リストビューの作成およびカスタマイズ

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

カスタムリストビューを作成する。
カスタムリストビューグラフを作成する。
リストビューを編集し、並び替える。

メモ

日本語で受講されている方へChallenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、日本語の値をコピーして貼り付けます。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

アクセシビリティ

この単元には、スクリーンリーダーユーザー向けの追加の説明が用意されています。この単元の詳細なスクリーンリーダー版を利用するには、以下のリンクをクリックしてください。

Trailhead スクリーンリーダーの説明を開く。

リストビューを作成する

ユーザーはシステム管理者に依頼しなくてもリストビューを作成できるので、Maria には少しの間コーヒーブレークを取ってもらい、代わりに Maria の同僚である Erin Donaghue の様子を見てみましょう。Erin は Ursa Major Solar で営業担当に最近配属され、米国のチャネル顧客を担当しています。Erin は、この種別の取引先のみを表示できるように、カスタムリストビューを設定したいと考えています。では、始めましょう。

アプリケーションランチャーからセールスアプリケーションを見つけて選択し、[取引先] タブを選択します。
リストビューコントロールから、[New (新規)] を選択します。
リストに Channel Customers (チャネル顧客) と名前を付けます。
[すべてのユーザーがこのリストビューを表示できる] を選択します。
[Save (保存)] をクリックします。

現在、リストビューには、種別や場所にかかわらず、Maria の取引先がすべて表示されています。また、[Filters (検索条件)] パネルも表示されています。

検索条件が設定されていないカスタムリストビューそれでは、検索条件を設定しましょう。

まず、Erin はチャネル顧客のみを表示したいと考えています。

[Add Filter (検索条件を追加)] をクリックします。
[Field (項目)] ドロップダウンメニューから [Type (種別)] を選択します。
[equals (次の文字列と一致する)] 演算子を選択します。
[Value (値)] に [Customer - Channel (顧客 - チャネル)] を選択して、[Done (完了)]、[Save (保存)] の順にクリックします。

リストがチャネル顧客のみに絞り込まれました。

[Channel customers (チャネル顧客)] リストビュー

次は、チャネル顧客のうち、米国の西海岸の顧客のみを確認する場合も想定してみましょう。

検索条件を [Billing State/Province (都道府県(請求先))] が [equals (次の文字列と一致する)] [WA,OR,CA (ワシントン、オレゴン、カリフォルニア)] として新たに追加します。

この検索条件でリストの項目は数件にまで減りました。要領はわかりますね。リストビュードロップダウンリストに新しいビューが表示され、以降はリストから選択できるようになります。

さらに絞り込まれたチャネル顧客

[検索条件] パネルの折りたたみと展開を切り替えるには、リストビュー検索条件アイコンをクリックします。リストビューを表示できるユーザーを変更するには、リストビューコントロールをクリックして、[共有設定] を選択します。

リストビューをカスタマイズする

カスタムリストビューの作成や検索条件の追加以外にも、できることはあります。Erin は一部の列を非表示にして、別の列を追加したいと考えています。ここから始めましょう。

リストビューコントロールから、[Select Fields to Display (表示する項目を選択)] を選択します。
[Account Site (取引先部門)]、[Account Owner Alias (取引先所有者 (別名))]、[Phone (電話)] を [Visible Fields (参照可能項目)] 領域の外に移動して、[Industry (業種)]、[Customer Priority (顧客の優先度)] を代わりに追加します。