Chatter を使用したコラボレーション

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

Chatter によるコラボレーションの可能性を認識する。
取引先責任者、グループ、レコードの情報を共有し、フォローする。
誰が自分の Chatter コンテンツを参照できるかを認識する。

支援者の育成はチームスポーツ

大口の支援依頼に至るまで、非営利団体を代表するメンバーはさまざまな方法で支援者とつながりを深めます。チームは協力して、支援者との感情的なつながりを育み、それが依頼の成功につながります。

Chatter は、Salesforce のプラットフォームで、チームが簡単にリアルタイムでコラボレーションできます。また、活動ではうまく追跡できないインサイト、コメント、ファイル、リンクなどを共有するのに役立ちます。

Chatter には次の特徴があります。

誰もが、取り組んでいる内容について投稿したり、同僚の投稿にコメントしたりすることができます。
公開または非公開グループに参加すれば、そのグループでトピックの最新情報を入手したり、問題を一緒に解決することができます。
チームメイトが商談、取引先責任者、世帯取引先の各レコードでコラボレーションできるため、情報が必要となる場所に保存されます。
自分にとって最も興味深く、役に立つコンテンツが最初に表示されます。

Chatter は、特定の取引先責任者や商談についてコラボレーションや会話を行い、その会話をレコード自体のコンテキスト内に保持する優れた方法です。

たとえば、NMH の開発ディレクターである Aniyah は、支援者である Jose Figueroa に関するニュース記事を読みました。Aniyah がこの記事を Jose の取引先責任者レコードの Chatter フィードで共有すると、そのレコードをフォローしているユーザーやそのレコードを開いたユーザー全員に記事が表示されるため、その情報を使用して Jose との関係を知らせることができます。

さらに Aniyah は、投稿内で担当役員に @メンションし、担当役員にも記事が表示されるようにします。

取引先責任者レコードの Chatter 投稿

組織ではコラボレーションやコミュニケーションに Slack を使用している場合もあります。所属する非営利団体がこれに該当する場合は、「リソース」にリンクが記載されている Trailhead の Slack に関するモジュールも確認してください。

取引先責任者、グループ、その他のレコードをフォローする

フォローとは、自分にとって重要な情報の最新情報を得る手段です。取引先責任者やグループ、レコード (世帯取引先や商談など) もフォローすることができます。フォローする項目や人にはすべて独自のフィードがあります。フィードをフォローすると、そのフィードでの活動についての通知が送信されてきます。通知は、メールまたはアプリケーションで受信できます。

Chatter アプリケーションの Chatter 投稿と応答

Chatter フィードを確認するには、[Chatter] タブに移動します。Chatter メール通知の頻度を調整するには、[個人設定] の [Chatter メール通知] に移動します。

フィード活動を手助けするために、いくつかの項目が Salesforce によりフォローされています。組織の規模に応じて、各自のマネージャー、チームなどを自動的にフォローすることもできます。このようなデフォルト設定を維持するか、プロファイルページに移動し、[フォロー中] にマウスポインターを置き、[フォロー解除] をクリックして、フォローを停止できます。

誰かをフォローするには、どうしたらよいのでしょうか? 方法はいろいろあります。たとえば、フィードに表示された名前にマウスポインターを置いて、そのユーザーのプロファイルのクイックビューを開きます。[フォローする] をクリックします。

ユーザーのプロファイルクイックビューの [フォローする] ボタン。

取引先責任者、取引先、商談などのレコードは、レコードを開いて [フォローする] をクリックするとフォローできます。

商談レコードの [フォローする] ボタン。

自分がアクセス権を持つユーザーまたはレコードをフォローできます。レコードへのアクセス権がない場合は、そのレコードをフォローできません。

資金調達チームには共有すべき情報がたくさんあります。そして同時に、業務を遂行するためには大量のデータを処理する必要があります。こうした過剰な情報によってメールの容量不足 (またはメールの紛失) が生じる可能性があることから、ここでのヒントは、共有すべき情報はすべてチームの Chatter グループに保存して、メールの疲弊を回避するということです。

グループに参加するには、[グループ] タブをクリックして [グループ] メニュー項目に移動し、[+ グループに参加] をクリックします。

[+ グループに参加] ボタンがあるグループ NMH では、資金調達担当者が必要とする可能性のあるすべてのドキュメント、リンク、リソースを含む大口支援チーム用のグループを設けています。さらに、この NMH のグループには理事も何人か参加しているため、関係者全員が必要な答えや資料に簡単にアクセスできます。また、このグループではメンバーはお互いから学び、成功を一緒に祝うこともできます。

商談をコラボレーションでまとめる

大口支援依頼や助成金申請など、1 つの商談に何人かで取り組むチームがある場合は、追跡すべき活動や情報がたくさんあります。

それぞれロールが異なれば、共有するアイデアや最新情報、ファイルなどが異なることがあります。幸いにも、誰もがその商談レコードの Chatter ページから直接グループと共有できるため、情報はコンテキスト内にアーカイブされ、必要なときに必要な場所から簡単にアクセスできます。

たとえば Aniyah は、NMH 組織の主要な商談レコードをフォローして、見込み支援者への依頼や助成金商談が新しいフェーズに移行したときに通知を受け取ります。

誰が何にアクセスできるか

ここでは、Aniyah を例にとって、Chatter で誰が投稿を参照できるのかを理解するためのガイドラインを紹介します。あなたが Aniyah をフォローしているとします。彼女がどこに投稿するのかによって、フィードに何が表示されるのかを見てみましょう。

Aniyah の投稿先	[自分がフォローするもの] フィードに表示される場合
彼女自身のプロファイル	すべてのユーザーが公開されている組織で Aniyah をフォローしている場合は、Aniyah が自身のフィードに行った投稿が表示される。すべてのユーザーがデフォルトで非公開の組織で Aniyah をフォローしている場合は、Aniyah が自身のフィードに行った投稿が表示される。元の投稿のフィードへのアクセス権がある場合は、@メンションによって Aniyah のプロファイルフィードに相互参照されている投稿を表示できる。
別のユーザーのプロファイル	自分もこの別のユーザーをフォローしている場合。
公開グループ	自分がそのグループに参加してフォローしている場合。
リストに記載しない、非公開、または顧客グループ	自分もそのグループのメンバーである場合。
レコードページ	自分にレコードへのアクセス権があり、フォローしている場合

Aniyah は Chatter のプロです。自分の組織で Chatter を使用するときには、彼女のベストプラクティスについて考慮しましょう。

コメントでユーザーにメンションする。Aniyah は自分の投稿が他のユーザーによって共有される可能性が高い場合、メンションを投稿のコメントに入力します。それはなぜでしょう? コメントにメンションを入力することで、投稿が共有されるたびにメンションされたユーザーまたはグループに繰り返し通知されることを防止します。(共有されるのは投稿で、コメントではありません。)
よく考えてメンションを使用する。名前を入力すればいくらでもメンションできますが、本当に意味がある場合のみメンションを使用します。
メンションの効果を高める。メンションされたユーザーまたはグループには通知されるのか、または彼らが投稿にアクセスできるのかどうかは、どこに投稿されるのかによって影響を受けます。

このモジュールでは、NPSP を使用して見込み支援者を特定し、支援者の育成プロセス内での移行を追跡し、支援者のエンゲージメントを高めるために連携する方法を説明しました。

このトレイルに従って学習している場合は、次のバッジに進み、キャンペーンを使用して関係者エンゲージメント活動を管理する方法を学習しましょう。