保険契約と請求の基本機能を設定する

学習の目的

このモジュールを完了すると、次のことができるようになります。

• 保険契約コンポーネントに最も関連性の高い保険契約と請求の詳細を表示する。
• 保険契約コンポーネントの保険契約と請求の詳細をカスタマイズする。

概要

保険契約コンポーネントには、取引先の保険契約、請求、その他の関連する詳細が表示されます。Matt は取引先レコードページに保険契約コンポーネントの複数のインスタンスを追加し、各インスタンスに異なる情報のセットが表示されるようにカスタマイズします。

保険契約コンポーネントに最も関連性の高い保険契約と請求の詳細を表示する

保険契約コンポーネントには、保険契約と請求が表示され、Zeynep や Zaw のようなエージェントは日常業務を計画したり、各自の対象に関する最新情報を把握したり、クライアントにより良いサービスを提供したりできます。Matt は取引先ページレイアウトの [保険契約] 関連リストをカスタマイズして、保険契約コンポーネントで表示する保険契約項目を選択します。また、保険契約ページレイアウトの [請求] 関連リストをカスタマイズして、保険契約コンポーネントで表示する請求項目を選択します。この手順は次のとおりです。

保険契約コンポーネントで表示する保険契約項目を選択します。

1. [設定] からオブジェクトマネージャーを開きます。
2. [クイック検索] ボックスに「個人取引先」と入力し、[個人取引先] を選択します。
3. [ページレイアウト] をクリックし、[個人取引先レイアウト] を選択します。
4. パレットで [関連リスト] を選択します。
5. [関連リスト] で、[保険契約] 関連リストをダブルクリックするか、 をクリックします。
6. [列] で、関連リストに含める項目を 10 個まで選択して、項目を表示する順序を定義します。レコードの並び替え方法を選択します。デフォルトは、レコード ID です。
7. [OK] をクリックします。ページレイアウトを保存するまで変更は保存されません。
8. ページレイアウトを保存します。

保険契約コンポーネントで表示する請求項目を選択します。

1. [設定] からオブジェクトマネージャーを開きます。
2. [クイック検索] ボックスに「保険契約」と入力し、[保険契約] を選択します。
3. [ページレイアウト] をクリックし、[Insurance Policy Layout (保険契約レイアウト)] を選択します。
4. パレットで [関連リスト] を選択します。
5. [関連リスト] で、[請求] 関連リストをダブルクリックするか、 をクリックします。
6. [列] で、関連リストに含める項目を 10 個まで選択して、項目を表示する順序を定義します。レコードの並び替え方法を選択します。デフォルトは、レコード ID です。
7. [OK] をクリックします。ページレイアウトを保存するまで変更は保存されません。
8. ページレイアウトを保存します。

マウスポインターを置いたときに表示される保険契約と請求の詳細を選択する

エージェントが保険契約コンポーネントの保険契約または請求にマウスポインターを置くと、拡張ルックアップカードに保険契約レコードまたは請求レコードの重要な項目が表示されます。Matt は関連付けられたコンパクトレイアウトをカスタマイズし、拡張ルックアップカードに表示する必要がある項目を選択します。

拡張ルックアップカードで表示する保険契約項目を選択します。

1. [設定] からオブジェクトマネージャーを開きます。
2. [保険契約] をクリックし、[コンパクトレイアウト] を選択します。
3. システムデフォルトレイアウトをコピーするか、[新規] をクリックしてコンパクトレイアウトを作成します。
4. コンパクトレイアウトの表示ラベルを入力し、含める項目を追加します。
5. [上へ] または [下へ] 矢印をクリックして項目を表示する順序に並び替えます。
   • ユーザーが保険契約にマウスポインターを置いたときにコンテキストを理解できるように、[保険契約番号] 項目を最初に置きます。
6. レイアウトを保存します。
7. [コンパクトレイアウトの割り当て] をクリックし、[割り当ての編集] をクリックします。
8. [主コンパクトレイアウト] リストで、コンパクトレイアウトを選択します。
9. 変更内容を保存します。

