基本的なナビゲーション操作
基本的なナビゲーション操作
ナビゲーションバー
- アプリケーション名はナビゲーションバーの左側 (1) に表示され、カスタムの色およびブランド設定 (2) によって各アプリケーションが一意になり、識別しやすくなっています。
- [アプリケーションランチャー] アイコン (3) またはアプリケーション名をクリックして、他の項目やアプリケーションにアクセスできます。
- [商談] などのナビゲーションバーの特定の項目 (4) から直接レコードを作成したり、最近のレコードやリストにアクセスしたりできます。
メモ
システム管理者はさまざまな種類のカスタムアプリケーションを作成できるため、最も頻繁に使用する場所にワンクリックで移動できます。
システム管理者とユーザは、独自の作業方法に応じてアプリケーションのナビゲーションバーをカスタマイズできます。
リストやダッシュボードなどのページを表示中にそのページをナビゲーションバーに追加する場合は、その項目を開き、ドロップダウンメニューから [新しいタブで開く] を選択します。そして、開いたタブのドロップダウンメニューから [ナビゲーションバーに追加] を選択します。
これで、この項目がナビゲーションバーの永続的な項目になります。
タブを並び替える場合は、ナビゲーションバー上で項目をドラッグします。
変更する場合は、ナビゲーションバーの鉛筆アイコンをクリックします。
- ナビゲーションバーにある項目を並べ替えます。
- 追加した項目の名前を変更します。名前を変更できる項目の横に鉛筆アイコンがあります。
- 項目をナビゲーションバーに追加します。[アイテムをさらに追加] をクリックして、追加するものを選択します。選択を行った後、変更を保存する前に項目の並び替えや削除を実行できます。システム管理者がアプリケーションに指定した項目は削除できません。
効率のよいナビゲーションのための項目とアプリケーション
クイックナビゲーションツアーを開始して、システム管理者やユーザがナビゲーションバーから標準またはカスタムオブジェクトにドリルインする方法を確認しましょう。項目 ([商談] など) をクリックするだけで、そのホーム画面を表示できます。
ナビゲーションバーに探している項目がない場合や、別のアプリケーションを開きたい場合は、[アプリケーションランチャー] アイコンをクリックします。
- [すべてのアプリケーション] には、カスタムアプリケーション、標準アプリケーション、Lightning Experience アプリケーション、接続アプリケーションが 1 か所に表示されます 。システム管理者は、Gmail、Google Drive、Office 365 など、Salesforce と接続するサードパーティアプリケーションを選択します。(1)
- [すべての項目] には、ホームページ、フィード、ToDo、行動、オブジェクト、カスタムタブの種類などが表示されます。これらの項目は、ナビゲーションバーにどのアプリケーションが表示されても影響を受けません。(2)
- [アプリケーションまたは項目を検索] ボックスで、アプリケーション、オブジェクト、その他のリソースを名前で検索できます。(3)
- 認証されたユーザは、Lightning Experience から移動することなく、ワンクリックで AppExchange に直接移動できます。(4)
システム管理者は、アプリケーションランチャーに表示されるアプリケーションや、デフォルトの表示順序を変更できます。システム管理者とユーザは、タイルをドラッグして、アプリケーションランチャーの表示をカスタマイズできます。 
アプリケーションや項目がナビゲーションバーにない場合でも、アプリケーションランチャーで検索できるので非常に便利です。[アプリケーションランチャー] アイコン (
) をクリックするだけで、名前に基づいて検索できます。たとえば、「サービス」という項目を検索するとします。検索ボックスに [サービス] と入力すると、入力した語句に一致する項目とアプリケーションが表示されます。
検索は、非常に賢明な個人秘書のようなものです。お客様のニーズを予測し、アプリケーション内のどこにいても求めている内容を見つけるお手伝いをします。
インスタント結果の取得、上位の結果など
ボックスをクリックすると、すぐに検索が開始されます。最近使ったデータのリストには、最近参照したレコードへのクイックリンクがあります。
入力を開始すると、検索可能なすべてのオブジェクトの一致結果により、リストが動的に更新されます。探している内容が見つかったら、選択してレコードに直接移動します。
