組織での紹介の使用開始

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

顧客のニーズや興味の対象を特定したら、Financial Services Cloud で紹介として取得できます。1 人のアドバイザーから別のアドバイザーへの紹介は簡単です。Financial Services Cloud では、事業部門間の紹介も簡単に管理できます。

Ryan が住宅ローンに興味を示した顧客への紹介を作成したときのことを思い出してください。Salesforce はその紹介を簡単に追跡して、事業部門の壁を超えて共有しました。誰一人としていかなる顧客情報も再入力する必要はありませんでした。

そして今、同じ会社の中の事業部門間で紹介を作成することが簡単であることを知りました。次は何が必要でしょうか? 満足した顧客とパートナーからの紹介のサポートです。

パートナーと顧客は、あなたのサービスがどれほど貴重であるかを直接知っているため、とても良いビジネスソースとなります。会社の Experience Cloud サイトをカスタマイズすることで、彼らが簡単に紹介を作成してあなたに送れるようにすることができます。たとえば、Cumulus Bank の Rachel Adams は既存の顧客です。彼女は自社のサイトを利用して彼女の友達に紹介を送り、その大半は口座を開設しています。Experience Cloud サイトの詳細は「Experience Cloud を使用したリーチの拡大」トレイルを参照してください。

Matt は彼の同僚もこの紹介のアイデアを気に入ると考え、さらに多くを学習しようと決心しました。

たとえあなたが銀行員でも、窓口係でも、アドバイザーでも、顧客でも、あるいはパートナーでも、数クリックで紹介を作成できます。紹介の作成は次のように設定します。

紹介により顧客のニーズに対応しやすくなります。顧客のニーズは「示された関心」と呼ばれます。「示された関心」の例としては、住宅ローン、貸方、当座預金口座、投資などがあります。これらのオプションはすべて、新しいリードと紹介を作成するときに [示された関心] 選択リストに表示されます。デフォルトの選択リストにない項目に顧客が関心を示した場合はどうすればよいでしょうか。関心を追加 (または削除) してリストをカスタマイズしてください。

Matt の例を見てみましょう。彼のファイナンシャルアドバイザー達は、彼らが資産管理と土地活用についてのセミナーを始めたことを伝えました。その結果、土地活用に関心を示した顧客から、より多くのリードを獲得するようになりました。現在、土地活用は [示された関心] 選択リストにはありません。そこで Matt は土地活用を追加します。

これで Matt は新しい値を追加できました。

Matt は紹介の大切さを知り、どこからでも、誰にでも簡単に紹介を作成できるようにする方法を学習しました。新しい顧客ニーズに合わせて [示された関心] 選択リストに項目を追加することで、より良い紹介を作成できるようになります。次に彼は、あふれ始めた紹介を管理する方法を学習します。

• Salesforce ヘルプ: グローバルクイックアクション
• Salesforce ヘルプ: Lightning アプリケーションビルダー
• Salesforce ヘルプ: Experience Cloud サイトの設定
• Salesforce ヘルプ: カスタム選択リスト項目の作成
• Trailhead: Experience Cloud を使用したリーチの拡大