獲得プロセスと償還プロセスについて知る

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• 獲得プロセスについて説明する。
  
• 獲得プロセスの設定について説明する。
  
• 償還プロセスについて説明する。
  
• 償還プロセスの設定について説明する。
  

ロイヤルティプロセスを理解する

Cloud Kicks Inner Circle プログラムでは、購入、商品レビュー、紹介、ソーシャルメディア投稿に対してメンバーにリワードを提供します。ロイヤルティプログラムでは、メンバーに資格があるリワードのチェックと割り当て、ランクの割り当て、活動に対するポイントのクレジット処理などが自動的に行われます。メンバーはロイヤルティ活動によって受け取ったポイントを使用して、商品やサービスと交換することができます。Linda はロイヤルティプロセスを設定することで、ポイントの獲得と償還を自動化します。獲得と償還のロイヤルティプロセスを詳しく理解し、Linda がプロモーション設定とフローを使用してプロセスを設定する方法を見ていきましょう。

獲得プロセスを設定する

獲得は、メンバーがリワードを獲得する活動を実行すると常に発生します。プログラムではまた、プログラムへの登録、アンケートへの回答、トレーニングへの出席、コンプライアンス誓約書への同意などに対してもリワードを提供します。こうした活動の詳細と、購入取引の詳細 (商品、数量、金額) は取引記録で追跡されます。取引記録はロイヤルティ活動を表し、メンバーの行動を追跡します。この行動に基づいてメンバーにリワードが付与されます。

例を使って獲得プロセスを説明します。あるメンバーが 1 足の靴を購入し、すぐにポイントを獲得します。商品を受け取った後にメンバーは Web サイトにレビューを投稿します。このレビューに対してポイントが翌日に付与されます。ポイントのクレジット処理のタイミングが異なるのは、獲得はリアルタイムまたは一括処理で発生するためです。Cloud Kicks では、購入の獲得プロセスはリアルタイムで実行され、エンゲージメント活動の獲得プロセスは1 日に 1 回一括モードで実行されています。

このモジュールでは、リアルタイムの獲得プロセスを設定する方法について説明します。Linda はプロモーション設定またはフローのいずれかを使用して獲得プロセスを設定できます。両方の方法を確認していきましょう。  

プロモーション設定はメンバーエンゲージメント属性やバッジなどの多くのロイヤルティ機能をサポートしているため、ロイヤルティプロセスの設定によく使用されます。

プロモーション設定を使用する場合

Linda がプロモーション設定を使用してプロセスを設定する手順を次に示します。

フローを使用する場合

Linda がフローを使用してプロセスを設定する手順を次に示します。

Linda はロイヤルティ管理の [リアルタイムでメンバーポイント残高を更新] 設定を対象通貨と対象外通貨の両方に対して有効にしました。そのため、獲得プロセスでクレジット処理するポイントが決定されてメンバーにポイントがクレジット処理されると、すぐにメンバーの対象ポイント残高が更新されます。 

次に、Linda は償還プロセスを設定します。

償還プロセスを設計する

償還は、メンバーが対象外ポイントを商品、サービス、バウチャーと交換するとき、常にリアルタイムで発生するプロセスです。メンバーはリワードカタログからリワードを選択します。 

Mary はメンバーのセンスや好みに合わせたバラエティ豊かなリワードカタログを選定します。このカタログでは、リワードとポイントの価値が定義されます。たとえばメンバーは 2,500 ポイントを 20 ドルのバウチャーと交換してサイトで使用できます。または、デザイナーコレクションの Jonah Steven のスニーカーを 5,000 ポイントで購入できます。 

プロモーション設定を使用する場合

Linda がプロモーション設定を使用して償還プロセスを設定する手順を次に示します。

フローを使用する場合

Linda がフローを使用してプロセスを設定する手順を次に示します。

ロイヤルティプロセスでメンバーにバウチャーを発行するときには、バウチャーを一意のコードと関連付ける必要があります。Linda は [バウチャーのコードを生成] 設定を有効にすることで、ロイヤルティ管理でコードが自動的に生成されるようにします。 

この設定を有効にした後で、彼女はバウチャーの定義内でプレフィックスとサフィックスを定義します。プレフィックスとサフィックスの間の英数字値はロイヤルティ管理によって自動的に入力されます。

Linda は獲得プロセスと償還プロセスを設定しました。メンバーが獲得した対象ポイントはランク資格の評価に使用されます。次の単元では、ランク評価のプロセスを学習します。 

リソース

• Salesforce ヘルプ: 獲得プロセス
• Salesforce ヘルプ: 償還プロセス