提案を生成する

学習の目的 

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• 見積を基に提案を作成する。
  
• 提案を確認する。
  
• 提案を見積にアップロードする。
  
• 取引先に存在する提案を見つける。
  

提案

交渉にやや時間がかかりましたが、Acme の Sai から、オフィスのアップグレード商品の見積をドキュメント形式にして、チームが確認できるようにして欲しいというメールが届きました。特に法人のお客様から、あなたが設計したソリューションをじっくり確認し、価格を検討したいと言われることがあります。その場合は提案を使用して、見積の情報をお客様と共有します。

提案はドキュメント形式のセールスピッチと考えることができます。その目的は、お客様のためにオーダーメードしたソリューションの内容を伝え、投資する価値があると納得させることです。通常、提案には次の情報が記載されます。

• あなたの組織に関する情報
  
• 属性や機能など、ソリューションのメリットの詳細
  
• 商品やサービスの価格設定
  
• 契約条件
  
• 行動喚起 (注文方法の説明など)
  

さまざまな情報が盛り込まれます。提案を作成し、お客様から見積の変更を依頼されるたびにその提案を更新するプロセスについては、すでにご存知かと思います。であれば、手間のかかる作業になる可能性があることもご存知ではないでしょうか。

Industries CPQ の提案

Industries CPQ があれば、提案の作成と管理の面倒な手間が省かれます。Industries Document Generation を使用して、見積情報を基に提案が自動的に生成されるからです。詳細は、Trailhead の「Industries Document Generation の基礎」モジュールを参照してください。

カタログ設計チームが提案テンプレートを作成して管理します。提案または見積を作成するには、以下のように、見積アクションメニューから [Generate Document PDF (ドキュメント PDF を生成)] を選択します。 

Industries CPQ では、お客様のレコードの見積と情報を使用して、パーソナライズされた詳細な提案を PDF 形式で作成し、お客様に送信します。提案 PDF をお客様の見積レコードにアップロードしておけば、後から簡単に見つけられます。

見積のメモと添付ファイル

見積、提案、契約などのドキュメントをダウンロードしてお客様に送信した後、[Notes & Attachments (メモ & 添付ファイル)] セクションにアップロードすれば、安全に保管できます。 

次に例を示します。

見積レコードの [Related Lists (関連リスト)] タブに [Notes & Attachments (メモ & 添付ファイル)] があります。ここで、提案 PDF に名前が付けられ、見積にアップロードされます。他のドキュメントを追加する場合は、[Upload Files (ファイルをアップロード)] をクリックします。

[Notes & Attachments (メモ & 添付ファイル)] リストの項目をクリックすると、その内容を確認できます。次のタスクも実行できます。

• ファイルのコピーをダウンロードする。
  
• 組織の他のユーザーとファイルを共有し、そのユーザーがドキュメントを表示または編集できるようにする。
  
• 公開リンクを作成し、誰でもファイルを表示してダウンロードできるようにする。
  
• ドキュメントに誰がアクセスし、どのように更新したかを監視する。
  
• ドキュメントのバージョンを管理する。
  
• ドキュメントの名前と説明を編集する。
  
• [Notes & Attachments (メモ & 添付ファイル)] リストからドキュメントを削除する。
  

組織で使用している Industries Contract Lifecycle Management ライセンスに応じて、次のような他の提案ツールや契約ライフサイクル管理ツールにもアクセスできる場合があります。

• 赤線引き機能: お客様に提案で変更したい箇所を強調表示して返送してもらい、あなたがその箇所を確認して更新できます。
  
• ライフサイクル管理: お客様から返事待ちの提案を忘れずに追跡するためのプロンプトとリマインダーが組み込まれています。
  
• DocuSign: お客様がオンラインで安全に契約書に署名できるため、営業サイクルが加速します。
  

リソース

• Salesforce ヘルプ: 契約ライフサイクル管理の概要