報奨計画を立てる

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• バウチャー定義を設定しバウチャーを発行する方法を説明する。
  
• プロモーションを作成し、特定の利用者に送信する方法を説明する。
  
• バッジとゲームを使用してメンバーに報奨を付与する方法を説明する。
  

バウチャー定義を作成する

バウチャーは、メンバーがさらに購入するように促すには効果的な方法です。バウチャーは、購入後、プロモーションの一環として、閑散期、またはメンバーが新しいランクに到達間近の場合にメンバーに付与できます。

ロイヤルティ管理では 3 つの種別のバウチャーをメンバーに付与できます。

• 固定値バウチャーを使用して、メンバーは商品またはサービスに対する特定の割引金額を受け取ります。
  
• 割引率バウチャーを使用して、メンバーは商品またはサービスに対する特定の割引率を受け取ります。
  
• 商品またはサービスバウチャーを使用して、メンバーは特定の商品またはサービスを購入します。
  

特定の季節にメンバーを対象設定する場合、メンバーがバウチャーを使用できる期間を定義できます。

ロイヤルティプログラムマネージャーの Mary Levy は2 つのバウチャーを作成することにします。1 つは、メンバーに年末まで 10% 割引を提供するバウチャーで、もう 1 つは Cloud Kicks のクロストレーニングシューズの $50 割引で、有効期間は 2 か月です。

同じバウチャーを複数のメンバーに発行できるため、Mary はまずバウチャー定義を作成します。その後で、バウチャー定義を使用して固有のバウチャーを各対象メンバーに発行できます。Mary は、ロイヤルティプログラムの設定後に表示される初期ウィンドウであるローンチパッドを使用して 2 つのバウチャー定義を作成します。バウチャー種別と有効期限の詳細を指定します。

バウチャー定義の準備ができて有効になっていますので、Mary はプロモーションを通じてメンバーにバウチャーを発行できます。

プロモーションで広く伝える

プロモーションは、顧客の活動を増やし、ロイヤルティプログラムメンバーに他にはない特典を提供するのに適した方法です。顧客のプロファイルに基づいて、顧客のニーズに応じたプロモーションを計画できます。季節固有の商品に絞ったプロモーションを作成することもできます。

ロイヤルティ管理では 3 種類のプロモーションを作成できます。

• 標準プロモーションでは、メンバーが活動を完了したらすぐに特典が付与されます。
  
• 累積プロモーションでは、メンバーが複数の購入を完了して、特定期間中にその累計が一定金額に達した場合、特典が付与されます。
  
• 共同プロモーションでは、パートナーがプロモーションの資金の割合にコミットするため、1 社以上のパートナーが共同で貢献して債務を埋め合わせます。この場合は、プロモーション単位で負債を把握できます。
  

ブランドはプロモーションを使用し、ポイントを付与して即座にメンバーに満足してもらうことも、バウチャーで顧客のエンゲージメントを促進することもできます。

プロモーションを迅速に設定したい場合でも、複雑な業種横断型のキャンペーンを管理したい場合でも、適切なツールがあるかないかで大きな違いが生まれます。プロモーションの作成プロセスを容易にする複数のオプションから選択できます。

グローバルプロモーション管理

グローバルプロモーション管理は、エンドツーエンドのプロモーション機能の作成と管理を行う宣言型プラットフォームです。プラットフォームのガイド付きフローを使用して、プロモーションを迅速に作成できます。オーディエンス、商品、チャネル、トリガー、報奨の定義など、プロモーションの作成を簡易化する標準テンプレートも用意されています。また、プロモーションカレンダーも備わっており、プロモーションの計画とスケジュール設定を行うことができます。何よりも、業種横断型のプラットフォームであるため、ロイヤルティプログラムに結び付けられていない独立したプロモーションを作成できます。グローバルプロモーション管理を使用すれば、作成するプロモーションのターゲットを非メンバーに特化したり、メンバーと非メンバーを組み合わせたりすることができます。

プロモーションコンソールアプリケーションは、会社のプロモーションまたはロイヤルティプログラムを実行するワンストップソリューションです。

Mary は Spend X, Get Discount on Y + Rewards (X の支出により、Y の割引 + 報奨を獲得) テンプレートを使用して、メンバーと非メンバー向けのプロモーションを作成し、「Spend $100 and Get $30 Off」($100 の支出により、$30 オフを獲得) と名前を付けます。プロモーション期間中に $100 以上の購入で、最新の Cloud Kicks スニーカーが $30 割引になります。