ドロップダウンリストに目的の内容が表示されませんか? 心配はいりません。オプションがあります。自分に関連するオブジェクトのみを結果に表示する場合は、インスタント結果のドロップダウンリストで 2 番目のオプションを選択します。
あるいは 1 番目のオプションを選択することも、Enter キーを押して、組織全体を検索することもできます。[上位の結果] ページに移動します。最も頻繁に使用するオブジェクトの最も関連性の高い結果が表示されます。
必要なものを見つけるために検索がどのように役立つかについても垣間見ることができます。スペル修正やシノニムのような機能により、検索語に類似する結果が返されます。ちょうど探していたものが見つかるかもしれません。
検索対象のオブジェクトがわかっていますか? グローバル検索ボックスの横で、オブジェクト名の入力を開始します。ドロップダウンリストを絞り込むか (1)、スクロールして探しているオブジェクトを見つけることができます。特に頻繁に使用するオブジェクトが最上部に表示され (2)、その後にすべての検索可能なオブジェクトがアルファベット順にリストされます (3)。
強調表示されたオブジェクトを選択するには、クリックして Enter キーを押します。検索語を入力していくと、インスタント結果が選択したオブジェクトに制限されます。Enter キーを押すと、そのオブジェクトのみの全部検索結果が表示されます。
検索条件を削除するには、オブジェクトを [すべて] に変更します。
結果の絞り込み
上位の結果の概要からわかるように、必要な情報に簡単にたどり着くことができます。特定のオブジェクトの結果を表示するには、左側の [検索結果] の下からオブジェクトを選択します。オブジェクトごとに結果の件数が表示されます。
[検索結果] の下に必要なオブジェクトが表示されていなくても心配いりません。まもなく表示されます。[さらに表示] を選択すると、使用可能なすべてのオブジェクトがアルファベット順に表示されます。
![[上位の結果] ページ](https://res.cloudinary.com/hy4kyit2a/f_auto,fl_lossy,q_70/learn/modules/lex_implementation_basics/lex_implementation_basics_setup/images/ja-JP/b92d61d0d113678a08d3e95e4ef37eb7_lex-search-results.png)
検索結果を取引先、ケース、取引先責任者、ダッシュボード、ファイル、ナレッジ記事、リード、メモ、商談、人、ToDo、カスタムオブジェクトに絞り込むことができます。絞り込みのオプションを表示するには、[検索結果] サイドバーでオブジェクト名をクリックします。
- 検索語の一意性、
- 検索語がレコードに表示される頻度、
- 検索者が所有している項目かどうかなどです。
列ヘッダーの境界線をクリックしてドラッグすることで、検索結果ページの列幅を調整できます。
テキストの折り返しは、デフォルトでオンになっていますが、列に対するこの設定は列ヘッダーの下矢印をクリックして変更できます。
![矢印がクリックされ、[テキストをラップ] および [テキストをクリップ] オプションを表示している列ヘッダー](https://res.cloudinary.com/hy4kyit2a/f_auto,fl_lossy,q_70/learn/modules/lex_implementation_basics/lex_implementation_basics_setup/images/ja-JP/ee1467b76000630132fa5748932da6b5_search-column-wrap.png)
探しているものが見つかりませんか?
- 表示される検索結果が多すぎる場合は、より多く、そしてより具体的な検索語を使用します。
- オブジェクトまたは項目が検索可能かどうかを確認します。
- レコードへのアクセス権があることを確認します。検索では、ユーザが参照権限を持っている結果のみが表示されます。
- 最近レコードを作成または更新した場合は、インデックスが作成されるまで数分間待機します。15 分経ってもレコードを見つけられない場合は、システム管理者に連絡してください。
その他のヒントは、「リソース」セクションの「レコードの検索」を参照してください。
これで、幅広い視野を持ち、重要な情報へと導いてくれる完璧な秘書を見つけたことに納得して頂けたことと思います。時間と労力を大幅に削減できるため、もうこれなしでは作業を終わらせられない気がしてきましたね。