Lightning Experience への移行の準備

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• Lightning Experience フレームワークを使用して、移行計画を定義する。
• Lightning Experience (新しいインターフェースでのみ使用できる機能を含む) について学習する。
• Lightning Experience のメリットと、新しいインターフェースに対する組織の準備状況を評価する。
• Lightning Experience のロールアウト計画を立てる。
• 移行計画について関係者と調整し、実施のゴーサインをもらう。

Lightning Experience Enablement Pack

Lightning Experience への移行をすぐ開始できるように、数々のロールアウトリソースやカスタマイズ可能なテンプレートを詰め込んだ Enablement Pack を用意しました。このパックを使用すれば、Lightning Experience の移行の準備を整え、正常に完了することができます。進行に合わせて Enablement Pack の特定のリソースを活用することを推奨します。早速開始する場合は、今すぐダウンロードできます。

Lightning Experience に投資した場合、次のようなメリットを期待できます。

• 効率的なユーザーインターフェースにより、ユーザーが情報の検索にかける時間が減少し、販売や顧客の問題解決に費やす時間が増大します。
• 多彩な機能により、ビジネスの問題が解決し、プロセスが改善します。
• 宣言型ツールにより、IT チームやビジネスチームがアプリケーションやサービスを、コードではなく、クリック操作ですばやく作成して稼働させることができます。
• 柔軟性や非依存性により、会社の変化に合わせて機能やプロセスを継続的に適応させられます。

新しいセールスプログラムの開始や大規模な変革など、ビジネスの主要な取り組みに Lightning Experience への移行を結び付けることができれば、提案の説得力が増大します。

会社が達成可能な削減、効率性、ビジネス成長を計算する場合は、以下のリソースを参照してください。

• Forrester Consulting の「Total Economic Impact of Salesforce Lightning (Salesforce Lightning の総合的な経済的影響)」では、Lightning Experience と Lightning Platform への移行によってもたらされるコスト削減とビジネス上のメリットが分析されています。
• 「Business Assessment Calculator (ビジネス評価カリキュレーター)」は、組織を Lightning Experience に移行した場合の予測される利益を計算します。

Lightning Experience の機能やメリットを確認しているときに、関係者がこんな感じで尋ねてくるかもしれません。「いいですね。ところで、現行のこの処理は可能ですか? あの処理はどうでしょう。対応していますか?」

現行のビジネスプロセスを新しいユーザーエクスペリエンスでも機能させられるかどうかを思案するのはごく自然なことです。けれども、Lightning Experience への移行は、「リフト & シフト」方式の移行以上のことを行う絶好の機会です。現在の実装を評価しながら、プロセスを単純化して統合する方法を模索し、導入上の既知の阻害要因を解消することでユーザーの満足度を高め、ビジネスプロセスを整理します。信頼のおけるアドバイザーとしてできることは、Lightning Experience の新しい機能やパラダイムを導入すれば、実際に業務を簡単に遂行できるようになることをユーザーに気付かせることです。

たとえば、次の点を検討します。

• 日常業務に不可欠なワークフローやプロセスはどれか? 各チームに確認して意見を収集します。
• 厄介なプロセスはないか? クリック回数を減らし、不要な手順を排除する方法を模索します。
• 同じ結果を達成する方法が複数ないか? 最適なアプローチを採用し、他の方法は排除します。
• 組織の難点は何か? Lightning Experience の機能で対処できるか? 最大の問題を解決する機能の設定を優先します。

評価ステージで最も重要なステップの 1 つは、組織の現在の実装が Lightning Experience でどのように機能するかを評価することです。この分析から、どのような調整を行う必要があるのかが明らかになります。

幸い、既存のほとんどの機能やカスタマイズが Lightning Experience でそのまま動作します。嬉しいことに、Lightning Experience 準備状況チェックという、組織が現在どのような状況かを的確に把握できるうってつけのツールが用意されています。準備状況チェックでは、各自の実装の調整方法や、標準搭載の Lightning Experience でメリットを得られるユーザーを示すパーソナライズされた準備状況レポートが生成されます。大がかりな設定をしなくても済むことを知って嬉しく思うかもしれません。何らかの作業がある場合も、このレポートがロールアウト計画を作成する貴重なリソースになります。

[Lightning Experience 切り替えアシスタント] (1) の [発見フェーズ] (2) から準備状況チェックにアクセスします。[評価ステージ] (3) を展開し、[Lightning Experience の準備状況をチェックする] ステップ (4) の横にある [準備状況をチェック] をクリックします。

