Chatter グループと協力

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• グループについて説明する。
• グループの管理機能を見つけ、使用する。
• 公開グループと非公開グループを作成する。

グループは Chatter でメインにコラボレーションを行う場です。プロジェクトについてのグループを編成して、すべてのプロジェクト参加者を追加することができます。メンバーはグループフィードを使用して情報を交換したり、意思決定を処理したり、質問と回答をしたりします。議論の内容がプロジェクト、トピック、事業部門など何であれ、その内容をサポートするグループを作成できます。ユーザーはグループを使用して、全員が足並みを揃えて業務を遂行するために不可欠な知識を形成、保持、共有できます。

グループの種別

エンゲージメントの監視

すべてのグループには [エンゲージメント] タブがあり、グループのメンバーシップと活動を経時的に監視できます。

[エンゲージメント] タブを使用すると、グループの活発度、活動の頻度やグループメンバーシップの安定性に加え、さまざまな計数の集計を監視できます。計数には、メンバー数、投稿数、質問数、未回答の質問数、いいね! の数、コメント数などがあります。

グループの例

会社の Chatter を設定するとき、初めに、共通の関心事や機能チームでまとめたグループを作成します。たとえば、研究開発、セールス、マーケティングで商品関連グループを作成したり、社内トレーニング、人事、設備などのグループを設定したりします。Chatter グループを利用すると、コラボレーションやプロジェクト管理が容易になり、最新情報も把握しやすくなります。

他の企業におけるグループの成功例として、次のようなものがあります。すでに説明したように、グループは公開して全従業員を対象にすることも、非公開にして特定のユーザーを対象にすることもできます。

ほとんどの組織で役立つと思われるグループ、つまりメンバーである顧客を許可する公開グループと非公開グループの 2 つを作成してみることにしましょう。どちらのグループにも、レコード (商談、取引先、ケースなど) を関連付けられるようにします。

このモジュールの内容および実践的な Challenge に取り組むときには、必ず Trailhead Playground にログインしてください。Playground を使用すれば、本番組織のデータを変更してしまったり、会社の Chatter フィードに実際に投稿されてしまうようなことは起こりません。

リストに記載しないグループの有効化

グループには、「リストに記載しない」という種別があります。リストに記載しないグループは検索しても見つかりません。リストに記載しないグループには、招待されないと参加できません。リストに記載しないグループを作成すると、公にできない内容について特定の対象者と話し合う非公開のスペースを設けることができます。たとえば、未確定でも可能性がありそうな案件や報酬、個人の業績について話せるような場が必要なことがあります。

公開グループを作成する

「Volunteer Central (ボランティアセントラル)」という公開グループを作成します。Volunteer Central は、ボランティアイベントに関する情報を共有するためのグループです。

お疲れさまでした。最初のグループを作成できました。

グループレイアウトへのアクションの追加

グループレイアウトは、グループで使用できるアクションや設定の種別を調整する場所です。グループからケースを作成できるアクションで、グループレイアウトをカスタマイズしてみましょう。

お疲れさまでした。グループレイアウトに新規ケースアクションを追加してカスタマイズしました。

次は、Volunteer Central の結果を見てみましょう。

グループページに [新規ケース] アクションが表示されています。

また、アクションオーバーフローメニューの [グループを編集] をクリックしてグループをさらにカスタマイズすることもできます。グループの画像、名前、詳細、所有者を変更できます。メンバーを検索して追加することもできます。

顧客を含む非公開グループを作成する

非公開 Chatter グループを使用すると、プロジェクトチームは円滑にコラボレーションと機密情報を共有できます。非公開グループには外部メンバーも参加できます。たとえば、非公開グループを作成して、顧客や社外の専門分野のエキスパートとコラボレーションできます。

非公開グループに顧客を含めるよう選択した場合は、グループページに明確に表示されます。グループの下に [非公開、顧客を含む] という表示ラベルが表示されます。この一文を常に確認してください。これで、このグループで共有する情報の種別を示します。

非公開グループも公開グループと同じ方法で作成しますが、選択するグループ種別が異なります。

メンバーの追加と昇格

グループを作成した後に、簡単にメンバーを追加できます。グループに移動し、グループバナーにあるアクションメニューを開き、[メンバーの管理] を選択します。[メンバーの追加] ダイアログで、追加するユーザーを検索し、ユーザー名の横にある [追加] をクリックします。

既存のメンバーを検索して、メンバーをマネージャーに昇格することもできます。グループマネージャーには、グループ所有者と同じ権限が付与されます。マネージャーは、グループの編集やメンバーシップの管理など、グループ所有者が実行できるアクションを実行できます。グループ管理の責務を共有するには、これは非常に便利な方法です。

メンバーをマネージャーに昇格する手順は、次のとおりです。

グループでどんなことができるかを学んだところで、次はレコードの項目の値が変更されたときにフィードで通知を受け取る方法について見てみましょう。でもその前に、あなたの知識をテストしましょう。