紹介活動と上位の紹介者の追跡

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• 必要な紹介情報が表示されるようにホームページをカスタマイズする。
  
• 上位の紹介者を識別する。
  
• レポートとダッシュボードで紹介活動を追跡する。
  

ホームページのカスタマイズ

Financial Services Cloud のホームページは、アドバイザーやリテールバンカーが 1 日の仕事の始めに見る場所です。紹介の情報、パフォーマンス、タスクリスト、カレンダーなど、必要なものはすべて揃っています。ユーザーの特定のニーズに合わせてカスタマイズすることも簡単です。

Matt は、デフォルトのホームページの使い勝手をアドバイザー達に尋ねます。彼らは毎日、顧客と投資運用のニーズやゴールについて話し合うと言っています。また、顧客のニーズに見合った同僚に顧客を紹介することもよくあります。デフォルトのホームページの使い勝手はよく、紹介情報が表示されているのは彼らにとって便利です。リテールバンカー達も同意見です。

ただし、パーソナルバンカー達の意見は違うようです。彼らは紹介を受けるのではなく作成する立場にあり、最も関心のあるのは自分達の日々のタスクです。現在のホームページにある紹介の情報は、彼らにとっては便利ではありません。

そこで Matt は、パーソナルバンカーのホームページのカスタマイズに取りかかります。

1. をクリックし、[Setup (設定)] を選択します。
   
2. [クイック検索] ボックスに「Lightning」と入力し、[Lightning アプリケーションビルダー] を選択します。
   
3. [Banking Home Page (バンキングホームページ)] の横にある [コピー] をクリックします。
   
4. [Label (表示ラベル)] を Personal Banker Home Page (パーソナルバンカーホームページ) に変更します。
   
5. [Referral Performance (紹介パフォーマンス)] コンポーネントにカーソルを合わせて をクリックし、コンポーネントを削除します。
   
6. 同様に、[Referrals Assigned to Me (私に割り当てられた紹介)] コンポーネントと [My Top Referrers (私の上位の紹介者)] コンポーネントの両方を削除します。
   
7. [Save (保存)] をクリックします。
   
8. [ページが保存されました] ダイアログで、[有効化] をクリックします。
   
9. [App and Profile (アプリケーションおよびプロファイル)] を選択します。
   
10. [Assign to Apps and Profiles (アプリケーションとプロファイルに割り当て)] をクリックします。
    
11. [Lightning Apps (Lightning アプリケーション)] で [Wealth Management (資産管理)] を選択します。
    
12. [Personal Banker (パーソナルバンカー)] プロファイルを選択して [Next (次へ)] をクリックします。
    
13. 変更を確認して、作業内容を保存します。
    

パーソナルバンカー達はホームページがカスタマイズされたのを見て Matt にお礼のメッセージを送ります。

上位の紹介者の識別

上位の紹介者はビジネスにとって重要です。紹介者とは紹介を作成するユーザーのことで、上位の紹介者とは最も変換に繋がりやすい紹介を作成する紹介者のことです。

では、どうやって上位の紹介者を見つければよいのでしょうか? ホームページを見ればよいのです。そこには上位の紹介者のリストがあります。Financial Services Cloud トライアル組織では、Rachel Adams がナンバーワンの外部紹介者となっています。

Rachel Adams の紹介について詳細を見るには、彼女の名前をクリックしてから [紹介] をクリックして [紹介] ビューに移動します。

[紹介] ビューには、紹介の数、変換および却下された紹介の数、変換率、そして紹介された顧客のリストがあります。

上位の紹介者を奨励するため、金銭的あるいは他のインセンティブでの褒賞プログラムを作成するのもよいでしょう。重要なのは、紹介者達があなたとあなたのビジネスにとってどれほど貴重であるかを知ってもらうことです。

紹介活動の追跡

Cumulus Bank の住宅ローンマネージャーである Jackie は、商談成約率が上がってきたことを喜んでいます。Matt の新しい紹介システムが信用を得たのです。そして彼女は、紹介活動のすべてを知りたいと考えています。Jackie は Matt のオフィスを訪ねます。

Matt は Jackie が彼女のニーズを説明するのに耳を傾けます。彼女は、紹介の詳細 (誰から来たのか、何件が制約にこぎ着けたのか、等) を知りたいと考えています。

Matt は、いくつかのインストール済みダッシュボードを彼女に見せます。

1. ホームページのメニューバーで [その他] をクリックし、[ダッシュボード] を選択します。
   
2. [すべてのダッシュボード] をクリックします。
   
3. [Referral Performance by User (ユーザーごとの紹介パフォーマンス)] をクリックします。
   

これはよいスタートとなります。Jackie は、彼女が見たい情報を 1 か所で見られたことに満足しています。

情報が整理できているので、次はレポートについて尋ねます。マットは [レポート] ビューを開きます。

1. ホームページのメニューバーで [その他] をクリックし、[レポート] を選択します。
   
2. [すべてのフォルダー] をクリックします。
   
3. [紹介パフォーマンス] をクリックします。
   

Jackie は [Average Duration to Convert My Referrals (私の紹介が変換されるまでの平均期間)] および [Conversion Percentage of Referrals Made (作成した紹介の変換率)] レポートに興味を示しています。必要なレポートが見つからなければレポートを作成する方法に従ってレポートを作成できます。Jackie は喜んでオフィスに戻りました。Matt は、ホームページ、クライアントページ、ダッシュボード、およびレポートから紹介と紹介者を追跡する方法を知っています。次は、インテリジェントなニーズベースの紹介を Cumulus Bank に合わせてカスタマイズします。

リソース

• Salesforce ヘルプ: Lightning Experience ホームページの設定
• Salesforce ヘルプ: レポートとダッシュボード
• Salesforce ヘルプ: Lightning Experience ダッシュボードの作成
• Salesforce ヘルプ: カスタムレポートの作成