud は Salesforce に直接組み込まれています。活動資金集め、プログラム管理、ケース管理、結果管理のツールが含まれています。資金や現物助成金を支給する団体は、Nonprofit Cloud for Grantmaking の使用を検討してください。

Nonprofit Cloud には、Salesforce Industries で共有される共通コンポーネントも含まれているため、どの非営利団体でもすばやく使用を開始し、早期に価値を実現できます。この専用のツールキットを使用すると、ゼロから始めることなく、ステークホルダーの要件に合わせて Nonprofit Cloud を迅速かつ安全な方法で調整できます。

組織のさまざまな部門のソリューションを見ていきましょう。

Nonprofit Cloud for Fundraising

Nonprofit Cloud には、活動資金集め業務、大衆からの活動資金集め、ハイタッチな活動資金集めの専用アプリケーションが含まれています。活動資金集めおよび開発オフィスで、どのロールを担当していても、真の関係を育み、データ主導の活動資金集めを行い、効率を高めることができます。

活動資金集めスタッフは、支援コミットメントから財務上の調整まで、支援エントリと支援管理のツールを手に入れます。
ハイタッチおよび大口支援の資金調達者は、ポートフォリオを管理し、支援者プロファイルを使用して支援者を深く理解するためのツールを手に入れます。
大衆からの資金調達者は、セグメンテーションのソースコードとツールを使用して各自の活動を追跡できるツールを手に入れます

関心タグ、ソースコード、支援デフォルト指定が含まれている Donor Engagement (支援者エンゲージメント) アプリケーションのキャンペーンレコード。

上記のロールを 1 つのシステムに統合することで、組織内の部門の垣根を取り払い、活動資金集めチームを 1 つにまとめることができます。

Nonprofit Cloud for Programs

Nonprofit Cloud は、プログラムと給付支払を定義、計画、提供、追跡するツールをプログラムチームに提供します。点と点をつなぐことで、リアルタイムで業務の改善方法を決定できます。インパクトを高めるインサイト、コラボレーションツール、効率性を提供します。

プログラムの参加者数と給付支払が表示されているプログラムレコード。

さらに、ケース管理ツールでは、プログラムの参加者それぞれの状況を把握できるため、各参加者の成果を促進できます。Nonprofit Cloud for Programs を使用すれば、ケースマネージャーが多数の参加者を担当している場合でも、各人に合わせてパーソナライズしたサービスを実施することができます。

Nonprofit Cloud for Outcome Management

1 つのシステムに統合されたすべてのプログラムとサービスのデータを Nonprofit Cloud の結果管理機能に接続して、影響を追跡して評価します。

結果管理は結果戦略を設定するツールを提供し、進捗状況を測定するインジケーターを使用してアクション可能にします。チームは目標を設定して結果を追跡し、活動目的の説明責任を果たすことができます。

結果の確認や評価の作成ができるコンポーネントが含まれている結果管理のホームページ。

サービスを提供する人々やコミュニティからフィードバックを収集する場合、組み込みの動的調査ツールを使用すると、プログラム参加者からの結果データの収集が合理化されます。

Nonprofit Cloud を使用することをお勧めしますが、Salesforce では非営利団体向けに代替の管理パッケージシリーズも提供しています。基盤となる管理パッケージが Nonprofit Success Pack (NPSP) です。支援者をはじめとするステークホルダーの詳細を追跡するための標準データアーキテクチャとツールが提供されます。詳細は Nonprofit Success Pack (NPSP) 製品ページを参照してください。

Nonprofit Cloud for Grantmaking について知る

他の組織や個人に資金を提供している組織では、Nonprofit Cloud 向け助成金提供を選択できます。これはエンドツーエンドの助成金提供ソリューションで、効率を高め、受領者の体験を有意義なものにして、より良い結果に向けて投資できるように設計されています。それに加えて、活動資金集め、プログラム管理、結果管理という Nonprofit Cloud のすべての機能が含まれています。

助成金提供では、助成金提供プロセス全体を管理できます。計画、提供、評価フェーズを通じて、資金提供プログラムの統合ビューが利用できるように Salesforce インスタンスが拡張されています。

助成金提供 Experience Cloud テンプレートのホームページ。

さらに、Experience Cloud のサイトテンプレートを使用することで、受領者とのコミュニケーションとコラボレーションを向上させるオンラインポータルを作成できます。

1 つにまとめる

たくさんの製品や機能があって、何から始めればよいのかわからない方もいると思います。

Nonprofit Cloud のトライアルにサインアップして、実際に使ってみてください。

そのうえで、どの方法が適しているのか判断に迷う場合は、Salesforce.org のアカウントエグゼクティブ、または信頼のおける認定コンサルティングパートナーにご相談ください。

また、非営利団体は Salesforce や非営利団体向けソリューションを使用できるようサポートする Power of Us プログラムを利用できます。各自のプログラムの申請が承認されたら、Salesforce アカウントエグゼクティブに連絡して Power of Us ポータルにログインし、アクセスオプションを確認します。詳細は、「リソース」セクションのリンク先を参照してください。

そこから、Salesforce プラットフォームを使用し、カスタマイズすることできます。必要に応じて、AppExchange (Salesforce のアプリケーションや機能のマーケットプレイス) で既製のソリューションをはじめとする製品やライセンスを追加できます。

これで、非営利団体向けの Salesforce とそのソリューションについて理解できたため、さらに学習を進めることができます。あなたのジャーニーがスムーズに進むことをお祈りしています。