Experience Cloud サイトでの住宅ローン申込への借主アクセス権を設定する

学習の目的

このモジュールを完了すると、次のことができるようになります。

• 借主のコミュニティユーザープロファイルを作成する。
• 借主プロファイルを Experience Cloud サイトに割り当てる。
• サイトのホームページを更新する。
• サイトのレコード詳細ページを更新する。
• エクスペリエンスビルダーテンプレートの標準のコンポーネントとページでサポートされるオブジェクトを挙げる。

借主のコミュニティユーザープロファイルを作成する

Matt はまず、Richard のような借主のために住宅ローンオブジェクトとドキュメントチェックリスト項目へのアクセス権を持つカスタマーコミュニティプロファイルを作成します。Experience Cloud では借主とローン担当者が会って取引を行うためのセキュアで一元化されたプラットフォームが提供されます。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスにプロファイルと入力し、[プロファイル] を選択します。
2. [プロファイル] ページで、Customer Community Login User、Customer Community Plus Login User、Customer Community Plus User、または Customer Community User プロファイルの横にある [コピー] をクリックします。
3. [プロファイルのコピー] ページで、コピーしたプロファイル名に Borrower と入力して保存します。
4. [Borrower (借主)] のプロファイルページで [編集] をクリックします。
5. [標準オブジェクト権限] で、[ドキュメントチェックリスト項目] の [参照] アクセス権を有効にします。
6. [標準オブジェクト権限] で、次の項目の [参照]、[作成]、[編集]、[削除] アクセス権を有効にします。
   1. ローン申込人
   2. ローン申込人住所
   3. ローン申込人資産
   4. ローン申込人申告
   5. ローン申込人雇用
   6. ローン申込人収入
   7. ローン申込人債務
   8. ローン申込資産
   9. ローン申込財務状況
   10. ローン申込債務
   11. ローン申込不動産
   12. ローン申込所有者
   13. 住宅ローン申込
7. 変更内容を保存します。

借主プロファイルを Experience Cloud サイトに割り当てる

次に Matt はカスタマーサイトに借主プロファイルを割り当てます。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに デジタルエクスペリエンス と入力し、[すべてのサイト] を選択します。
2. [すべてのサイト] ページで、借主プロファイルを割り当てるサイトの横にある [ワークスペース] をクリックします。
   Sofia は Richard のようなサンフランシスコのベイエリアに拠点を置くクライアントにサービスを提供していて、そのためのサイトがすでに存在します。そこで Matt は [SF Bay Area (サンフランシスコベイエリア)] サイトを選択します。
3. [管理] タイルをクリックします。
4. 左ペインで、[メンバー] をクリックします。
5. [プロファイルを選択] の下の検索ドロップダウンリストで [顧客] を選択します。
6. [選択可能なプロファイル] で、[Borrower (借主)] を選択して [追加]、[保存] の順にクリックします。

Experience Cloud サイトのホームページを更新する

次に Matt は [SF Bay Area (サンフランシスコベイエリア)] サイトのホームページを更新する必要があります。[レコードリスト] コンポーネントをホームページに追加して、住宅ローン申込のリストを表示します。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに デジタルエクスペリエンス と入力し、[すべてのサイト] を選択します。
2. [すべてのサイト] ページで、ホームページを更新するサイトの横にある [ビルダー] をクリックします。Matt は [SF Bay Area (サンフランシスコベイエリア)] サイトを選択します。
3. ホームページで、[レコードリスト] コンポーネントをページにドラッグします。
4. [レコードリスト] プロパティウィンドウで、[オブジェクト名] を [住宅ローン申込] に設定します。
5. サイトへの変更を公開します。

Experience Cloud サイトのレコード詳細ページを更新する

Matt は [SF Bay Area (サンフランシスコベイエリア)] サイトのレコード詳細ページに住宅ローンフローとドキュメントチェックリスト項目のリストを追加する準備ができました。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに デジタルエクスペリエンス と入力し、[すべてのサイト] を選択します。
2. [すべてのサイト] ページで、レコード詳細ページを更新するサイトの横にある [ビルダー] をクリックします。Matt は [SF Bay Area (サンフランシスコベイエリア)] サイトを選択します。
3. ホームページで、[ホーム] の右にあるドロップダウン矢印をクリックして [レコードの詳細] を選択します。
4. フローコンポーネントをページにドラッグします。
5. [フロー] プロパティウィンドウで、[フロー] を借主フロー名に設定して、[レコード ID をこの変数に渡す] を有効にします。
6. 別のフローコンポーネントをページにドラッグします。
7. [フロー] プロパティウィンドウで、[フロー] を資産と債務フロー名に設定して、[レコード ID をこの変数に渡す] を有効にします。
8. ユーザーが入力する他の住宅ローンフローに対して、ステップ 6 とステップ 7 を繰り返します。
9. [レコードリスト] コンポーネントをページにドラッグします。
10. [レコードリスト] プロパティウィンドウで、[オブジェクト名] を [ドキュメントチェックリスト項目] に設定します。
11. サイトへの変更を公開します。

サイトテンプレートの標準のコンポーネントとページでサポートされる住宅ローン貸付オブジェクト

エクスペリエンスビルダーテンプレートの標準のコンポーネントとページでサポートされるすべてのオブジェクトのリストについては、「リソース」セクションを参照してください。

サイトテンプレートでサポートされるオブジェクトとは、そのオブジェクトページで標準のコンポーネントを使用できることを意味します。詳細は「リソース」セクションを参照してください。

リソース

• Salesforce 開発者: 借主のユーザープロファイルの作成
• Salesforce 開発者: コミュニティへの借主プロファイルの割り当て
• Salesforce 開発者: コミュニティページの更新
• Salesforce 開発者: コミュニティテンプレートの標準のコンポーネントおよびページでサポートされる住宅ローンオブジェクト