プロモーションの動作を調整する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• [Update Scope (更新範囲)] 項目の目的を説明する。
  
• カート内のバンドルにプロモーションを適用する。
  
• プロモーションを削除するオプションについて説明する。
  
• 同じバンドルに複数のプロモーションを適用する。
  

更新オプションを理解する

前の単元では、新しいプロモーションを作成し、プロモーションに含める商品を設定する方法を学びました。この単元では、カート内のプロモーションとバンドルの動作に影響を与える Industries CPQ の他の機能について学びます。

Ada は、Back to School Student Offer バンドルを使用して、Student Internet Promotion というプロモーションを作成しました。彼女は、プロモーションを関連バンドルと一緒にカートに直接追加できることを知っていますが、バンドルがすでにカートに入っている場合はどうなるのでしょうか? その場合でも、Ada はプロモーションを適用できるのでしょうか? Industries CPQ では可能です。

プロモーションの [Update Scope (更新範囲)] 項目で、現在カートに入っている関連バンドルにプロモーションを適用するときの動作を制御できます。この項目には 2 つの設定があります。

1. Update Item Only (品目のみを更新): このオプションを選択すると、親商品のみが更新されます。プロモーションの変更は、現在カートに入っている子商品には適用されません。
   
2. Update Item and Child Items (品目および子品目を更新): このオプションを選択すると、親商品とすべての子商品が更新されます。プロモーションの変更は、カート内の子商品に適用されます。
   

カートバンドルにプロモーションを適用する

Ada は次の手順に従って、すでにカートに入っている Back to School Student Offer バンドルに Student Internet Promotion を適用します。

1. [Vlocity Product Console (Vlocity 商品コンソール)] で [Student Internet Promotion (学生インターネットプロモーション)] をクリックします。
   
2. サイドバーの [Promotion Products (プロモーション商品)] を選択します。
   
3. [Back to School Student Offer (新学期学生オファー)] の左にある クリックします。
   
4. 右側のパネルで、[General Properties (一般属性)] の下にある [General Properties (更新範囲)] 項目で [Update Item and Child Items (品目および子品目を更新)] を選択します。
   
5. [Save (保存)] をクリックします。
   

Ada は変更をテストします。カートに Back to School Student Offer を追加した後に Student Internet Promotion を追加します。プロモーションとその価格設定が新しいオファーとして追加されるのではなく、すでにカートに入っていたバンドルに適用されたことがわかりました。うまくできました! Ada は自分で自分を褒めます。

プロモーションを削除する

Ada がプロモーションを削除したい場合はどうでしょうか? プロモーションをカートに追加すると、カートの既存の内容が変更されます。これは想定どおりです。ただし、その後にプロモーションを削除すると、プロモーションによって修正された元のカートの内容も削除されます。

Ada は、プロモーションが削除されたときに、関連付けられている商品がカートに残るように、Industries CPQ の設定を変更したいと思います。Industries CPQ には、プロモーションを削除する場合に次のようなオプションがあります。

• deep delete (デフォルト設定) は、プロモーションに関連付けられた割引、商品、サービスを削除します。
  
• shallow delete は、プロモーションに関連付けられた商品ではなく、割引とカーディナリティ (数量) のみを削除します。
  

shallow delete または deep delete を使用する設定は、ビジネス全体のすべての注文に適用されます。カスタマーサービス担当者 (CSR) や営業担当者が deep delete または shallow delete を使用できるかどうかを制御するには、DeleteServices の [Setup Value (値を設定)] を更新します。Ada が実行する手順は次のとおりです。

1. アプリケーションランチャーを使用して、[Vlocity CMT Administration (Vlocity CMT 管理)] を見つけて選択します。
   
2. [Vlocity CMT Administration (Vlocity CMT 管理)] ページで、[Custom Settings (カスタム設定)] にある [CPQ Configuration Setup (CPQ 設定)] をクリックします。
   
3. 検索バーに Delete と入力して DeleteServices 設定を検索します。DeleteServices 設定はデフォルトで [Yes] に設定されています。デフォルト設定は deep delete です。
   

4. をクリックして DeleteServices の設定を編集します。
   
5. DeleteServices の [Setup Value (値を設定)] 項目に No と入力します。これで複数のプロモーションを個別に削除できます。
   
6. [Save (保存)] をクリックします。
   

バンドルに複数のプロモーションを適用する

Industries CPQ では、複数のプロモーションを作成して同じバンドルに適用することができます。カート内の子商品に各プロモーションを適用すると、プロモーション調整が自動的に適用されます。たとえば、Infiwave は、最近販売を開始した新商品 Infiwave Phone 10 を検討しているお客様向けに以下の子商品でバンドルを作成しました。

電話の販売が開始されたとき、Ada は Infiwave Phone 10 Intro Promo というプロモーションを作成し、電話の価格とデータプランを 20% 値下げしました。このプロモーションは、新規と既存のお客様に 3 か月間提供されました。更新された価格は次のとおりです。

販売開始期間が終了した後、Ada は会社のロイヤルティとリテンションプログラムの一環として、既存のお客様向けに 2 回目のプロモーションを作成しました。この新しいプロモーションでは、Infiwave Phone 10 Intro Promo を購入すると、子商品である Unlimited Talk + Text (無制限通話 + テキストメッセージ) の価格が 6 か月間 20% 値下げされます。プロモーションは以前に購入した商品にも適用できるため、すでにバンドルを購入済みのお客様もこの割引を利用できます。

すでにカートに入っている商品バンドルの子商品にプロモーション価格設定を適用するには、新しいプロモーションの [Update Scope (更新範囲)] を [Update Item and Child Items (品目および子品目を更新)] に設定する必要があります。

次のステップ

多数のオプションを使用できるため、Ada はプロモーションの動作を簡単に変更できます。次の単元では、プロモーション内の子商品のカーディナリティと属性の上書きについて見ていきます。

リソース

• プラクティスガイド PDF: Refine how a Promotion Is Applied and Deleted (プロモーションの適用と削除の動作を調整する)
  
• プラクティスガイド PDF: Apply Multiple Promotions to a Bundle (バンドルに複数のプロモーションを適用する)
  
• Salesforce ヘルプ: Promotions That Apply to Products in the Cart (カートの商品に適用されるプロモーション)
  
• Salesforce ヘルプ: Delete a Promotion from the Industries CPQ Cart (Industries CPQ カートからのプロモーションの削除)
  
• Salesforce ヘルプ: Multiple Promotions for a Single Product Bundle (1 つの商品バンドルの複数のプロモーション)