セールス組織を設定する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• セールス組織とビジネス分野に選択リストの値を追加する。
• セールス組織を作成する。
• セールス組織にユーザーを追加する。
• バックエンドセールス組織とモビリティセールス組織の違いを説明する。

選択リスト値を追加する

セールス組織を作成する前に、デフォルトの選択リスト値セットに Sales Org (セールス組織) と Business Area (ビジネスエリア) という 2 つの選択リスト値を追加する必要があります。

このモジュールでは、受講者が CG Cloud 管理者で、セールス組織を設定するための適切な権限を持っていると想定していますが、ただし、CG Cloud 管理者でなくても問題ありません。このまま読み進み、本番組織でシステム管理者がこれらの手順をどのように実行するのかを見てみましょう。Trailhead Playground で次の手順を実行しないでください。Trailhead Playground では CG Cloud を使用できません。

Fatima は、セールス組織の選択リストの値を追加することから設定を始めます。 

1. をクリックして、[Setup (設定)] を選択します。
2. [Quick Find (クイック検索)] ボックスに Picklist Value Sets (選択リスト値セット) と入力して選択します。
3. [Sales Org (セールス組織)] をクリックします。
4. セールス組織の [Global Value Sets (グローバル値セット)] 詳細ページで [New (新規)] をクリックします。
5. 新しいセールス組織の値として 0005 と入力します。
6. [Save (保存)] をクリックします。

新しく作成されたセールス組織は、[Global Value Sets (グローバル値セット)] の [Values (値)] セクションにリストされます。次に、Fatima は [Business Area (ビジネス分野)] グローバル選択リストにも同じ値を使用します。Fatima が [Business Area (ビジネス分野)] 選択リスト値を追加する手順は次のとおりです。

1. をクリックして、[Setup (設定)] を選択します。
2. [Quick Find (クイック検索)] ボックスに Picklist Value Sets (選択リスト値セット) と入力して選択します。
3. [Business Area (ビジネス分野)] をクリックします。
4. ビジネス分野の [Global Value Sets (グローバル値セット)] の詳細ページで、[New (新規)] をクリックします。
5. 新しいビジネス分野の値として 0005 と入力します。
6. [Save (保存)] をクリックします。

新しく作成されたビジネス分野は、[Global Value Sets (グローバル値セット)] の [Values (値)] セクションにリストされます。 

セールス組織を作成する

セールス組織は、地域、商品、部門、または取引先チームの設定に従って、データとビジネスプロセスをセグメント化します。 

各組織を異なる設定で作成することで、柔軟性が高まります。たとえば、ある組織では注文を直接作成できるように設定し、他の組織では直接作成できないように設定することができます。

セールス組織のレコードは、組織名、言語、通貨、会社名、納税者番号 (TIN) など、さまざまな種類の情報を提供します。

Fatima は、NTO USA という市場向けにセールス組織を次のように作成しています。

1. アプリケーションランチャーで、[Sales Organization (セールス組織)] を見つけて選択します。
2. [New (新規)] をクリックして、次の詳細を入力します。
3. Name (名前): 0005
4. Sales Org Value (セールス組織値): 0005。このリストのオプションは、設定されている選択リスト値セットから取得されます。
5. Currency (通貨): US Dollar (米ドル)
6. [Address (住所)] セクションでは、距離の単位として [Kilometer (キロメートル)] を選択します。
7. Description (説明): NTO USA
   説明は最大 4 言語で入力できます。
8. Language (言語): English (英語)
   セールス組織の言語は 4 つまで選択できます。
9. [Settings (設定)] エリアに次の詳細を入力します。
   • [First Week Of Year (年の最初の週)] 項目で [First January (1 月 1 日)] を選択します。
   • [First Day Of Week (週の最初の曜日)] 項目で、[Monday (月曜日)] を選択します。
   • [Promotion Aggregation Level (プロモーション集計レベル)] 項目で、プロモーションの重要業績評価指標を集計する商品階層レベルとして [Brand (ブランド)] を選択します。
10. [Pricing Units (価格設定単位)] セクションで、商品の詳細を次のように入力します。
    • [Weight Unit (重量単位)] 項目で [kg] を選択します。
    • [Volume Unit (容量単位)] 項目で [liter (リットル)] を選択します。
11. 必要に応じて、他の詳細を入力します。使用可能な項目についての詳細は、「セールス組織の作成」を参照してください。
12. [Save (保存)] をクリックします。

Fatima は、同じ手順で NTO カナダ市場向けのセールス組織を作成します。Gustavo と彼のチームは、この 2 つのセールス組織のデータを使用して、商品の売上、収益、在庫切れ状況を比較し、訪問、注文、プロモーションを計画できるようになりました。

セールス組織にユーザーを追加する

フィールドユーザーは、Mobility Sales Organization (モビリティセールス組織) などの 1 つのセールス組織に割り当てられます。一方、バックオフィスユーザーは、Salesforce Backend Sales Organizations (Salesforce バックエンドセールス組織) などの複数のセールス組織に割り当てることができます。モビリティセールス組織に割り当てられたフィールドユーザーは、CG Cloud オフラインモバイルアプリケーションからデータを同期できるようになります。ただし、同期できるのは、モビリティセールス組織として自分に割り当てられている組織のデータのみです。モビリティセールス組織をユーザーに割り当てる方法については、「ユーザーへのモビリティセールス組織の対応付け」を参照してください。

Fatima が Gustavo を NTO USA のセールス組織に追加する手順は次のとおりです。

1. アプリケーションランチャーで、[Sales Organization (セールス組織)] を見つけて選択します。
2. セールス組織 0005 を選択します。
3. [Related (関連)] タブをクリックします。
4. [Users (ユーザー)] リストで、[New (新規)] をクリックします。
5. ユーザー名として [Gustavo De Luca] を選択します。
6. フィールド営業担当がデフォルトで使用する訪問テンプレートを選択します。Fatima は [NTO Specialty Store Visit (NTO 専門店訪問)] を選択します。訪問テンプレートの作成については「訪問テンプレートの作成」を参照してください。
7. デフォルトの小売顧客を選択します。Fatima は [NTO Bryant Street Store (NTO ブライアントストリート店)] を選択します。
8. 開店時間を hh:mm の形式で入力します (08: 00)。
9. 閉店時間を hh:mm の形式で入力します (17: 00)。
10. ユーザーが勤務する曜日を選択します。Fatima は月曜から金曜を選択します。
11. [Save (保存)] をクリックします。

Fatima は同じ手順で Gustavo のフィールド営業担当をセールス組織 0005 に追加します。これで、セールス組織に関連する主要なビジネスプロセスを追跡できるようになりました。

バックエンドセールス組織とモビリティセールス組織

バックエンドセールス組織とモビリティセールス組織の違いについて説明します。

明るい未来へ

Fatima は、Alpine Group の各市場向けのセールス組織を立ち上げて、ユーザーをセールス組織に追加しました。Gustavo は、これらのセールス組織から得た重要なビジネス情報を利用して営業パフォーマンスを追跡します。また、店舗訪問、注文入力、商品プロモーションなどの主要なビジネスプロセスをより効果的に計画するための便利なインサイトも収集します。CG Cloud の複数市場管理のおかげで、Gustavo は日々の業務を自信を持って遂行できるようになりました。

リソース

• Salesforce ヘルプ: ユーザーへのセールス組織の対応付け