拡張ルックアップカードで表示する請求項目を選択します。

1. [設定] からオブジェクトマネージャーを開きます。
2. [請求] をクリックし、[コンパクトレイアウト] を選択します。
3. システムデフォルトレイアウトをコピーするか、[新規] をクリックしてコンパクトレイアウトを作成します。
4. コンパクトレイアウトの表示ラベルを入力し、含める項目を追加します。
5. [上へ] または [下へ] 矢印をクリックして項目を表示する順序に並び替えます。
   • ユーザーが請求にマウスポインターを置いたときにコンテキストを理解できるように、[請求番号] 項目を最初に置きます。
6. レイアウトを保存します。
7. [コンパクトレイアウトの割り当て] をクリックし、[割り当ての編集] をクリックします。
8. [主コンパクトレイアウト] リストで、コンパクトレイアウトを選択します。
9. 変更内容を保存します。

すべての保険契約または所有している保険契約のみを表示する

デフォルトでは、保険契約コンポーネントにはユーザーが所有する保険契約のみが表示されます。ただし、Matt が保険契約コンポーネントを取引先レコードページに追加するときに 1 つ以上の参加者ロール (たとえば、受取人、運転手、登録者) を選択した場合、リストにはユーザーが参加者である保険契約も含まれます。リストの上部には、[契約者の保険契約のみを表示] オプションが表示されます。Matt は、ユーザーが所有している保険契約のみが表示されるように、このオプションを選択します。

保険契約は、契約の種類でグループ化されます。契約の種類を持たない保険契約は、[その他] の契約の種類にグループ化されます。グループでは、最大 5 件の保険契約を表示できます。グループに 6 件以上の保険契約がある場合、リストの下部に [所有しているすべての保険契約] リンクが表示されます。このリンクをクリックすると、[保険契約] リストビューが開きます。

エージェントが [契約者の保険契約のみを表示] オプションを選択していない場合、リストの下部に [所有しているすべての保険契約] と [その他の保険契約] の 2 つのリンクが表示されます。[所有しているすべての保険契約] リンクをクリックすると、[保険契約] リストビューが開きます。[その他の保険契約] リンクをクリックすると、[保険契約関係者] リストビューが開きます。

法人取引先の場合、ページには [所有しているすべての保険契約] リンクのみが表示されます。

デフォルトで契約の種類を展開するまたは折りたたむ

取引先レコードページでは、保険契約は契約の種類別にグループ化されます。Matt は、取引先レコードページが読み込まれたときに契約の種類を展開するか折りたたむかを決定します。

契約の種類を持たない保険契約は、[その他] の契約の種類にグループ化されます。

1. 取引先レコードページにある [設定] から、[編集ページ] を選択します。
2. [保険契約] コンポーネントの任意の場所をクリックして選択します。
3. [プロパティ] ペインで [デフォルトですべての保険契約の種類を展開する] をオンまたはオフにします。

このオプションをオンにした場合、取引先の保険契約が複数あるときは、レコードページの読み込みに時間がかかることがあります。

保険契約の親と子の保険契約を表示する

Matt は保険契約の階層を有効にします。これによって、Zeynep と Zaw のような営業エージェントとサービスエージェントは、クライアントレコードページの保険契約のリストから、保険契約の親または子保険契約に簡単にアクセスできるようになります。一目で確認できる階層ビューにより、エージェントは保険契約をより簡単に追跡できます。

1. 取引先レコードページにある [設定] から、[編集ページ] を選択します。
2. [保険契約] コンポーネントの任意の場所をクリックして選択します。
3. [プロパティ] ペインで、[保険契約階層を表示] をオンにします。
4. 変更内容を保存します。

エージェントは、複数の関連リストを経由せずに、複数行保険契約の親保険契約 (1) と子保険契約 (2) を 1 か所で確認できます。

レコードページ上での位置 (メインの範囲またはサイドバー) に応じて、[保険契約] コンポーネントには、最大 5 個、または 2 個の子保険契約が表示されます。子保険契約の完全なリストを表示するには、 をクリックします。

Matt がこれまで行ってきた設定は、保険契約と請求を設定するための基本的な管理作業です。これで、Matt は次の段階である、保険契約と請求の高度な機能へのアクセス権の設定へと進む準備ができました。

リソース

• Salesforce ヘルプ: 保険契約コンポーネントでの最も関連性の高い保険契約と請求の詳細の表示
• Salesforce ヘルプ: フロート表示される保険契約と請求の詳細の選択
• Salesforce ヘルプ: すべての保険契約または所有している保険契約のみの表示
• Salesforce ヘルプ: デフォルトで契約の種類を展開または折りたたむ
• Salesforce ヘルプ: 保険契約の親および子保険契約の表示