準備状況チェックと準備状況レポートについての詳細は、「Lightning Experience の基本」モジュールを参照してください。

Lightning Experience は、Salesforce Classic の Sales Cloud 機能にほぼ匹敵しています。Service Cloud 機能も次々と取り入れられ、新しいリリースごとにギャップが埋められています。各自の評価では、リリース予定の機能がそのビジネスニーズにどの程度重要かも判断します。

機能的なギャップがまだ存在する箇所を特定できるように、Lightning Experience 準備状況レポートのほかにもいくつかのリソースが用意されています。

• Lightning Experience と Salesforce Classic の比較
• 既存の Salesforce カスタマイズの動作
• Lightning Experience ロードマップ
• Lightning Experience と Salesforce Classic との間にある機能の違い

ギャップの影響を受けるチームやユーザーと協力して、組織に関連のあるギャップや、各ギャップの重要度を特定します。重要度の評価には、各ギャップに数値を割り当てたり、単純なグラフにギャップをプロットするなど、いくつかの手法が使用できます。

たとえば、リスクの重要度マトリックスを使用して、分析で発見したギャップを分類できます。(Enablement Pack の発見フェーズフォルダーにサンプルがあります。)テリトリー管理を使用しておらず、エンタイトルメントの使用も限られている場合、それらは低い位置にプロットします。反対に、JavaScript ボタンがたくさんあり、組織で WDC 機能を頻繁に使用している場合は、それらを高い位置にプロットします。

何かを評価する最善の方法の 1 つが、新しいインターフェースで実際のデータ、ビジネスプロセス、カスタマイズなどがどのように機能するかをありのまま確認することです。Lightning Experience の本番組織をいろいろ操作してみることも、新しい機能を試したり、そうした機能によってチームにどのようなメリットがあるかを探る優れた方法です。

標準のシステム管理者プロファイルを割り当てられているユーザーは、いつでも Lightning Experience に切り替えることができます。新しいインターフェースへのアクセス権がまだない場合は、Lightning Experience 切り替えアシスタントのプレビュー機能を使用してください。Salesforce Classic から離れることなく、新しいインターフェースでの本番組織の動作を探索できます。詳細は、Salesforce ヘルプの「Lightning Experience での組織のプレビュー」を参照してください。

Lightning Experience の試用には、他にもいくつかのオプションがあります。

ごく一般的なロールアウト計画として次のものがあります。

• グループ単位のユーザーを段階的に移行する。
• 全員を同時に一括移行する。
• 新規組織で稼働を開始する。

ほとんどの場合は、Lightning Experience の段階的なロールアウトでパイロットから開始し、各種のユーザーグループを順次移行していくことをお勧めします。こうしたアプローチでは、長期的なスパンで作業を分割し、ユーザーが新しいインターフェースをすばやく習得して、そのグループで学んだ教訓を基に以降のフェーズを調整することができます。

Lightning Experience のロールアウト方法に正解はありません。会社にとってどの計画が妥当かは、Salesforce 実装の複雑性、ユーザーベースの規模、ビジネス目標などの要因によって異なります。

組織にとって最適なロールアウト計画を選択するために、各アプローチの利点と考慮事項を見てみましょう。

Lightning Experience を段階的にロールアウトすることにした場合は、ロールアウト計画で特定したグループを移行の対象にします。グループごとに、影響を受けるユーザープロファイル、作業範囲、大まかなスケジュールを示します。各グループのユーザーのニーズに応じて、新機能や技術的作業に優先順位を付けます。このリストは完璧でなくても構いません。稼働を開始した各グループのユーザーから現実的なフィードバックを取得した後で、優先順位を調整するためです。

準備状況レポートを使用すると、「対象者」を判断しやすくなります。「Which Users Are Ready (準備ができたユーザー)」セクションで、Lightning Experience に対する準備度が一番高いユーザープロファイルを確認します。パイロットグループを使用する場合は、即座にメリットが得られる少人数のチームを選択します。後続のグループでは、準備度が次に高いプロファイルを選び、より複雑なケースへと進んでいきます。

準備状況レポートは、各グループの作業範囲を定義する優れたガイドにもなります。ただし最初に、無視しても構わない項目がレポートにないか確認します。誰も使っていない機能やユーザーへの影響が小さい機能はリストから除外します。続いて、次回のグループのプロファイルで積極的に使用されている機能を確認し、注意を要する項目に優先順位を付けます。

