イネーブルメントサイト入門

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

イネーブルメントサイトのユースケースと利点について説明する。
さまざまなユーザーがイネーブルメントサイトにどう携わるかを説明する。

イネーブルメントの価値

Pure Aloe は、アロエベラを原料とするモイスチャーローションとクリームの人気の商品ラインを生産している会社です。売れ行きは好調で、会社は急成長しています。この成長を維持するために、Pure Aloe では、営業担当、サポートエージェントなど社内の複数の重要なロールの人数を増やそうとしています。また、会社の成長を支えるために必要なスキルとコンピテンシーをすべての新入社員が短期間で身に付けられるようにしたいと考えています。

Sales Enablement (旧 myTrailhead) ライセンスがあれば、企業は固有の商品、プロセス、目標に合わせたカスタムのスキリングおよびイネーブルメントコンテンツを公開できます。コンテンツは、Trailhead オンライン学習プラットフォームを使用するブランド設定されたエクスペリエンスであるイネーブルメントサイトで公開されます。コンテンツを Salesforce の業務フロー内で直接表示して、関連コンテンツを適切な学習者に適切なタイミングで提供することもできます。

myTrailhead という名前は、動画や Salesforce ナレッジ記事などのリソースでは依然として表示されています。

Trailhead とイネーブルメントサイトの違い

イネーブルメントサイトのルックアンドフィールは Trailhead と似ていますが、重要な違いがあります。Trailhead では誰でも Salesforce のスキルを学習できますが、イネーブルメントサイトでは企業がその従業員、顧客、パートナー向けにカスタムコンテンツを提供できます。Trailhead を初めて使用する方は、「Trailhead と Trailblazer Community」モジュールで概要から学ぶことをお勧めします。その後、Salesforce ヘルプのトピック「イネーブルメントサイトと Trailhead の比較」で詳細を参照してください。

Pure Aloe のイネーブルメントサイト

Pure Aloe はイネーブルメントサイトの可能性に期待しています。

セールスチームは、イネーブルメントサイトを使用して新任営業担当向けに商品の販売方法、商談の管理方法、より大型の案件をより迅速に成立させる方法など、会社の営業戦略に関する研修をしようと計画しています。
カスタマーサクセスイネーブルメントチームは、myTrailhead を使用してサービスエージェントが商品の問題をトラブルシューティングし、ケースを管理し、顧客満足度を高めるプロセスを習得できるようにしたいと考えています。

Pure Aloe がこうした多様なコンテンツを作成して公開するにはどうすればよいのでしょうか? イネーブルメントサイトに付属する Trailmaker というアプリケーションのグループを使用すれば、モジュールやトレイルを作成、管理、公開できます。Sales Enablement ライセンスでは、そのコンテンツを Salesforce やその他の作業チャネル (Slack や Trailhead GO モバイルアプリケーションなど) に直接表示するためのツールも提供されます。

イネーブルメントサイトユーザーは Trailmix も作成できます。Trailmix はユーザーがイネーブルメントサイト上で互いに共有できるカスタムのコンテンツセットです。Trailmix には次のコンテンツタイプを含めることができます。

イネーブルメントサイトで公開するカスタムトレイルまたはモジュール。
Trailhead の公開トレイルまたはモジュール。
コンテンツ管理システム (CMS) のコンテンツ、学習管理システム (LMS) のコース、ホストプラットフォームの動画、または通話インテリジェンスツールの通話録音へのリンク。

イネーブルメントサイトのロール

会社でイネーブルメントサイトを始める場合、さまざまな分野から複数の担当者が集まり、コンテンツの計画と提供における重要なロールを担います。イネーブルメントサイトでの作業を実行するための適切な Salesforce 権限を必要とする主なロールについて簡単に説明します。

ロールごとに担当者を変える必要はありません。多くの場合、1 人の担当者が複数のロールを兼務します。

役割	責務
Salesforce システム管理者	会社のイネーブルメントサイトを設定する。他のユーザーとロールの権限を設定する。ロゴ、色、バナー画像など、イネーブルメントサイトのブランド設定オプションを設定する。学習者がイネーブルメントサイトのコンテンツの検索時に使用するロール、経験レベル、および商品検索条件を設定する。 Trail Tracker (イネーブルメントサイトの活動を Salesforce 組織と同期する AppExchange アプリケーション) をインストールする。学習パスと学習ホームを設定して Salesforce 内でコンテキストに沿ってコンテンツを使用できるようにする。プロセスの自動化 (Salesforce でのユーザーの活動に基づく割り当てや通知など) を作成する。
コンテンツ作成者	会社が提供するモジュールやトレイルを計画するコンテンツプランを作成する。コンテンツを作成する。専門分野のエキスパート (SME) と協力してコンテンツの正確性と完全性をレビューする。学習者にイネーブルメントコンテンツを割り当てる。 Trailmix を作成して割り当てる。既存のコンテンツをメンテナンスする。
リリースマネージャー	公開プロセスを調整する。リリース目的を計画する。プロジェクトのスケジュールを作成して実行する。承認されたコンテンツをスケジュールどおりに公開する。
学習者	イネーブルメントコンテンツを完了する。自分の個人学習活動の Trailmix や同僚と共有するための Trailmix を作成する。

