紹介活動と上位の紹介者の追跡

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

  • 必要な紹介情報が表示されるようにホームページをカスタマイズする。
  • 上位の紹介者を識別する。
  • レポートとダッシュボードで紹介活動を追跡する。

ホームページのカスタマイズ

Financial Services Cloud のホームページは、アドバイザーやリテールバンカーが 1 日の仕事の始めに見る場所です。紹介の情報、パフォーマンス、タスクリスト、カレンダーなど、必要なものはすべて揃っています。ユーザの特定のニーズに合わせてカスタマイズすることも簡単です。

Matt は、デフォルトのホームページの使い勝手をアドバイザー達に尋ねます。彼らは毎日、顧客と投資運用のニーズやゴールについて話し合うと言っています。また、顧客のニーズに見合った同僚に顧客を紹介することもよくあります。デフォルトのホームページの使い勝手はよく、紹介情報が表示されているのは彼らにとって便利です。リテールバンカー達も同意見です。

しかしパーソナルバンカー達の意見は違うようです。彼らは、紹介を受け取るのではなく作成します。彼らが最も関心のあるのは自分達の日々のタスクです。現在のホームページにある紹介の情報は、彼らにとっては便利ではありません。

そこでMatt は、パーソナルバンカーのホームページのカスタマイズに取り掛かります。

  1. [設定] から をクリックし、[設定] を選択します。
  2. [クイック検索] ボックスに「Lightning」と入力し、[Lightning アプリケーションビルダー] を選択します。
  3. バンキングホームページの隣にある [コピー] をクリックします。
  4. 右側の [ラベル] 項目の内容を「Personal Banker Home Page」(パーソナルバンカーホームページ) に変更します。
  5. [紹介パフォーマンス] コンポーネントにカーソルを合わせて削除アイコン (削除アイコン) をクリックして、コンポーネントを削除します。
  6. 両方の [私に割り当てられた紹介] コンポーネントも同じ手順で削除します。
  7. [私の上位の紹介者] も削除しましょう。
  8. [保存] をクリックします。
  9. [ページが保存されました] ダイアログで、[有効化] をクリックします。
  10. [アプリケーションおよびプロファイル] を選択し、[アプリケーションとプロファイルに割り当て] をクリックし、[Lightning アプリケーション] で [Wealth Management] を選択します。
  11. [Personal Banker (パーソナルバンカー)] プロファイルを選択して [次へ] をクリックします。
  12. 変更内容を確認して、[保存] をクリックします。

パーソナルバンカー達はホームページがカスタマイズされたのを見て Matt にお礼のメッセージを送ります。

上位の紹介者の識別

上位の紹介者はビジネスにとって重要です。紹介者とは紹介を作成するユーザのことで、上位の紹介者とは最も変換に繋がりやすい紹介を作成する紹介者のことです。ウォートンの調査によれば、紹介から取引が開始された顧客は、他の顧客と比べて取引を続ける可能性が 18% 高いそうです。

では、どうやって上位の紹介者を見つければよいのでしょうか? ホームページを見ればよいのです。そこには上位の紹介者のリストがあります。Financial Services Cloud トライアル組織では、Rachel Adams がナンバーワンの外部紹介者となっています。

ホームページの [上位の紹介者] タイルで [外部紹介者]が選択され、 1 件の紹介が変換されている Racchel Adams がナンバーワンとして表示されている画面。

Rachel Adams の紹介について詳細を見るには、彼女の名前をクリックしてから [紹介] をクリックして [紹介] ビューに移動します。

[紹介] ビューが選択されている Rachel Adams の顧客ページ。

[紹介] ビューには、紹介の数、変換および却下された紹介の数、変換率、そして紹介された顧客のリストがあります。

上位の紹介者を奨励するため、金銭的あるいは他のインセンティブでの褒賞プログラムを作成するのもよいでしょう。重要なのは、紹介者達があなたとあなたのビジネスにとってどれほど貴重であるかを知ってもらうことです。

紹介活動の追跡

Cumulus Bank の住宅ローンマネージャである Jackie は、商談成約率が上がってきたことを喜んでいます。Matt の新しい紹介システムが信用を得たのです。そして彼女は、紹介活動のすべてを知りたいと考えています。Jackie は Matt のオフィスを訪ねます。

Matt は Jackie が彼女のニーズを説明するのに耳を傾けます。彼女は、紹介の詳細 (誰から来たのか、何件が制約にこぎ着けたのか、等) を知りたいと考えています。

Matt は、いくつかのインストール済みダッシュボードを彼女に見せます。

  1. ホームページのメニューバーで [その他] をクリックし、[ダッシュボード] を選択します。
  2. [すべてのダッシュボード] をクリックします。
  3. [Referral Performance by User (ユーザごとの紹介パフォーマンス)] をクリックします。

    [Total Referrals I’ve Made (私が作成したすべての紹介)]、[Total Referrals I’ve Converted (私が変換したすべての紹介)]、[Total Referrals I’m Assigned (私に割り当てられたすべての紹介)]、そして [Total Conversion of Referrals I’m Assigned (私に割り当てられた紹介の合計変換数)] が示された [Referral Performance by User (ユーザごとの紹介パフォーマンス)] ダッシュボード

これはよいスタートとなります。Jackie は、彼女が見たい情報を 1 か所で見られたことに満足しています。

情報が整理できているので、次はレポートについて尋ねます。マット は [レポート] ビューを開きます。

  1. ホームページのメニューバーで [その他] をクリックし、[レポート] を選択します。
  2. [すべてのフォルダ] をクリックします。
  3. [紹介パフォーマンス] をクリックします。

    [Average Duration to Convert My Referrals (私の紹介が変換されるまでの平均期間)] や [Conversion Percentage of Referrals Made (作成した紹介の変換率)] などを示したレポートが入った [紹介パフォーマンス] フォルダ。

    Jackie は [Average Duration to Convert My Referrals (私の紹介が変換されるまでの平均期間)] および [Conversion Percentage of Referrals Made (作成した紹介の変換率)] レポートに興味を示しています。必要なレポートが見つからなければ レポートを作成する方法に従ってレポートを作成できます。Jackie は喜んでオフィスに戻りました。

    Matt は、ホームページ、クライアントページ、ダッシュボード、およびレポートから紹介と紹介者を追跡する方法を知っています。次は、インテリジェントなニーズベースの紹介を Cumulus Bank に合わせてカスタマイズします。

リソース

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