優先度の問題を解決することのほか、パス、Kanban、リードの取引開始など、Lightning Experience の主要な機能を少なくとも 1 つ設定します。一般的な ToDo を高速化する機能や、グループ内のユーザーの作業方法を刷新する機能を選択します。

ユーザーを新しいインターフェースに移行することが難題である場合もあります。Lightning Experience ロールアウト計画の極めて重要な部分は、ユーザーが新しいインターフェースの新たな動作や異なる機能方法を取り入れるようにすることです。事前にユーザーを十分準備していなければ、移行プロジェクトに失敗するリスクが高まります。変更に対する会社の準備状況を把握したうえで、確認した内容を基にユーザーの抵抗や導入の阻害要因を予測して防止するための変更管理計画を定義します。

まず、変更の影響に関する評価から開始し、ユーザーが Salesforce の現行の実装についてどう思っているかと、Lightning Experience にどのような印象を抱いているかを確認します。また、新しいインターフェースで変更されるプロセスや活動を特定し、影響を受ける関係者やユーザーと協力してその影響を評価することも有益です。

この作業を自力で行う必要はないので心配しなくても大丈夫です。Lightning Experience Transition Change Management Hub で、変更管理計画の作成と実施に役立つ情報を確認できます。このハブでは、組織の移行全般の推奨手順とベストプラクティスに従って移行を進める方法を説明します。

Change Management Hub には、Lightning Experience 切り替えアシスタントの各フェーズからアクセスできます。または、https://lightning-readiness-check.salesforce.com/change から直接アクセスします。

稼働開始日 (段階的なロールアウトの場合は複数の日程) を慎重に選択します。ロールアウトグループのユーザーが関与するイベントに合わせて開始することを検討します。たとえば、会社の営業キックオフミーティング期間に稼働を開始すれば、自ずと注目を集めることができます。休日は避け、関係者の不在期間を事前に確認しておきます。

既存の Salesforce ロードマップを見直し、ロールアウトと競合する可能性のあるプロジェクトがあれば回避します。Salesforce 以外の競合するプロジェクトによってロールアウトに向けられる注目やリソースが奪われる可能性がある場合などは、役員と協力して障壁を排除します。

Lightning Experience を全ユーザーにロールアウトする場合、数週間から数か月かかることがあります。短期プロジェクトの場合でも、計画のマイルストーンや ToDo を管理する手段が必要です。使用したいお気に入りのツールがすでにあるかもしれませんが、ない場合は AppExchange でアプリケーションを見つけることができます。

参考のために、サンプルプロジェクトのスケジュールの最初の部分を次に示します。これは、ユーザー数の少ない会社が、単純明快な移行ジャーニーを使用する場合の例です。

Enablement Pack の発見フェーズフォルダーから、このサンプルプロジェクトのフルスケジュールをダウンロードできます。

移行プロジェクトのゴーサインを得て、作業にリソースを割り当てるためには担当役員や関係者が必要です。いよいよ計画を携えて、移行チーム全体に推奨事項のプレゼンテーションを行います。会社がユーザーに Lightning Experience のロールアウトを開始すべきと考えている時期と、このプロジェクトに必要な時間とリソースについてアドバイスできるように準備しておきましょう。

移行を推進するうえで最も重要な点の 1 つが、Lightning Experience に移行することで会社が得られる投資収益率です。したがって、Lightning Experience (と Lightning プラットフォーム) によってあらゆる種類のユーザーの生産性を向上させる方法を紹介できるように準備しておく必要があります。このために役立つのが、Enablement Pack の発見フェーズフォルダーにあるプレゼンテーションデッキです。デッキには主な機能と利点が明示されています。このデッキをそのまま使用することも、独自の実装に合わせてカスタマイズすることもできます。

プレゼンテーションだけでなく、デモを実施することも検討しましょう。

「百聞は一見に如かず」ということわざをご存じですよね? 関係者を引き込む場合もこの鉄則を適用します。Lightning Experience のデモを披露して、営業チームとサービスチームの将来のビジョンを実際に示すことができます。また、参加者がパス、Kanban、Lightning ダッシュボード、その他の Lightning Experience の魅力的な機能の実際の動作を見ることで、Lightning Experience のメリットに対する理解が深まり、記憶にも残ります。

説得力のあるデモを行うためには、ある程度の準備が必要です。ベストプラクティスをいくつか見てみましょう。

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