Salesforce Customer Identity を使用するために Experience Cloud サイトを設定する

学習の目的

このモジュールを完了すると、次のことができるようになります。

• Salesforce Experience Cloud サイトを有効にする。
  
• サイトを作成して有効にする。
  
• デフォルトのログインページを変更する。
  

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

アクセシビリティ

この単元には、スクリーンリーダーユーザー向けの追加の説明が用意されています。この単元の詳細なスクリーンリーダー版を表示するには、以下のリンクをクリックしてください。

Trailhead スクリーンリーダーの説明を開く。

Experience Cloud サイトと Salesforce Customer Identity

Experience Cloud サイトで顧客の Salesforce Identity を設定および管理します。Salesforce Identity に付属するコミュニティライセンスを使用し、顧客とパートナーがサイトにセルフ登録してログインするページを作成および配信できます。

この短い説明では、サイトで提供されるすべての機能の一部のみ使用します。Experience Cloud トレイルでより詳しい内容を確認できますが、ここでは Salesforce Customer Identity サイトの設定を行います。

エクスペリエンスワークスペースを有効にする

Experience Cloud サイトを設定するには、エクスペリエンスワークスペースを有効にします。ワークスペースでは、テンプレートを使用してサイトの構築と変更を行うことができます。

1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「デジタルエクスペリエンス」と入力します。[デジタルエクスペリエンス] で [設定] を選択します。
   
2. [デジタルエクスペリエンスを有効化] を選択します。デジタルエクスペリエンスドメインが表示されます。本番組織では MyDomainName.my.site.com の形式で [私のドメイン] の名前が含まれます。
   
3. [Save (保存)] をクリックします。
   

組織でサイトを有効にしたところで、Salesforce Customer Identity サイトを作成してみましょう。

サイトを作成する

サイトを有効にしたら、最初のサイトを作成する準備は完了です。エクスペリエンスワークスペースにはいくつかのテンプレートがあるため、簡単にコミュニティを作成できます。サイトを作成するときに、ログイン、セルフ登録、パスワードの変更、パスワードを忘れた場合、およびホームページのデフォルトページがサイトテンプレートに基づいて設定されます。

このデモでは、カスタマーサービステンプレートを使用します。このテンプレートには、ユーザーがアプリケーションをすばやく見つけてアクセスできるアプリケーションランチャーがあります。アプリケーションランチャーに一連のアプリケーションを追加することで、顧客が必要なものすべてに簡単にアクセスできるようになります。ほかの場所に移動する必要はありません。

1. [Setup (設定)] から、[Quick Find (クイック検索)] ボックスに「サイト」と入力し、[All Sites (すべてのサイト)] を選択します。
   
2. [New (新規)] をクリックします。エクスペリエンスワークスペース作成ウィザードにテンプレートの選択肢がいくつか表示されます。テンプレートにマウスポインターを置いて、その説明を読みます。
   
   
3. [カスタマーサービス] テンプレートを選択します。
   
4. [使用を開始する] をクリックします。
   
5. 「customers」 (顧客) という名前を付け、URL の最後に customers を追加します。
   
6. [Create (作成)] をクリックします。
   しばらくすると、エクスペリエンスワークスペースに新しいサイトが開きます。ここで Salesforce Customer Identity サイトを管理します。[Administration (管理)] は、Salesforce Customer Identity サイトのログインページを設定する場所です。 
   

ページの左上にある [エクスペリエンスワークスペース] をクリックして [Salesforce の設定] を選択すれば、いつでも [設定] に戻ることができます。

サイトへのメンバーシップをコントロールする

プロファイルを使用してデータをロックダウンし、顧客とパートナーには制限された内容のみが表示されるようにします。悪意のあるユーザーにはアクセス権を付与したくありません。顧客だと思っていたユーザーが実は略奪者 (地球上の言葉で言えば「ハッカー」) である可能性もあります。プロファイルによって、これらのユーザーの行為を阻止することができます。

1. [エクスペリエンスワークスペース] で [管理] を選択し、[メンバー] を選択します。
   
2. [プロファイルの選択] の下にあるドロップダウンリストから、[すべて] を選択します。
   
3. [選択可能なプロファイル] リストで [Customers (顧客)] プロファイルを探し、[追加] をクリックして [選択済みプロファイル] に追加します。
   
4. [Save (保存)] をクリックします。
   

Salesforce では、サイトのメンバーシップを更新するのに数分かかります。顧客プロファイルを作成したことを確認するメールが届きます。

サイトの初期設定を完了する

このデモの Salesforce Customer Identity サイトの設定を完了するには、そのサイトを公開し、登録を完了して有効にする必要があります。

サイトを公開する

ここでサイトを公開するのはなぜでしょうか。本番組織ではまだ公開しませんが、デモでは、この後でエラーが発生しないようにするためにこのステップが必要です。

1. 左上の [管理] を選択して、[ビルダー] を選択します。
    
   これで、サイトのページに簡単にブランドを設定できるツールが開きます。このツールをまだ開いたことがない場合は、初心者向けの段階的な手順が示されます。必要に応じてこの手順に従ったうえで次に進みます。
   