プロモーションテンプレートを使用したプロモーションの作成方法については、「ロイヤルティのグローバルプロモーション管理」を参照してください。

クイックプロモーション

クイックプロモーションウィザードを使用すれば、簡単なステップに従って数分でプロモーションを立ち上げて実施できます。プロモーション対象資格、報奨、その他の詳細をすべてウィザード内で定義できます。たとえば、Mary は 1 週間にわたる感謝祭のプロモーションを作成し、購入額が $100 を超えるメンバーに $20 のバウチャーを提供したいと考えています。Accrual Events (獲得イベント) テンプレートを使用して、購入やエンゲージメントに対する報奨をメンバーに付与します。

クイックプロモーションの設定方法については、「クイックプロモーションウィザードのステップ」と「ロイヤルティプログラムを設定する」を参照して下さい。

レコードページを使用したプロモーション

夏がやって来ました。Cloud Kicks のスリッポンシューズの販売を促進するために、Mary は南部の州に在住するメンバーを対象に標準プロモーションを計画します。2 足以上のスリッポンシューズを購入したメンバーは、次回購入時に $10 割引となるバウチャーを受け取ります。

プロモーションは次のようになります。

対象利用者にプロモーションを送信する

Mary はこのプロモーションで限定した対象利用者を想定していますが、ロイヤルティプログラムメンバーの中からその利用者を絞り込む方法がわかりません。そこでシステム管理者の Linda にガイダンスを求めます。

Linda は、Data Cloud を使用してロイヤルティプログラムメンバーをセグメント化することで、対象利用者を絞り込むプロセスを自動化します。続いて、南部の州のメンバーを対象とするセグメントを作成し、Mary が作成したプロモーションにリンクします。

それほど時間はかかりませんでした。次に、Linda は Marketing Cloud Engagement でプロモーションを対象利用者にメールで送信するキャンペーンを作成します。

セグメントは Salesforce レポートを使用して作成することもできます。また、Journey Builder を使用してプロモーションを送信できます。

メンバーをセグメント化し、カスタマイズしたキャンペーンを作成することで、Mary はブランドとのエンゲージメントに基づいてカスタマイズされたコンテンツを使用して、さまざまなエンゲージメントプラットフォームのメンバーにリーチできます。

メンバーのマイルストーンにバッジを付与する

メンバーのエンゲージメントを向上させるもう 1 つの方法は、ロイヤルティプログラムでのメンバーのインタラクションに基づいてバッジという形式で特別なレコグニションを提供することです。たとえば、メンバーはソーシャルメディアで 10 回メンションすると Evangelist バッジを受け取り、取引を 5 回行った後に Frequent Customer バッジを受け取ります。バッジごとに特別なアイコンがあります。

Mary は月間取引件数が最も多いメンバーのバッジを作成することにしました。バッジの有効期間は、メンバーに割り当てられた日付に関係なく特定の日付まで、または割り当てられてから指定された期間です。バッジは月間取引に関連するため、バッジの有効期間を 1 か月に設定します。

バッジの準備ができましたが、バッジを誰にいつ割り当てるのかは、プログラムでどのようにして認識されるのでしょうか? バッジは、対象資格の条件とバッジの割り当てに関連付けられたアクションを定義するルールを使用して割り当てられます。ルールについては次の単元で学習します。

メンバーにゲームを提供する

ブランドは、報奨として楽しい対話型ゲームを提供することで、ロイヤルティプログラムメンバーのエンゲージメントを維持できます。こうしたゲームを使用して、購入固有の活動 (注文など) と購入以外の活動 (アンケートの記入など) の両方に報奨を付与します。

次のフラッシュカードは、ロイヤルティ管理で使用できるゲームの種類を説明しています。この対話型フラッシュカードで、主なトピックの一部を復習できます。

各カードの情報を読んだ後、カードをクリックまたはタップすると関連情報が表示されます。右向き矢印をクリックすると次のカードに移動し、左向き矢印をクリックすると前のカードに戻ります。

Mary はルーレットゲームを設定することにし、「Review and Win in the Spin」と名前を付けます。メンバーは注文を確認したら、ルーレットを回すことができます。

割引バウチャーや無料の靴下など、ゲームにさまざまな報奨を含めます。

最後に、Mary はプロモーション設定プロセスまたはフローを使用して、ゲーム割り当てルールを作成します。

さらに理解を深めるために、ゲームの提供方法の例を紹介する次の動画をご覧ください。

この単元では、ロイヤルティプログラムの報奨を設定する方法を学習しました。次は、ロイヤルティプログラムにパートナーとメンバーを追加し、プログラムを日々効果的に管理する方法を学びます。

リソース

• Salesforce ヘルプ: バウチャー
• Salesforce ヘルプ: プロモーションの管理と操作
• Salesforce ヘルプ: グローバルプロモーション管理
• Salesforce ヘルプ: メンバーへのゲームの提供