Lightning ダッシュボードビルダーでのデータの視覚化

Ursa Major Solar では、その日に誰に連絡するかなどの判断や対応策を決めるのに最適なレポートを重用していますが、全体像を把握する必要がある場合もあります。そんな場合に威力を発揮するのが、Salesforce データを集計してグラフィカルなレイアウトに表示するという比類なき機能を持つダッシュボードです。

Salesforce ダッシュボードでは、ダッシュボードコンポーネントを使用して 1 つのダッシュボードページレイアウトに複数のレポートが並べて表示されます。ダッシュボードコンポーネントにはさまざまな種類のグラフ、テーブル、総計値、ゲージが用意されており、コンポーネントごとにデータのグループ化、集計、および表示方法をカスタマイズできます。ダッシュボードビルダーは直観的なインターフェースで、Salesforce で作成したソースレポートからダッシュボードを構築できます。

ダッシュボードに加え、レポートやレコードのページレイアウトにグラフを追加するオプションもあります。レポートグラフとダッシュボードコンポーネントでデータを視覚化する方法については、この後で説明します。

Roberto が Chatter で Maria をメンションし、Ursa Major Solar の販売パイプラインの包括的な概観を示して欲しいと依頼しました。Roberto 用のダッシュボード作成しましょう。最初に、ダッシュボードで使用するソースレポートを作成します。単純なリードレポートを作成しましょう。

1. [レポート] タブ、[新規レポート] の順にクリックし、レポートタイプとして [リード] を選択します。[レポートを開始] をクリックします。
2. [条件] をクリックし、次の標準検索条件を編集します。
   1. [表示] 標準検索条件に、[すべてのリード] を選択します。[適用] をクリックします。
   2. [日付項目] 標準検索条件に、[作成日] を選択します。[範囲] に、[常時] を選択します。[適用] をクリックします。
3. [アウトライン] をクリックし、リードソース別に行をグループ化します。[グループを追加...] ルックアップから、[リードソース] を選択します。
4. [リード 所有者]、[名]、[姓]、[役職]、[会社名 / 取引先]、[評価]、[町名・番地]、[メール] の各列がレポートに含まれていることを確認します。
5. [保存] をクリックし、レポートに「Leads by Lead Source」 (リードソース別リード一覧) と名前を付け、自動生成された一意名を受け入れます。
6. [実行] をクリックします。レポートは、次のようになります。

レポートが作成できたところで、次はダッシュボードコンポーネントを使用して視覚化しましょう。

1. [ダッシュボード] タブで、[新規ダッシュボード] をクリックします。
2. ダッシュボードに「Leads Dashboard (リードダッシュボード)」と名前を付け、必要に応じて説明を入力します。
3. [作成] をクリックします。
4. コンポーネントを追加するには、[+ コンポーネント] をクリックします。
5. [レポートを選択] から、以前に作成した [Leads by Lead Source (リードソース別リード一覧)] というリードレポートを選択し、[選択] をクリックします。[コンポーネントの追加] から、ドーナツグラフを選択します。
6. コンポーネントのタイトルが [Leads by Lead Source (リードソース別リード一覧)] となっていることを確認します。
7. 必要に応じて、コンポーネントにサブタイトルとフッターを指定します。
8. [追加] をクリックします。新しいコンポーネントがダッシュボードに表示されます。
9. 必要に応じて、ダッシュボードコンポーネントをクリックし、上下左右や角の境界線をドラッグしてサイズを変更します。
10. [保存] をクリックし、さらに [完了] をクリックします。ダッシュボードは次のようになります。

これで、単純なレポートと、ソース別にリードを視覚化するダッシュボードを作成できました。

動的ダッシュボードでは、各ユーザーのアクセス権に応じてデータが表示されるため、ユーザーごとにダッシュボードを作成する必要がありません。

つまり、ユーザーがログインすると、そのユーザーのセキュリティと共有設定に基づいて適切なデータが表示されるようになっているため、1 つの強力なダッシュボードを社内で複数のユーザーに使用できるわけです。

Ursa Major Solar での例を見てみましょう。営業チームが 1 人の副社長、4 人の営業マネージャー、40 人の営業担当で構成されているとします。つまり、営業マネージャー 1 人あたり営業担当は 10 人です。ここで必要なのは、次のような総計値をロールと階層で制限して表示するダッシュボードです。

