組織の設定

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• カスタムオブジェクトとカスタム項目のビジネス価値を説明する。
  
• カスタムオブジェクトとカスタム項目を作成および編集する。
  
• カスタムオブジェクト用のカスタムタブを作成する。
  

メモ

日本語で受講されている方へChallenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

Ursa Major Solar の背景

Ursa Major Solar は、米国南西部を中心に、太陽光発電関連の商品やシステムを提供している企業です。従業員は約 200 名と小規模ですが、急成長を見せており、企業の発展をサポートするものとして Salesforce に期待を寄せています。Ursa Major Solar のシステム管理者である Maria Jimenez の仕事は、Ursa Major Solar のニーズを満たすために Salesforce を設定、カスタマイズすることです。

Ursa Major Solar はエネルギーコンサルティング業務に力を入れており、顧客にパーソナライズしたエネルギー評価サービスを提供しています。ただし、Ursa Major Solar には評価結果を追跡し、管理するシステムがありません。Maria は、カスタムオブジェクトとカスタム項目を利用して、エネルギーコンサルティングアプリケーションを作成することにしました。Energy Audit (エネルギー監査) という名前のカスタムオブジェクトと合わせてカスタム項目をいくつか作成すれば、Ursa Major Solar は顧客のエネルギー使用量の情報を追跡して、ソーラーパネル取り付けの最適なタイプを提案できます。

このモジュールでは、Ursa Major Solar チームの Salesforce 活用のために Maria が行う作業に沿って学習を進めます。カスタムオブジェクト、カスタム項目、カスタムアプリケーションなどを作成します。この作業はすべて Trailhead Playground で実行できます。特別なアプリケーションのインストールは不要です。

Maria の最初の作業は Energy Audit オブジェクトの作成です。後の単元ではこのオブジェクトを利用します。それでは、始めましょう。

カスタムオブジェクトを作成する

Salesforce では、取引先、リード、取引先責任者など、一般的なビジネスレコードタイプ向けの標準オブジェクトおよび項目が用意されています。一方で、組織はそれぞれ異なるため、データを保存する方法を調整する手段が必要です。Ursa Major Solar も例外ではありません。カスタムオブジェクトとカスタム項目を使用すると、組織のニーズに最適な方法でデータを管理および保存できます。

それでは、Energy Audit カスタムオブジェクトを作成しましょう。

1. [設定] の [オブジェクトマネージャー] で、[Create (作成)] | [カスタムオブジェクト] をクリックします。
   
2. 表示ラベルとして Energy Audit (エネルギー監査)、表示ラベル (複数形) として Energy Audits (エネルギー監査) と入力します。
   

3. [母音で始まる場合はチェック] を選択します。
   
4. [検索状況] セクションで、[検索を許可] を選択します。
   
5. [カスタムオブジェクトの保存後、新規カスタムタブウィザードを起動する] を選択します。この選択は後の作業につながります。
   
6. 残りの値はそのまま [Save (保存)] をクリックします。簡単ですね。
   

カスタムオブジェクトタブを作成する

Maria はカスタムオブジェクトを作成しましたが、さらに、ユーザーがカスタムオブジェクトに簡単にアクセスできるようにする必要があります。それには、カスタムオブジェクトのカスタムタブの作成が最適です。

これはカスタムオブジェクトを設定する上で重要なステップです。カスタムタブがないと、カスタムオブジェクトをアプリケーションに追加できません。

Energy Audit カスタムオブジェクトに保存されたデータにアクセスするためのタブを新しく定義しましょう。これにより、Ursa Major Solar コンサルティングチームのユーザーはオブジェクトを簡単に見つけて開くことができます。

[カスタムオブジェクトの保存後、新規カスタムタブウィザードを起動する] を選択したことで、現在、目的の画面が表示され、[Energy Audit (エネルギー監査)] オブジェクトがすでに選択されている状態です。

1. [Tab Style (タブスタイル)] のルックアップアイコンをクリックして、カスタムタブ用に [Sun (太陽)] の配色とアイコンを選択します。 
   

2. [Next (次へ)] をクリックし、もう一度 [Next (次へ)] をクリックします。
   
3. 新規カスタムタブを利用可能にするカスタムアプリケーションを選択します。今回は、セールスのユーザーにのみタブを表示するようにします。[タブを含める] を選択解除して、[セールス (standard__LightningSales)] のみを選択します。
   
4. [Save (保存)] をクリックします。
   

カスタムアプリケーションとは、基本的に、ビジネスプロセスをサポートするために組み合わせた項目、オブジェクト、権限、およびその他の機能のセットです。詳細は、次の単元でその作成方法も含めて説明します。

