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住宅ローン機能への高度なユーザーアクセス権を設定する

学習の目的

このモジュールを完了すると、次のことができるようになります。

  • 住宅ローンユーザープロファイルを作成して割り当てる。
  • 取引先の共有を設定する。
  • 住宅ローン申込ページレイアウトを更新する。
  • ロールを作成して割り当てる。
  • [アクション & おすすめ] リストを設定する。

住宅ローンユーザープロファイルを作成して割り当てる

ローン担当者と引受人の権限セットを作成しましたので、次はそれぞれのプロファイルを作成して、住宅ローンオブジェクトとドキュメントチェックリスト項目への適切なアクセス権を付与します。

  1. [Setup (設定)] から、[Quick Find (クイック検索)] ボックスに Profiles (プロファイル) と入力し、[Profiles (プロファイル)] を選択します。
  2. [Profile (プロファイル)] ページで [Standard User (標準ユーザー)] プロファイルを選択します。
  3. [Clone (コピー)] をクリックします。
  4. [Clone Profile (プロファイルのコピー)] ページで、コピーしたプロファイル名に Loan Officer (ローン担当者) と入力して保存します。
  5. [Setup (設定)] の [Quick Find (クイック検索)] ボックスに Users (ユーザー) と入力し、[Users (ユーザー)] を選択します。
  6. ローン担当者プロファイルを割り当てるユーザーの横にある [編集] をクリックします。
  7. [Profiles (プロファイル)] ドロップダウンリストからローン担当者プロファイルを選択します。
  8. 作業内容を保存します。

次に、Underwriter (引受人) プロファイルを作成します。

  1. [Setup (設定)] から、[Quick Find (クイック検索)] ボックスに Profiles (プロファイル) と入力し、[Profiles (プロファイル)] を選択します。
  2. [Profile (プロファイル)] ページで [Standard User (標準ユーザー)] プロファイルを選択します。
  3. [Clone (コピー)] をクリックします。
  4. [Clone Profile (プロファイルのコピー)] ページで、コピーしたプロファイル名として Underwriter (引受人) と入力して保存します。
  5. [Setup (設定)] の [Quick Find (クイック検索)] ボックスに Users (ユーザー) と入力し、[Users (ユーザー)] を選択します。
  6. 引受人プロファイルを割り当てるユーザーの横にある [編集] をクリックします。
  7. ユーザー編集ページの [Profiles (プロファイル)] ドロップダウンリストから [Underwriter (引受人)] プロファイルを選択します。
  8. 作業内容を保存します。

取引先の共有を設定する

これで共有設定を使用して、住宅ローンレコードへのユーザーアクセスを制御できるようになりました。取引先共有モデルを使用して、住宅ローンオブジェクトレコードの共有を設定します。これには取引先チーム、共有ルール、またはロール階層などが含まれます。

まずは、共有のためのアカウントチームを設定します。

  1. [Setup (設定)] の [Quick Find (クイック検索)] ボックスに Account Teams (取引先チーム) と入力し、[Account Teams (取引先チーム)] を選択します。
  2. 取引先チームが無効である場合は、組織で取引先チームを有効にします。
    • [取引先チームの設定] ページで、[取引先チームの有効化] をクリックし、[取引先チームを有効にする] を選択して [保存] をクリックします。
    • [ページレイアウトの選択] ページで、住宅ローンチームが使用するページレイアウトを選択し、[ユーザーのカスタマイズされた関連リストに追加] をオンにして保存します。
  1. [取引先チームの設定] ページで、[チーム内の役割] をクリックします。
  2. チーム内の役割選択リストの編集ページで [新規] をクリックします。
  3. Loan Officer、Underwriter、その他の住宅ローンに関連する社内のチーム内のロールを 1 行ごとに入力し、保存します。
  4. 新しいロールを選択リストの一番上に移動するには、[Reorder (並び替え)] をクリックし、新しいロールを選択して、[Top (最上位へ)] をクリックして保存します。

住宅ローン申込ページレイアウトを更新する

ローン申込人とローン申込オブジェクトを、住宅ローン申込ページレイアウトの [Related Lists (関連リスト)] セクションに追加します。

住宅ローン申込レイアウトページ。

  1. [設定] からオブジェクトマネージャーを開きます。
  2. [Quick Find (クイック検索)] ボックスに Residential Loan Application (住宅ローン申込) と入力し、[Residential Loan Application (住宅ローン申込)] をクリックします。
  3. [ページレイアウト] をクリックして、住宅ローンユーザーに表示する住宅ローン申込レイアウトを選択します。
  4. パレットで [関連リスト] を選択します。
  5. 次のオブジェクトをパレットから [関連リスト] セクションにドラッグします。
    • ローン申込人
    • ローン申込人住所
    • ローン申込人申告
    • ローン申込人雇用
    • ローン申込人収入
    • ローン申込資産
    • ローン申込財務状況
    • ローン申込債務
    • ローン申込不動産
    • ローン申込所有者
    • ドキュメントチェックリスト項目
  1. [Save (保存)] をクリックします。ユーザーの関連リストのカスタマイズを上書きすることについて確認を求められた場合、[はい] をクリックします。

