見積プロセスを知る
学習の目的
この単元を完了すると、次のことができるようになります。
- 基本的な見積プロセスの手順を説明する。
- 見積におけるサービスの役割を定義する。
- 見積プロセスで Lightning Web コンポーネントがどのように使用されるかを説明する。
- JSON コードが見積にどのように役立つかを説明する。
見積プロセスについて
前の単元では、商品モデルとレーティングの概要と、それが見積の作成にどのように役立つかについてを学習しました。見積・レーティング・申込の 3 つ目のコンポーネントは見積プロセスそのものです。デジタル保険プラットフォームでは、保険とヘルスケアの商品及びサービス向けの見積プロセスが合理化されています。新しい商談と既存のお客様のどちらにも対応できます。手順の概要は次のとおりです。
- ユーザー入力を取得する: お客様が新しい見積を作成することを選択すると、必要な情報 (個人情報、車両の詳細、運転歴など) を入力するオンラインフォームが表示されます。
- 商品と料率を選択する: デジタル保険プラットフォームでは、この情報を使用して関連する商品またはプランとその料率が特定されます。次に、お客様は関心があるプランを選択し、補償範囲と免責額を選択します。
- 見積を作成する: 提供されているサービスと Lightning Web コンポーネントによって、見積を生成するためのすべてのバックグラウンド処理が行われます。見積には金額以外に、概要、見積番号、商品と保険料のリストが含まれています。
見積プロセスとサービス
デジタル保険プラットフォームでは、プロセスの各ステップでサービスが提供されます。
保険のビジネスプロセスをすばやく構築できるように、カスタムプログラミングの必要性を減らす、またはなくすサービスが用意されています。このようなサービスを使用することで時間を大幅に短縮させ、Salesforce のデータのやり取りや管理が簡単になります。
メモ: このサービス群は 1 つの機能または機能セットを実行する Apex クラスのメソッドであり、連動してエンドツーエンドのビジネスプロセスが可能になるよう設計されています。Apex は、Java に似た構文を使用し、ストアドプロシージャーのデータベースのように動作するプログラミング言語です。Apex についての詳細は、この単元の末尾の「リソース」を参照してください。
見積におけるこのサービス群の具体的な機能としては、たとえば、次のようなものがあります:
- 商品と料率を取得する。
- 新しい見積を作成する。
- 見積に関する情報を取得する。
見積プロセスと OmniScript
サービスが機能するには、そのサービスをコールするものが必要です。見積ソリューションでは多くのサービスをコールするのに OmniScript を使用します。
OmniScript は OmniStudio ツールセットの一部です。開発者は、事前作成された OmniScript を使用して、ビジネスプロセス (カスタマーサポートケースの作成やリードへの連絡など) を完了するためのガイド付きパスをユーザーに提供できます。ユースケースに合うように OmniScript を調整するか、使用可能なサービスのライブラリから選択するだけです。サービスは多くのビジネスプロセスで使用できます。見積の場合、OmniScript によってお客様に見積を取得するガイド付きパスを提供できます。
プロセスは次のようになります。
OmniScript がユーザーに一連の質問をします。ユーザーから入力を収集し、その後、商品に関する情報と計算された保険料を返すサービスをコールアウトします。OmniScript とサービスは JSON で記述されたデータを使用して通信します。お客様がインプットを提供すると、OmniScript はそのインプットを JSON 表記でサービスに渡します。次にサービスが処理を行い、アウトプットを再び JSON 形式で OmniScript に返します。
Lightning Web コンポーネント
OmniScript とサービスは JSON 形式でやりとりを行います。Lightning Web コンポーネントはサービスが OmniScript に返した JSON アウトプットをお客様が理解できる形に変換します。
次の例は、getRatedProducts に対して返された JSON の一部です。
JSON 構造には商品に関する情報が含まれています。たとえば、この例には名前 (PPO 5000 HSA)、通貨 (USD)、価格 ($12,119.96) が含まれています。
この JSON 構造が Lightning Web コンポーネントによって書式設定されて表示されると次のようになります。
Lightning Web コンポーネントで形式が整えられることで、ずいぶん見やすくなりますね。
まとめ
この単元では、保険会社の一般的な見積プロセスの概要と、Salesforce の見積・レーティング・申込によって見積プロセスがどのようにサポートされるかを学習しました。学習した内容は次のとおりです。
- 標準で含まれるサービスによって、保険ビジネスプロセスをすばやく構築することができ、カスタムプログラミングの必要性が低下します。
- OmniScript によって、フロントエンドの見積プロセスがサポートされ、お客様が見積を取得するためのガイド付きパスが提供されます。
- Lightning Web コンポーネントは OmniScript が使用する複雑な OmniScript 構造を書式設定し、お客様が理解できる形で情報を表示します。