デザイナーをナビゲートする

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• Salesforce Spiff デザイナーをナビゲートする。
  
• Salesforce Spiff デザイナーで使用するアイコンを挙げる。
  

Salesforce Spiff デザイナーとは?

Salesforce Spiff デザイナーは、コミッションプラン、支払ルール、計算を作成、管理、自動化する場所です。管理者はこのデザイナーで、詳細なインセンティブ体系の設計、特定の支払条件の設定、複雑なコミッションワークフローの管理を簡単に実施できます。Salesforce Spiff デザイナー (略称: デザイナー) ではまた、正確なコミッション計算が自動的に行われるように報酬プランの各要素を設定してカスタマイズすることもできます。

デザイナーをナビゲートする

このガイドでは、Salesforce Spiff デザイナーの機能のナビゲーションについて概説します。各コンポーネントの詳細を確認して、Spiff デザイナーを効果的な方法で利用し、その機能を最適化する方法をきちんと理解できるようにします。

コアプラットフォーム (app.spiff.com) の右上にある [Designer (デザイナー)] をクリックすると、デザイナーにアクセスできます。

プラン

デザイナーにアクセスすると [Plans (プラン)] タブが開き、プランと関連するフォルダーのリストが表示されます。各プランにアイコンが示され、プランを選択すると、その支払ルール、サブフォルダー、関連するプランが表示されます。

非表示プランの切り替え: 非表示プランの切り替え で無効なプランやアーカイブ済みのプランを表示/非表示にできるため、有効なプランに意識を向けやすくなります。

削除: 必要に応じてプランを削除できますが、削除されたプランは復元できないため注意が必要です。プランを削除すると、支払ルールや担当者の割り当てなど、関連付けられているデータがすべて削除されます。

データ

[Data (データ)] タブには、[Fields (項目)] と [Filters (検索条件)] の 2 つのオプションがあります。

Fields (項目): 使用可能なオブジェクトが表示され、展開するとコネクタ項目と計算項目が示されます。下部の [Manage Objects & Fields (オブジェクトと項目の管理)] セクションでは、データソースからのオブジェクトと項目を同期できます。また、[Data Relationships (データリレーション)] では、オブジェクト間のリレーションを構築して管理できます。

Filters (検索条件): [Fields (項目)] タブと同じオブジェクトが表示されますが、各オブジェクトを展開すると、そのデータを使用して構築された検索条件が表示されます。

グローバル検索

画面上部のグローバル検索バーでは、すべてのプラン、項目、計算、シート、検索条件を名前で検索できます。検索の対象が現在のコンテキストに限定されません。

コンテキストセレクター

コンテキストセレクター で特定の担当者と期間を選択すると、表示されるデータが調整され、デザイナーのビューを絞り込むことができます。

計算

[Calculate (計算)] ボタン をクリックすると、デザイナー内で直接、凍結解除された明細が再計算されます。必要に応じて、特定の期間、プラン、担当者を選択して再計算できます。

新しい支払ルールを追加する

[New Payout Rule (新しい支払ルール)] ボタン では、現在表示しているプランに新しいルールを追加して、コミッション体系をさらにカスタマイズすることができます。

プランの割り当て

画面の下部に [Plan Assignments (プラ​​ンの割り当て)] セクション があり、割り当てられた担当者とプランの割り当ての有効日が示されます。このセクションでは、担当者を簡単に追加または削除することもできます。

その他の操作

Accounting Reports (会計レポート): グローバル検索バーの横にある会計レポートアイコン をクリックすると [Accounting Reports (会計レポート)] ページに移動します。

[More (さらに表示)] ボタン をクリックすると、デザイナーで実行できるその他のアクションが表示されます。主なオプションは次のとおりです。

Plan Assignment (プランの割り当て): プランやプランレベルのその他の割り当ての有効日や積み上げ集計を設定します。

Statement Period (明細期間): 現在の期間の名前、開始日、終了日などの詳細を表示します。

Plan (プラン): 特定の担当者をプランに割り当てます。

Rep (担当者): ID、名前、メール、ロール、希望する通貨など、担当者に関する情報を表示します。

デザイナーを終了する

デザイナーを閉じて Salesforce Spiff コアプラットフォームに戻る場合は、[Exit Designer (デザイナーを終了)] ボタン をクリックします。

この後デザイナーの詳細を見ていきますが、以下は操作中に表示されるすべてのアイコンについて説明する便利な一覧です。プラットフォームをナビゲートし、適切なコンテキストで的確なツールを使用して業務を効率化するためには、以下のアイコンの機能を理解しておくことが不可欠です。

ここでは、デザイナーの基本を確認しました。次の単元では、デザイナーの特徴と機能に対する理解を深めるために、[Plans (プラン)] タブをさらに詳しく見ていきます。

リソース

• Salesforce Spiff: Global Search Feature (グローバル検索機能) (ログイン情報が必要)
• Salesforce Spiff: Understanding Designer Context (デザイナーのコンテキストの理解) (ログイン情報が必要)
• Salesforce Spiff: Recalculating Statements (明細の再計算) (ログイン情報が必要)