   
2. 右上の [公開] をクリックして、確認ダイアログで再度 [公開] をクリックします。次に、[了解] をクリックします。
   

バックグラウンドで、カスタマーサービステンプレートに基づいてログイン、パスワード、セルフ登録ページが作成されます。サイトが公開されると、メールで通知されます。作業を続けます。メールが届くまで待つ必要はありません。

新しいページを確認する

カスタマーサービステンプレートでサイトが作成されると、カスタマーサービスエクスペリエンス用にカスタマイズされたページが追加されます。[ログイン & 登録] ページを変更して、顧客のログイン時のデザインと動作を決定できます。

1. 左上の をクリックして、[管理] を選択します。
   
2. [ログイン & 登録] を選択します。[ログインページ設定] と [パスワードページ] に「Experience Builder Page (エクスペリエンスビルダーページ)」と表示されています。これらのカスタムページにはカスタマーサービステンプレートが付属し、エクスペリエンスビルダーを使用して設計されています。
   
3. [ログイン & 登録] ページに目を通し、変更できるログイン設定を確認します。ここでは、デフォルト値のままにします。
   
4. [キャンセル] をクリックします。
   

サイトを有効にする

1. 左側の [設定] を選択します。名前の下にサイトの URL が表示されます。もうすぐ使用できます。
   
2. [有効化] をクリックし、[OK] をクリックします。
   

サイトが有効になると、Salesforce からメールで通知されます。

新しいログインページを表示する

ログインページを表示するには、プライベートブラウズ (シークレット) ウィンドウでサイト URL を開きます。これで新規ユーザーが URL をクリックしたときに表示される内容を確認できます。通常のウィンドウでこの URL を開くと、すでにログイン済みのユーザーに表示されるページを確認できます。

1. まだこの準備ができていない場合は、左側の [設定] を選択します。
   
2. URL を右クリックして [シークレットウィンドウでリンクを開く] (Chrome の場合) または [リンクを新規ウィンドウで開く] (Firefox または Safari の場合) を選択します。
    
   

ログインページは次のようになります。[ログイン] ボタンの下に [ログイン] リンクと [パスワードをお忘れですか?] リンクがあることを確認します。[ログイン & 登録] ページで見たカスタムの「エクスペリエンスビルダーページ」を覚えていますか? そのページによってこれらのリンクが作成されました。

このブラウザーウィンドウは開いたままにしてください。後でこのウィンドウに戻ってきます。

ログインページのロゴを置き換える

これでログインページが作成できましたが、カスタマーサービステンプレートによって指定される Salesforce ロゴになっています。ロゴを変更しましょう。プロフェッショナルなデザインのブランド情報入りログインページであれば、顧客に好印象を与えることができます。あなたの会社は銀河系で最も定評のある配信サービス会社です。顧客や潜在顧客にそのことを知ってもらいましょう。

デフォルトのロゴは、簡単に独自のロゴに置き換えることができます。このモジュールでは、Universal Deliveries のロゴファイルを使用します。これは Salesforce Identity GitHub リポジトリに用意されています。

ちなみに、GitHub 公開リポジトリになじみがない場合は、クラウド上にコードを保存することをお勧めします。特定の企業に依存することなく、開発者がコードと関連リソースを共有できます。

1. 別のブラウザーウィンドウで、GitHub リポジトリ (https://github.com/salesforceidentity/IdentityTrail-Module3) に移動します。
   
2. [identity_external_logo.png] を選択して、ロゴをローカルドライブに保存します。
   

次に、ロゴをログインページに追加します。

1. エクスペリエンスワークスペースを閉じた場合は、[設定] から、[クイック検索] ボックスに「サイト」と入力し、[すべてのサイト] を選択して、カスタマーサイト URL の横にある [ワークスペース] をクリックします。
   
2. [管理] を選択して、[ログイン & 登録] を選択します。
   
3. ロゴを置き換えます。[ロゴタイプ] で、[ファイル] を選択します。[ファイルを選択] (使用しているブラウザーによっては [参照]) を選択します。GitHub からダウンロードしたファイルを選択して、[Save (保存)] をクリックします。
   

プライベート (シークレット) ブラウザーでログインページに戻り、再読み込みします。

確認しましょう。ログインページに「Salesforce Customer Identity」モジュールのロゴが表示されています。

ロゴの置き換えは、[ログイン & 登録] ページから直接実行できる簡単なカスタマイズです。これは、エクスペリエンスビルダーを使用してサイトにブランドを設定する方法の 1 つにすぎません。

さて、次は訪問者がログインページから顧客として登録する方法を設定します。

リソース

• Salesforce ヘルプ: エクスペリエンス管理
• Salesforce ヘルプ: Experience Cloud サイトの設定および管理
• Trailhead: Experience Cloud の基本
• Salesforce ヘルプ: Salesforce サイトドメインの登録