ロールを作成して割り当てる

Sofia のようなローン担当者が Salesforce で Richard Bennett のような顧客を作成できるようにするには、まず Sofia にロールを割り当てる必要があります。

まず、ローン担当者と引受人のロールを作成します。

  1. [Setup (設定)] の [Quick Find (クイック検索)] ボックスに Roles (ロール) と入力し、[Role (ロール)] を選択します。
  2. [ロールの設定] をクリックします。
  3. [ロール階層の作成] ページで、ローン担当者ロールの上位ロールを探して、その下で [ロールの追加] をクリックします。
  4. 表示ラベルに Loan Officer (ローン担当者) と入力します。
  5. 変更内容を保存します。
  6. 同じ手順を [Underwriter (引受人)] に対しても繰り返します。

次に、ロールを割り当てます。

  1. [ロール階層の作成] ページで、割り当てるロールの横にある [割り当て] をクリックします。
  2. [選択可能なユーザー検索] で、[未選択のユーザー] を選択します。
  3. [Sofia Lopez] を選択して [追加] をクリックし、保存します。
  4. 同じ手順を Shah Jahan に対しても繰り返します。

[アクション & おすすめ] リストを設定する

最後に、住宅ローン申込レコード詳細ページの [Actions and Recommendations (アクション & おすすめ)] リストで、ローン担当者に表示するフローのリストを作成します。

  1. [Setup (設定)] から、[Quick Find (クイック検索)] ボックスに Recommendations (おすすめ) と入力し、[Actions & Recommendations (アクション & おすすめ)].を選択します。
  2. [新規リリース] をクリックして、[次へ] をクリックします。
  3. 表示ラベルに Mortgage Flows (住宅ローンフロー) と入力します。
  4. [フローおよびクイックアクション] を選択し、[次へ] をクリックします。
  5. [Available Objects (選択可能なオブジェクト)] で Residential Loan Application (住宅ローン申込) と入力し、[Residential Loan Application (住宅ローン申込)] を選択します。
  6. [住宅ローン申込] を [選択されたオブジェクト] リストに追加するため、右矢印をクリックしてから [次へ] をクリックします。
  7. [すべてのアクション] の下で、次のフローを右側の [最上部に固定] ボックスにドラッグします。
    • 貸主のローン情報 - フロー
    • 借主情報 - フロー
    • 資産と債務 - フロー
  1. [次へ] をクリックします。
  2. [追加するアクションを選択] ページで、[アクション表示ラベル] の左にあるチェックボックスをクリックして、すべてのアクションの選択を解除します。
  3. [アクション表示ラベル] の下で、[資産と債務]、[借主情報]、[貸主のローン情報]、をオンにします。
    オンにした項目は住宅ローン申込レコードで使用できるようになります。
  4. [Save (保存)] をクリックして、[Let’s Go (では、先に進みましょう)] をクリックします。
  5. [Lightning アプリケーションビルダー] ページで、[新規] をクリックします。
  6. [Lightning ページを新規作成] ページで、[レコードページ] を選択して [次へ] をクリックします。
  7. 表示ラベルとして Residential Loan Application Record Page (住宅ローン申込レコードページ) と入力し、[Object (オブジェクト)] を [Residential Loan Application (住宅ローン申込)] に設定して [Next (次へ)] をクリックします。
  8. [CLONE SALESFORCE DEFAULT PAGE (Salesforce のデフォルトページをコピー)] を選択して [Done (完了)] をクリックします。
  9. [アクション & おすすめ] コンポーネントを [Residential Loan Application Record Page (住宅ローン申込レコードページ)] の右側の列にドラッグします。
  10. [Actions & Recommendations (アクション & おすすめ)] プロパティサイドバーで、[Actions & Recommendations Deployment (アクション & おすすめリリース)] を [Mortgage Flows (住宅ローンフロー)] リリースに設定します。
  11. [保存] をクリックして、[有効化] をクリックします。
  12. [有効化] ページで、[組織のデフォルトとして割り当て] をクリックします。
  13. [フォーム要素を割り当て] ページで [デスクトップおよび電話] を選択し、[次へ] をクリックします。
  14. [保存] をクリックします。

これで、必要な Financial Services Cloud の住宅ローンへのユーザーアクセスをすべて設定できました。次の単元では、Experience Cloud サイトの住宅ローンアプリケーションへの借主アクセス権を設定します。さらに、エンドツーエンドのデジタル化を実現するためにドキュメントの追跡と承認も有効にします。

リソース

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