権限の割り当て、サブドメインの設定、ブランド設定のカスタマイズ

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

  • myTrailhead ユーザにライセンスを割り当てる方法を説明する。
  • myTrailhead ユーザに権限セットを割り当てる方法を説明する。
  • myTrailhead サブドメインと名前空間の設定方法を説明する。
  • 会社のロゴ、ブランドの色、ホームページバナーを使用して myTrailhead をカスタマイズする方法を説明する。

はじめに

「myTrailhead の基本」モジュールで、Pure Aloe 社は myTrailhead にサインアップしました。アロエベラを原料とするモイスチャーローションとクリームを生産する同社は、製品が人気を博し、飛躍的に成長しています。Pure Aloe では myTrailhead を使用して、会社の成長とともに従業員が各自のスキルを高め、新しいスキルを習得できるようにしています。 

myTrailhead の公開サイクルやツール、コンテンツの作成と公開に携わる担当者をおさらいするために、「myTrailhead の基本」モジュールを復習するとよいでしょう。

Pure Aloe が初めて myTrailhead にサインアップしたときに、Pure Aloe のシステム管理者である Joseph が、myTrailhead の権限を社内のユーザに割り当てる作業に取りかかりました。次に彼は、Pure Aloe の myTrailhead サブドメインと名前空間を作成しました。そして最後に、Pure Aloe の myTrailhead Web サイトのブランド設定をカスタマイズしました。ここで時間を遡り、そのときの様子を見てみましょう。 

記載の手順を試してみたい方は、Trailhead Playground で実行できます。Trailhead にログインしていることを確認してください。各自のアバターをクリックして、[ハンズオン組織] を選択します。ユーザ名をクリックして、Playground を起動します。Trailhead Playground の作成方法については、「Trailhead Playground の管理」モジュールを参照してください。

myTrailhead の権限セットライセンスの割り当て

Joseph はまず、myTrailhead 権限セットライセンスをすべての myTrailhead ユーザに割り当てます。

  1. Pure Aloe の Salesforce 組織の [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ユーザ」と入力し、[ユーザ] を選択します。
  2. 自身の名前をクリックし、[権限セットライセンスの割り当て] セクションまでスクロールして、[編集] をクリックします。
  3. [利用可能な権限セットライセンス] で、[myTrailhead] を選択し、[追加] をクリックしてから [保存] をクリックします。

Joseph は Pure Aloe の他の全員にこの手順を個別に実行することもできますが、ここでは、データローダを使用して、社内の残りの人々に myTrailhead 権限セットライセンスを一括割り当てします。 

myTrailhead 権限セットの作成と割り当て

Joseph が myTrailhead 権限セットライセンスを myTrailhead ユーザ全員に割り当てたら、権限セットの作成と割り当てに進みます。ここで作成する最も基本的な権限セットは、「myTrailhead コンテンツアクセス」です。この権限セットには、myTrailhead の全ユーザに必要な「myTrailhead コンテンツアクセス」ユーザ権限が含まれます。このユーザ権限によって、Trailblazer が myTrailhead にログインして、バッチを獲得できるようになります。 

Joseph は続いて、ユーザに必要な作業に応じて myTrailhead の他の権限を組み合わせた権限セットを作成します。

  • myTrailhead コンテンツの作成 — Trailmaker Content でモジュールやトレイルを作成、書式設定、更新する必要のあるユーザが対象です (Pure Aloe の myTrailhead ライターの Cindy など)
  • myTrailhead リリース管理 — Trailmaker Release でリリースを作成、管理、公開する必要のあるユーザや、Trailmaker Content からコンテンツをリリースにアップロードする必要のあるユーザが対象です (Pure Aloe のリリースマネージャの Marisol や、Pure Aloe の myTrailhead ライターの Cindy など)
  • myTrailhead カスタムステップ — カスタムステップを設定した Trailmix を作成する必要のあるユーザが対象です (Pure Aloe の学習/イネーブルメント担当者の Romina など)。
  • myTrailhead プレビューモード — プレビューモードでコンテンツを表示してテストする必要のあるユーザが対象です (Marisol、Cindy、Cindy の専門分野のエキスパートなど)。
  • myTrailhead ブランド管理 — myTrailhead サブドメインと名前空間を設定し、myTrailhead のブランド設定をカスタマイズする必要のあるユーザが対象です (Pure Aloe の システム管理者の Joseph など)。

Pure Aloe のニーズに応じて、Joseph はさらに 3 つの myTrailhead 権限セットを作成することにします。

  • Trailmaker Users (Trailmaker ユーザ) — Trailmaker (myTrailhead コンテンツを作成して公開するツール) を使用する必要のある人々が対象です (Cindy、Marisol など)
  • Trailmix Custom Steps (Trailmix カスタムステップ) — カスタムステップを設定した Trailmix を作成する必要のある人々や、社内の各人のために myTrailhead 学習ジャーニー (セキュリティに対する意識向上を目的とする「Stay Secure (安全の確保)」Trailmix など) を作成する必要のある人々が対象です。
  • myTrailhead プレビューモード — プレビューモードでコンテンツを参照するアクセス権さえあれば十分なユーザが対象です (Cindy の専門分野のエキスパートなど)。

Joseph はまず「Trailmaker Users (Trailmaker ユーザ)」権限セットを作成します。 

1.Pure Aloe の Salesforce 組織の [設定] から、[クイック検索] ボックスに「権限セット」と入力し、[権限セット] を選択します。

2.[新規] をクリックします。

3.権限セットの表示ラベルに「Trailmaker Users」(Trailmaker ユーザ) と入力します。

4.[この権限セットを使用するユーザ種別の選択] の下にある [ライセンス] 選択リストで、[myTrailhead] を選択し、[保存] をクリックします。

[権限セットを作成] ページ。Trailmaker ユーザを対象とする新しい権限セットが示されています。

5.[Trailmaker Users (Trailmaker ユーザ)] 権限セットページの [システム] の下で、[システム権限] をクリックし、[編集] をクリックします。

