Lightning Experience のカスタムホームページを作成する

カスタムホームページを作成するには複数の方法があります。テンプレートを使用して一から作成する、別のカスタムホームページを複製する、または Lightning アプリケーションの [ホーム] タブからページを編集することができます。

既存のページを編集するには、ホームページの をクリックしてから [編集ページ] を選択し、現在のページのコピーを作成して編集します。カスタマイズしたページがすでに存在して有効な場合は、[編集ページ] を選択すると、そのページが開いて編集可能になります。

ここでは、ホームページを一から作成します。

高度な設定: 初めて [編集ページ] を選択すると、Salesforce によって自動的に標準ページのコピーが作成されます。Lightning アプリケーションビルダーでこのコピーを編集します。このようにコピーとして作成されたページでは、標準ページへの参照が保持されます。つまり、Salesforce は今後新しい機能でページのコピーを自動的にアップグレードすることができるわけです。ページを一から作成すると、そのページの所有権は完全に作成者のものとなります。この場合、Salesforce が新しいページ機能を展開しても自動的に表示されることはありません。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「アプリケーションビルダー」と入力し、[Lightning アプリケーションビルダー] をクリックします。
2. [新規] をクリックして [ホームページ] を選択し、[次へ] をクリックします。
3. ウィザードの手順を実行し、ページに「New Home Page (新規ホームページ)」という名前を付け、標準ホームページテンプレートを選択して、[完了] をクリックします。
   空白のホームページが開きます。これでホームページの作成を開始できます。コンポーネントペインには、ホームページに使用できるすべての標準コンポーネントと、組織にインストールされたすべてのカスタムコンポーネントが表示されます。
4. [アシスタント] コンポーネントを右上の範囲にドラッグします。
5. [パフォーマンス] を左上の範囲にドラッグします。
6. [今日の行動] を左下の範囲に追加し、[主要な商談] を右下の範囲に追加します。
7. [今日の ToDo] を [アシスタント] の上に追加します。
8. [保存] をクリックします。ただし、これで終わりではありません。ページを保存しただけでは、ユーザが使用できる状態にはなりません。Lightning ページをユーザが参照できるようにするには、有効化する必要があります。通常、ページが完了していない場合や、公開する準備ができていない場合は、ここで [今回はダウンロードしない] をクリックしてページを保存し、アプリケーションビルダーに戻ることができます。ただし今回は、ページが完成し、今すぐユーザに公開する準備ができているとします。
9. [有効化] をクリックして、ユーザに公開します。
   ページを以前に保存していて、有効化していなかった場合は、ツールバーの [有効化] ボタンをクリックして、次のセクションへの準備を整えます。

ホームページを有効にする方法は 3 つあります。ホームページを組織の全ユーザのデフォルトにする方法、アプリケーションのデフォルトにする方法、そしてホームページを 1 つ以上のアプリケーションとプロファイルの組み合わせに割り当てて、ユーザが特定のロール専用に設計されたページにアクセスできるようにする方法です。

このホームページを後で表示できるように、システム管理者プロファイルに割り当ててみましょう。

1. [アプリケーションおよびプロファイル] タブで、[アプリケーションとプロファイルに割り当て] をクリックします。
2. Sales アプリケーションを選択して、[次へ] をクリックします。
3. プロファイルのリストをスクロールダウンし、[システム管理者] を選択して [次へ] をクリックします。
4. 割り当てを確認して、[保存] をクリックします。

1. Lightning Experience で Sales アプリケーションのホームページに移動します。
   この時点では次のように表示されます。前とそれほど変わらないように見えますが、いくつかのコンポーネントは新しい場所に表示されています。
2. 新しく習得したページカスタマイズスキルの成果を堪能してください。

• Lightning Experience ホームページの設定
• 新しいデフォルトのホームページの設定
• Lightning Experience ホームの権限と設定