他チームとの連携

作業を効果的に進めるため、コンテンツ作成者が他のチームの担当者に作業を任せたり、意見を聞いたりすることがあります。こうした連携では通常、特定の Salesforce 権限は求められません。

コンテンツのレビューや承認を行う専門分野のエキスパート。SME は通常、コンテンツ作成者によってイネーブルメントサイトに公開される前のドラフトをワープロツールでレビューします。
ローカライズチームまたはベンダー。コンテンツをデフォルトの言語 (英語) からイネーブルメントサイトでサポートされる他の言語に翻訳します。通常、Trailmaker からエクスポートされた書式設定済みの英語のコンテンツを処理します。

学習者がイネーブルメントコンテンツにアクセスする方法

通常、コンテンツ作成者は、学習者に Salesforce での各自の作業に最も関連性の高いコンテンツを修了してもらいたいと考えています。特定のコンテンツを提供するにはいくつかの方法があります。

イネーブルメントサイトのランディングページへのリンクを共有し、学習者自身がコンテンツを検索できるようにする。
イネーブルメントサイト上の特定の Trailmix、トレイル、またはモジュールへのリンクを共有する。
Trailhead Slack アプリケーションでモジュールを検索し、特定の学習者やグループと直接共有する。
Trail Tracker アプリケーション内で Trailmix を割り当てる。学習者がイネーブルメントサイトにログインすると、[Today] ページの [割り当て先が私] セクションに Trailmix の割り当てが表示されます。Salesforce システム管理者は、カスタム設定を使用して Trailmix の割り当て、通知、リマインダーをさまざまな要素 (Salesforce 内でのユーザーの活動など) に基づいて自動化できます。
Trail Tracker アプリケーション内でモジュールを割り当てる。Salesforce システム管理者は、カスタム設定を使用して Lightning Web コンポーネントを含む特定の Salesforce ページ内にモジュールの割り当てを表示できます。モジュールの割り当て、通知、リマインダーを自動化することもできます。

採用を促進し、ユーザーが作業中に学習できるようにするには、Salesforce Lightning Experience の学習パスでモジュールを割り当てます。モジュールは指定した Salesforce ページに動的に表示され、Lightning ホームでユーザーはすべての割り当て済みモジュールを確認できます。詳細は、この単元の最後にある「リソース」セクションを参照してください。

Trailmix

学習者は Trailmix を使用して会社の学習目標達成に貢献できます。コンテンツ作成者に限らず、誰でも Trailmix を作成できます。学習者は自分専用の Trailmix を作成してスキルと知識の習得や向上を計画できます。また、誰でも自分の Trailmix を同僚と共有して継続的なイネーブルメントのコミュニティを築くことができます。

「Welcome to Pure Aloe (Pure Aloe にようこそ)」 Trailmix を見てみましょう。イネーブルメントサイトの Pure Aloe コンテンツ (「Navigate Your Pure Aloe Career (Pure Aloe でのキャリアの進め方)」トレイルなど) と、イネーブルメントサイト外の場所にある動画シリーズ「Aloe Vera: A Medicinal Wonder (アロエベラ: 医学の神秘)」など) へのリンクの両方が含まれています。

「Welcome to Pure Aloe (Pure Aloe にようこそ)」 Trailmix

Pure Aloe の新しいビジネス開発担当 (BDR) Hemanth に Trailmix が割り当てられ、Slack で Trailmix へのリンクが届きました。リンク先にアクセスすると、Pure Aloe イネーブルメントサイトに移動します。Hemanth はトレイルのタイトルをクリックし、トレイルの最初のモジュール「Career Development at Pure Aloe (Pure Aloe でのキャリア開発)」に取りかかります。このモジュールの各単元を完了し、テストを受けたところ、最初のバッジを獲得したことを示すデジタル紙吹雪が舞いました。

イネーブルメントサイトではいくつかの方法でユーザーを認証できます。会社が選択した方法に応じて、ユーザーが追加の認証なしで直接イネーブルメントサイトに移動できる場合と、最初に Trailhead アカウントを作成しなければならない場合があります。詳細は、「イネーブルメントサイトの設定」モジュールを参照してください。

Hemanth はページ上部に並ぶタブを移動して他のトレイル、モジュール、Trailmix を見つけることもできます。学習者がイネーブルメントサイトを操作してコンテンツを見つける方法についての詳細は、Salesforce ヘルプトピック「イネーブルメントサイトのコンテンツを探す」を参照してください。