表示されるデータは、営業担当の場合は各自のデータのみ、マネージャーの場合は管理する営業担当のデータのみ、副社長の場合はチーム全体のデータとなる必要があります。このような場合、従来の方法ではそれぞれのユーザーに対応する 45 個のダッシュボードを個別に作成する必要がありました。また、複数のフォルダーを作成してアクセス権を管理する必要もありました。

動的ダッシュボードでは、次のように 2 つのダッシュボードを作成して 1 つのフォルダーに保存するだけで済みます。

• 次のコンポーネントがある営業担当用の動的ダッシュボード
  • 合計契約数のゲージ
  • ミーティング種別ごとの活動数を示すテーブル
• 次のコンポーネントがあるマネージャーおよび副社長用の動的ダッシュボード
  • 合計契約数のゲージ
  • 競合会社の商談成立率の縦棒グラフ

各ユーザーには、そのユーザーがアクセスできるデータのみが表示されます。営業担当には、自分の契約数と活動数が表示されます。マネージャーには、管理する営業担当の契約数と商談成立率が表示されます。副社長には、チーム全体の契約数と商談成立率が表示されます。総計値はマネージャーも副社長も同じであるため、両方のロールで同じ動的ダッシュボードを使用できます。動的ダッシュボード機能によって、必要なダッシュボードの数が 45 個から 2 個に削減されます。

「私のチームのダッシュボードの参照」権限または「すべてのデータの参照」権限を持つマネージャーには、ロール階層内で自分より下位のユーザーとしてダッシュボードをプレビューするオプションがあります。

動的ダッシュボードの設定

1. [ダッシュボード] タブで、新しいダッシュボードを作成するか、既存のダッシュボードを編集します。
2. をクリックして [プロパティ] メニューを開きます。
3. [次のユーザーとしてダッシュボードを参照] で、どのユーザーとしてダッシュボードを表示するかを選択します。
   • 自分 — ダッシュボード閲覧者に、設定者のデータアクセス権に基づいたデータが表示されます。たとえば、設定者がカナダの商談のみを参照できる場合、ダッシュボード閲覧者にはカナダの商談に関するデータのみが表示されます。
   • 別のユーザー — ダッシュボード閲覧者に、指定したユーザーのデータアクセス権に基づいたデータが表示されます。たとえば、すべての国の商談を参照できるユーザーを指定すると、ダッシュボード閲覧者にはすべての国の商談に関するデータが表示されます。
   • ダッシュボード閲覧者 — ダッシュボード閲覧者に、閲覧者自身のデータアクセス権に基づいたデータが表示されます。これらの種類のダッシュボードは、動的ダッシュボードと呼ばれます。組織内で使用できる動的ダッシュボードの最大数は、Enterprise Edition の場合は 5 個、Unlimited Edition および Performance Edition の場合は 10 個、Developer Edition の場合は 3 個です。動的ダッシュボードは、その他のエディションでは使用できません。追加の動的ダッシュボードを購入できる場合があります。動的ダッシュボードには次のような制限事項があります。
     • 動的ダッシュボードのコンポーネントをフォローすることはできません。
     • 動的ダッシュボードは非公開フォルダーには保存できません。
     • 動的ダッシュボードの更新をスケジュール設定することはできません。動的ダッシュボードは手動で更新する必要があります。
4. 必要に応じて、[ダッシュボード閲覧者がダッシュボードの表示ユーザーを選択できるようにする] を選択すると、、適切なユーザー権限を持つ閲覧者にどのユーザーとしてダッシュボードを参照するかを選択させることができます。「私のチームのダッシュボードの参照」ユーザー権限を持つ閲覧者は、自分自身として、またはロール階層内で自分より下位のユーザーとしてダッシュボードを表示できます。「すべてのデータの参照」ユーザー権限を持つ閲覧者は、どのユーザーとしてもダッシュボードを表示することができます。
5. [プロパティ] ウィンドウで [保存] をクリックします。次に、ダッシュボードビルダーで、もう一度 [保存] をクリックします。

ダッシュボードを開くと、指定されたユーザーが権限を持つデータが表示されます。

• Lightning Experience ダッシュボードを作成
• Lightning Experience ダッシュボードコンポーネントの編集とカスタマイズ
• 動的ダッシュボード: Lightning Experience でのどのユーザーとしてダッシュボードを表示するかの選択
• Trailhead: Embed Dashboards and Report Charts on Lightning Pages (Lightning ページへのダッシュボードとレポートグラフの埋め込み)