6.次の権限を選択します。

  • myTrailhead コンテンツアクセス
  • myTrailhead コンテンツの作成
  • myTrailhead プレビューモード
  • myTrailhead リリース管理

[Trailmaker Users (Trailmaker ユーザ)] 権限セットページ。セットに 4 つの権限が選択されていることが示されています。

7.[保存] をクリックします。

8.[Trailmaker Users (Trailmaker ユーザ)] 権限セットページに戻り、[割り当ての管理] をクリックして、[割り当てを追加] をクリックします。

9.Marisol と Cindy の名前を選択して、[割り当て][完了] の順にクリックします。

「Trailmaker Users (Trailmaker ユーザ)」権限セットの [割り当ての概要] ページ。Marisol と Cindy に割り当てられたことが示されています。

この後、Joseph はさらに 2 つの権限セットを作成し、適切なユーザに割り当てます。

メモ

メモ

Joseph がユーザに権限セットライセンスを割り当てるもう 1 つの方法は、最初に権限セットを作成することです。次に、[割り当ての管理] > [割り当てを追加] をクリックして、権限セットをユーザに割り当てると、権限セットライセンスがこれらのユーザに同時に割り当てられます。

myTrailhead サブドメインと名前空間の作成

Pure Aloe の myTrailhead サブドメインと名前空間を作成し、ブランド設定をカスタマイズするための権限セットを必要とするのは Joseph のみです。すべての権限の割り当てが済んだら、myTrailhead サブドメインと名前空間を設定します。Pure Aloe では [私のドメイン] を Salesforce 組織で設定しているため、一貫性を保つために Joseph は Pure Aloe の myTrailhead サブドメイン名にも同じ名前を選択します。

あなたが Salesforce システム管理者でなくてもこのまま読み進め、システム管理者が myTrailhead の設定とブランド設定のカスタマイズをどのように行うかを確認してください。ただし、myTrailhead は Trailhead Playground で使用できないため、以下の手順を Trailhead Playground で実行することはできません。

1.Joseph は https://trailhead.salesforce.com/en/subdomain に移動し、自分の Salesforce ユーザ名とパスワードを使用してログインします。

2.[新しいサブドメイン] ページで、サブドメイン名に「purealoe」と入力し、名前空間の表示ラベルに「Pure Aloe」と入力し、[完了] をクリックします。

Pure Aloe の myTrailhead サブドメイン名と名前空間の表示ラベルが入力された [新しいサブドメイン] ページ

3.入力した名前が Pure Aloe の目的の名前であることを再確認し、[確認] をクリックします。

Pure Aloe のサブドメイン名と名前空間の表示ラベルが表示されている [確認] ウィンドウ

サブドメイン設定ページに、Joseph が Pure Aloe のために作成したサブドメイン名が表示されています。

Pure Aloe の myTrailhead サブドメインの URL が表示されているサブドメインの最終ページ

メモ

メモ

サブドメイン名は myTrailhead のすべてのインスタンスで一意でなければなりません。Salesforce 組織で [私のドメイン] が設定されていない場合は、会社名になるべく近い名前を使用します。そうすることで、ユーザに対してブランド設定が明確で一貫性のあるものになります。Joseph が Pure Aloe 用に選択したサブドメイン名がすでに使用されている場合は、名前を一意にするために詳細 (purealoe-education など) を追加します。

myTrailhead のブランド設定のカスタマイズ

サブドメインと名前空間の設定が済んだら、Joseph は、Pure Aloe のロゴ、色、ホームページバナーを使用して myTrailhead サイトをカスタマイズします。数回のクリック操作と簡単なアップロードで実行できます。 

1.Joseph が myTrailhead にログインし、自身の名前の横にあるアバターをクリックして、[Trailmaker] を選択します。

2.Trailmaker ナビゲーションバーで、[Settings (設定)] をクリックします。

3.[Branding (ブランド)] ページで、[Logo (ロゴ)] 項目をクリックし、ファイルサーバから Pure Aloe のロゴを選択して、[Open (開く)] をクリックします。

4.[Brand Color (ブランドの色)] のカラーピッカーをクリックして、[Custom (カスタム)] をクリックします。

5.色項目が Pure Aloe の緑と一致するまでスライダを動かし、[Done (完了)] をクリックします。

6.[Home Page Banner (ホームページバナー)] 項目をクリックし、ファイルサーバから Pure Aloe のバナー画像を選択して、[Open (開く)] をクリックします。

7.[Branding (ブランド)] ページをざっと確認し、特に問題がなければ [Publish (公開)] をクリックします。

Trailmaker の [Branding (ブランド)] ページ。Pure Aloe のロゴ、ブランドの色、バナー画像が示されています。

8.確認ウィンドウで、もう一度 [Publish (公開)] をクリックします。

これで終わりです。myTrailhead の全ページの上部に Pure Aloe のロゴが表示されるようになりました。また、ページヘッダーの背景、ナビゲーションタブが強調表示されるとき、myTrailhead コンテンツを含む Trailmix タイルに、会社の色が表示されます。そして、Pure Aloe の myTrailhead ホームページにバナー画像が表示されます。 

Pure Aloe の myTrailhead サイトの [Trailmix] ページ。Pure Aloe のロゴのほか、ページヘッダー、Trailmix、ナビゲーションタブにブランドの色が示されています。

将来 Pure Aloe がブランド設定を変えることになった場合でも、Joseph はその変更に合わせて myTrailhead を簡単に更新できます。

リソース