住宅ローン機能への高度なユーザーアクセス権を設定する

学習の目的

このモジュールを完了すると、次のことができるようになります。

• 住宅ローンユーザープロファイルを作成して割り当てる。
  
• 取引先の共有を設定する。
  
• 住宅ローン申込ページレイアウトを更新する。
  
• ロールを作成して割り当てる。
  
• [アクション & おすすめ] リストを設定する。
  

住宅ローンユーザープロファイルを作成して割り当てる

次に Matt は Sofia と Shah に住宅ローンオブジェクトとドキュメントチェックリスト項目の適切なアクセス権を付与するために、それぞれにローン担当者と引受人のプロファイルを作成します。

1. [Setup (設定)] から、[Quick Find (クイック検索)] ボックスに Profiles (プロファイル) と入力し、[Profiles (プロファイル)] を選択します。
   
2. [Profiles (プロファイル)] ページで [Standard User (標準ユーザー)] プロファイルをコピーします。
   
3. [Clone Profile (プロファイルのコピー)] ページで、コピーしたプロファイル名に Loan Officer と入力して保存します。
   
4. [Setup (設定)] の [Quick Find (クイック検索)] ボックスに Users (ユーザー) と入力し、[Users (ユーザー)] を選択します。
   
5. ローン担当者プロファイルを割り当てるユーザーの横にある [編集] をクリックします。Matt は Sofia を選択します。
   
6. [プロファイル] ドロップダウンリストからローン担当者プロファイルを選択して、[保存] をクリックします。
   
7. [Setup (設定)] から、[Quick Find (クイック検索)] ボックスに Profiles (プロファイル) と入力し、[Profiles (プロファイル)] を選択します。
   
8. [Prifile (プロファイル)] ページで [Standard User (標準ユーザー)] プロファイルをコピーします。
   
9. [Clone Profile (プロファイルのコピー)] ページで、コピーしたプロファイル名として Underwriter と入力して保存します。
   
10. [Setup (設定)] の [Quick Find (クイック検索)] ボックスに Users (ユーザー) と入力し、[Users (ユーザー)] を選択します。
    
11. 引受人プロファイルを割り当てるユーザーの横にある [編集] をクリックします。Matt は Shah を選択します。
    
12. ユーザー編集ページの [プロファイル] ドロップダウンリストから [Underwriter (引受人)] プロファイルを選択し、[保存] をクリックします。
    

取引先の共有を設定する

Matt は共有設定を使用して、住宅ローンレコードへのユーザーアクセス権を管理します。そのために、取引先共有モデルを使用して、住宅ローンオブジェクトレコードの共有を設定します。これには取引先チーム、共有ルール、またはロール階層などが含まれます。

Matt は手始めに共有用の取引先チームを設定します。

1. [Setup (設定)] の [Quick Find (クイック検索)] ボックスに Account Teams (取引先チーム) と入力し、[Account Teams (取引先チーム)] を選択します。
   
2. 取引先チームが無効である場合は、組織で取引先チームを有効にします。
   

• [取引先チームの設定] ページで、[取引先チームの有効化] をクリックし、[取引先チームを有効にする] を選択して [保存] をクリックします。
  
• [ページレイアウトの選択] ページで、住宅ローンチームが使用するページレイアウトを選択し、[ユーザーのカスタマイズされた関連リストに追加] をオンにして保存します。
  

3. [取引先チームの設定] ページで、[チーム内の役割] をクリックします。
   
4. チーム内の役割選択リストの編集ページで [新規] をクリックします。
   
5. Loan Officer、Underwriter、その他の住宅ローンに関連する社内のチーム内のロールを 1 行ごとに入力し、保存します。
   
6. 新しいロールを選択リストの一番上に移動するには、[並び替え] をクリックし、新しいロールを選択して、[最上位へ] をクリックして保存します。
   

住宅ローン申込ページレイアウトを更新する

Matt はローン申込人とローン申込オブジェクトを、住宅ローン申込ページレイアウトの [関連リスト] セクションに追加します。

1. [設定] からオブジェクトマネージャーを開きます。
   
2. [Quick Find (クイック検索)] ボックスに Residential Loan Application (住宅ローン申込) と入力し、[Residential Loan Application (住宅ローン申込)] をクリックします。
   
3. [ページレイアウト] をクリックして、住宅ローンユーザーに表示する住宅ローン申込レイアウトを選択します。
   
4. パレットで [関連リスト] を選択します。
   
5. 次のオブジェクトをパレットから [関連リスト] セクションにドラッグします。
   

• ローン申込人
  
• ローン申込人住所
  
• ローン申込人申告
  
• ローン申込人雇用
  
• ローン申込人収入
  
• ローン申込資産
  
• ローン申込財務状況
  
• ローン申込債務
  
• ローン申込不動産
  
• ローン申込所有者
  
• ドキュメントチェックリスト項目
  

6. [Save (保存)] をクリックします。ユーザーの関連リストのカスタマイズを上書きすることについて確認を求められた場合、[はい] をクリックします。
   

ロールを作成して割り当てる

Sofia のようなローン担当者が Salesforce で Richard Bennett のような顧客を作成できるようにするには、Matt がまず Sofia にロールを割り当てる必要があります。