[Energy Audit (エネルギー監査)] カスタムオブジェクトの詳細が表示されます。

カスタム項目を作成する

Maria の作業はまだ残っています。Energy Audit オブジェクトには、Ursa Major Solar のエネルギーコンサルタントが監査の情報を入力するためのカスタム項目が必要です。監査を関連付ける取引先や、顧客のエネルギー使用量の項目は必要です。それだけでなく、コンサルタントにはソーラーパネルを取り付ける場所を顧客に提案するという業務もあります。ここから始めましょう。

カスタム項目を作成するときは、最初にどのようなタイプの項目が必要かを考えます。選択リスト項目を作成して、コンサルタントがソーラーパネルの取り付けオプションをリストで選択できるようにしましょう。

1. [項目とリレーション] をクリックして、[New (新規)] をクリックします。
   
2. データ型として [選択リスト] を選択し、[Next (次へ)] をクリックします。
   
3. [Field Label (項目の表示ラベル)] に Type of Installation と入力します。
   
4. [各値を改行で区切って入力します。] を選択します。
   
5. 選択リスト値を入力します。値は行ごとに入力してください。
   

• Rooftop (屋根)
  
• Carport (駐車スペース)
  
• Ground mounted (地上)
  

6. [Use first value as default value (最初の値をデフォルト値とする)] を選択して、[Next (次へ)] をクリックします。 
   

7. 項目レベルセキュリティ設定はそのままにして、[Next (次へ)] をクリックします。
   
8. [Energy Audit レイアウト] は選択された状態のままにして、[Save (保存)] をクリックします。
   

これ以外にも項目が必要です。エネルギーコンサルタントは、顧客の各月の支払額やエネルギー使用量も収集する必要があります。また、監査評価のまとめを記入する項目も必要です。そのためのカスタム項目をさらにいくつか作成しましょう。パラメーター列に記載されていない限り、各項目の設定はそのままにします。

これで、カスタムオブジェクトを適切に設定できました。お疲れさまでした。いつでもニーズに合わせて既存のカスタム項目を簡単に変更できます。データをよりきめ細かく並び替える必要が生じることがあります。あるいは、テキスト入力項目を選択リストに変更し、レポート用にデータをクリーンアップする必要が生じることもあります。いつでも戻って、ビジネスニーズに合わせて項目を調整できます。

Energy Audit レコードを作成する

オブジェクトに入れるレコードがなければ、オブジェクトは意味をなしません。Salesforce を実装する前、Ursa Major Solar はスプレッドシートを使用して監査を追跡していました。想像するだけで大変そうですね。Maria は、システム管理業務の一環として、これらの監査レコードを Salesforce に入力します。これらの情報はモジュールの後半で使用します。それでは始めましょう。

1. アプリケーションランチャー から [Energy Audits (エネルギー監査)] を見つけて選択します。
   
2. [New (新規)] をクリックします。
   
3. 次のパラメーターを使用してレコードを追加します。
   

• Energy Audit Name (エネルギー監査名): Burlington evaluation (Burlington 評価)
• Type of Installation (設置場所種別): Rooftop
  
• 取引先: Burlington Textiles Corp of America
  ヒント: [取引先] 項目に Burlington と入力すると、入力に一致するすべての取引先が表示されます。
  
• Average Annual Electric Cost (平均年間電力コスト): 1.86
• Annual Energy Usage (kWh) (年間エネルギー使用量 (kWh)): 23 一見小さい数値ですが、これらは平方フィートあたりのコストと使用量です。数千平方フィートの建物であれば、合計は相当なエネルギー使用量と請求額となります。
  

4. [Save & New (保存 & 新規)] をクリックします。
   
5. さらにレコードをいくつか追加しましょう。
   

お疲れさまでした。これらを後ほど使用していきます。

フィード追跡の有効化

Maria は、エネルギーコンサルタントがエネルギー監査レコードの変更を把握し、その監査レコードが変更されたときにフィード更新を確認できるようにしたいと考えています。そのために、Energy Audit オブジェクトでフィード追跡を有効にします。フィード追跡を有効にすると、オブジェクトの Chatter フィードが有効になります。

1. [Setup (設定)] から、[Quick Find (クイック検索)] ボックスに Feed Tracking (フィード追跡) と入力し、[Feed Tracking (フィード追跡)] を選択します。
   
2. オブジェクトリストから [Energy Audit (エネルギー監査)] を選択します。
   
3. Enable Feed Tracking (フィード追跡の有効化) を選択します。
   
4. [所有者] と [すべての関連オブジェクト] 以外のすべての項目を選択します。
   
5. [Save (保存)] をクリックします。
   

リソース

• Salesforce ヘルプ: カスタム項目の属性
  
• Salesforce ヘルプ: カスタム項目の制限
  
• Salesforce ヘルプ: フィード追跡