組織での外部 ID の準備

学習の目的

外部 ID を導入する第一歩として、フェーズを設定します。このフェーズを次に示します。

どの Trailhead Playground でも [私のドメイン] はデフォルトでオンになっています。Trailhead Playground で [私のドメイン] をオンにしたり、設定を変更しようとしないでください。[私のドメイン] の設定を変更すると、Playground 組織からロックアウトされることがあります。

本番組織では、[私のドメイン] で組織に固有のサブドメインを作成できます。組織のログイン URL に Salesforce インスタンス (https://na17.lightning.force.com など) が含まれている場合に、[私のドメイン] をリリースすると、会社固有のログイン URL (https://mydomainname.my.salesforce.com) に置き換えられます。

組織でカスタム Lightning コンポーネントを作成する場合やシングルサインオン (SSO) を設定する場合は、[私のドメイン] が必要です。Winter ’21 以降に作成されたすべての本番組織、Developer Edition 組織、トライアル組織には、デフォルトで [私のドメイン] が用意されています。[私のドメイン] を本番組織で有効にする方法については、「ユーザ認証」モジュールを参照してください。[私のドメイン] と Trailhead Playground についての詳細は、こちらのナレッジ記事を参照してください。 

外部 ID のデモを行うため、お客様がアクセスする単純な組織を設定しましょう。外部 ID には、External Identity ユーザプロファイル、ロール、およびお客様の情報が含まれた取引先が必要です。Salesforce コミュニティも必要ですが、これについては次の単元で説明します。

Salesforce には、デフォルトの External Identity ユーザプロファイルが含まれています。このプロファイルをコピーして、「Customers」 (顧客) という名前を付けます。後々、訪問者がコミュニティに登録すると、この Customers プロファイルが割り当てられます。

独自のバージョンのプロファイルを設定するには、最初に External Identity ユーザプロファイルをコピーします。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「プロファイル」と入力し、[プロファイル] を選択します。
2. [External Identity ユーザ] の横にある [コピー] を選択します。
3. プロファイルに「Customers」 (顧客) という名前を付け、[保存] をクリックします。

ここでは、デフォルトのままにします。

ロールを追加する

次の単元では、カスタマーコミュニティを作成します。その前にまず、コミュニティを管理するユーザのロールを作成する必要があります。Customer Manager (カスタマーマネージャ) ロールを設定してロール階層に追加しましょう。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ロール」と入力し、[ロール] を選択します。
2. ドロップダウンリストから [商品別ロール階層サンプル] を選択し、[ロールの設定] を選択します。これはページの一番下にあります。
3. CEO で [ロールの追加] をクリックします。
4. ロールの表示ラベルに「Customer Manager」 (顧客マネージャ) と入力します。
5. [保存] をクリックします。

ロールをユーザに割り当てる

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ユーザ」と入力し、[ユーザ] を選択します。
2. ユーザ名の横にある [編集] をクリックします。
3. [ロール] で [Customer Manager (顧客マネージャ)] を選択します。
4. [保存] をクリックします。

取引先の作成

1. アプリケーションランチャー () で、[取引先] を見つけて選択します。
2. [新規] をクリックします。
3. 取引先に「Customers」 (顧客) という名前を付け、[保存] をクリックします。

• プロファイル
• 私のドメイン