1. ローン担当者と引受人のロールを作成します。
   

• [Setup (設定)] の [Quick Find (クイック検索)] ボックスに Roles (ロール) と入力し、[Role (ロール)] を選択します。
  
• [ロールの設定] をクリックします。
  
• [ロール階層の作成] ページで、ローン担当者ロールの上位ロールを探して、その下で [ロールの追加] をクリックします。
  
• 新しいロールの表示ラベルを入力します。Matt は Loan Officer と入力します。
  
• 変更内容を保存します。
  
• 同じ手順を [Underwriter (引受人)] に対しても繰り返します。
  

2. ロールをローン担当者に割り当てます。
   

• [ロール階層の作成] ページで、割り当てるロールの横にある [割り当て] をクリックします。
  
• [選択可能なユーザー検索] で、[未選択のユーザー] を選択します。
  
• [Sofia Lopez] を選択して [追加] をクリックし、保存します。
  
• 同じ手順を Shah Jahan に対しても繰り返します。
  

[アクション & おすすめ] リストを設定する

最後に Matt は住宅ローン申込レコード詳細ページの [アクション & おすすめ] リストで Sofia に表示するフローのリストを作成します。

1. [Setup (設定)] から、[Quick Find (クイック検索)] ボックスに Recommendations (おすすめ) と入力し、[Actions & Recommendations (アクション & おすすめ)].を選択します。
   
2. [新規リリース] をクリックして、[次へ] をクリックします。
   
3. リリースの表示ラベルを入力します。Matt は Mortgage Flows と入力します。
   
4. [フローおよびクイックアクション] を選択し、[次へ] をクリックします。
   
5. [Available Objects (選択可能なオブジェクト)] で Residential Loan Application (住宅ローン申込) と入力し、[Residential Loan Application (住宅ローン申込)] を選択します。
   
6. [住宅ローン申込] を [選択されたオブジェクト] リストに追加するため、右矢印をクリックしてから [次へ] をクリックします。
   
7. [すべてのアクション] の下で、次のフローを右側の [最上部に固定] ボックスにドラッグします。
   

• 貸主のローン情報 - フロー
  
• 借主情報 - フロー
  
• 資産と債務 - フロー
  

8. [次へ] をクリックします。
   
9. [追加するアクションを選択] ページで、[アクション表示ラベル] の左にあるチェックボックスをクリックして、すべてのアクションの選択を解除します。
   
10. [アクション表示ラベル] の下で、[資産と債務]、[借主情報]、[貸主のローン情報]、をオンにします。
    オンにした項目は住宅ローン申込レコードで使用できるようになります。
    
11. [保存] をクリックし、[Lightning アプリケーションビルダーに移動] をクリックします。
    
12. [Lightning アプリケーションビルダー] ページで、[新規] をクリックします。
    
13. [Lightning ページを新規作成] ページで、[レコードページ] を選択して [次へ] をクリックします。
    
14. 表示ラベルとして Residential Loan Application Record Page (住宅ローン申込レコードページ) と入力し、[Object (オブジェクト)] を [Residential Loan Application (住宅ローン申込)] に設定して [Next (次へ)] をクリックします。
    
15. [Salesforce のデフォルトページをコピー] を選択して [完了] をクリックします。
    
16. [アクション & おすすめ] コンポーネントを [Residential Loan Application Record Page (住宅ローン申込レコードページ)] の右側の列にドラッグします。
    
17. [アクション & おすすめ] プロパティサイドバーで、[アクション & おすすめリリース] を作成してあるリリースに設定します。
    Matt は [Mortgage Flows (住宅ローンフロー)] リリースに設定します。
    
18. [保存] をクリックして、[有効化] をクリックします。
    
19. [有効化] ページで、[組織のデフォルトとして割り当て] をクリックします。
    
20. [フォーム要素を割り当て] ページで [デスクトップおよび電話] を選択し、[次へ] をクリックします。
    
21. [保存] をクリックします。
    

これで、Matt は必要な住宅ローン機能へのユーザーアクセスをすべて設定できました。次の単元では、Matt は Experience Cloud サイトの住宅ローンアプリケーションへの借主アクセス権を設定します。さらに、エンドツーエンドのデジタル化を実現するためにドキュメントの追跡と承認も有効にします。

リソース

• Salesforce ヘルプ: 住宅ローンユーザープロファイルの作成および割り当て
• Salesforce ヘルプ: 取引先共有の設定
• Salesforce ヘルプ: 住宅ローン申込ページレイアウトの更新
• Salesforce ヘルプ: ロールの作成と割り当て
• Salesforce ヘルプ: [Action and Recommendations (アクション & おすすめ)] リストの設定