レポートとダッシュボードによって進行状況を追跡する

Northern Trail Outfitters は ID 検証アクティビティを追跡するレポートとダッシュボードを作成したいと考えています。Joel は次のことを行う手順を見つけました。

• ユーザーによる ID 検証を管理するために、有効な顧客のユーザーリストビューを作成する。
• Experience Cloud サイトの ID 検証アクティビティに関する情報を収集するために、カスタムレポートタイプとレポートを作成する。
• ダッシュボードによってレポートのグラフィック表示を作成する。

1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「ユーザー」と入力し、[ユーザー] をクリックします。
2. [新規ビューの作成] をクリックし、ビューに「Active Identity Verified Users」 (有効な ID 検証済みユーザー) という名前を付けます。
3. [検索条件を指定] で、[有効]、[次の文字列と一致する]、[True] を選択します。
4. [表示する項目を選択] で、項目の追加と削除を行って次のリストを作成します。
   • 氏名
   • メール
   • 携帯
   • ユーザーの検証済みメール
   • ユーザーの検証済み携帯番号
   • 管理者の信頼済み携帯番号
   • 時間ベースのワンタイムパスワードアプリケーション
   • Salesforce Authenticator
   • ユーザー名
5. [保存] をクリックします。

ビューは次のようになります。

ユーザーのリストが絞り込まれたため、どの有効なユーザーが ID を検証済みで、どの方法を使用したかを簡単に確認できます。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「レポートタイプ」と入力し、[レポートタイプ] をクリックします。
2. [続行] をクリックします。
3. [新規カスタムレポートタイプ] をクリックします。
4. [主オブジェクト] で [ID 検証履歴] を選択します。
5. [レポートタイプの表示ラベル] に「Verification History」 (検証履歴) と入力します。
6. [カテゴリに格納] で、[管理レポート] を選択します。
7. [リリース状況] で [リリース済み] を選択します。
8. [次へ] をクリックし、さらに [保存] をクリックします。
9. [レポートで選択可能な項目] セクションで、[レイアウトを編集する] をクリックします。
10. [ID 検証履歴項目] の下で次の手順を実行します。
    1. [参照先の項目を追加] をクリックし、[場所] をクリックします。[市区群]、[国コード]、[ログイン時刻]、[下位区分] をクリックし、[OK] をクリックします。
    2. [参照先の項目を追加] をクリックし、[ログイン履歴] をクリックします。[状況] をクリックします。[UserId] を展開し、[メール]、[最終ログイン]、[モバイル] をクリックします。[プロファイル] を展開し、[名前] をクリックし、[OK] をクリックします。
    3. [参照先の項目を追加] をクリックし、[ユーザー名] をクリックし、[有効]、[姓]、[名]、[氏名] をクリックします。
11. [レイアウトのプレビュー] をクリックして、このレポートに使用できる項目を確認してから [保存] をクリックします。

プレビューは次のようになります。

カスタムレポートタイプの項目を変更するには、[レポートタイプ] のリストでレポート自体の名前へのリンクをクリックします。[編集] リンクではないことに注意してください。

1. アプリケーションランチャー () で、[レポート] を見つけて選択します。
2. [新規レポート] を選択します。
3. [Verification History (検証履歴)] を選択し、[続行] をクリックします。
4. [グループ] の [行をグループ化] で、[グループを追加] をクリックし、[メソッド] と [場所: 市区郡] をクリックします。
5. [列] で、[列を追加] をクリックし、[ユーザーアクティビティ] をクリックします。
6. パスワードを使用したログインを除外する検索条件を追加します。
   1. [検索条件] をクリックし、[検索条件を追加] をクリックして、ドロップダウンから [方法] を選択します。
   2. [演算子] には、[次の文字列と一致しない] を選択します。
   3. [値] に [パスワード] を選択して、[適用] をクリックします。
7. 時間範囲が [常時] に設定されていることを確認します。
   1. [検索条件] タブで、[時間] を選択します。
   2. [範囲] で、[常時] をクリックし、[適用] をクリックします。
8. レポートに「Passwordless Logins by City」 (市区群別パスワードなしのログイン) という名前を付け、[保存] をクリックします。

1. アプリケーションランチャー () から、[レポート] を見つけて開きます。
2. [新規レポート] を選択します。
3. [ID 検証方法] を選択し、[続行] をクリックします。
4. [グループ] の [行をグループ化] で、[グループを追加]、[ユーザー名] の順にクリックします。
5. [列] の下で、[ユーザーの検証済みメール] と [ユーザーの検証済み携帯番号] 以外のすべての列の横にある [X] をクリックします。
6. レポートに「Identity Verifications by Username」 (ユーザー名別 ID 検証) という名前を付け、[保存] をクリックします。

Northern Trail Outfitters は ID 検証に関係するすべてのアクティビティが一目でわかるサマリーが欲しいと考えています。Salesforce にはそれに最適なグラフィカルツールがあり、モバイルファースト ID (MFI) の進行状況を数回のクリックで追跡できます。Joel は次の手順に従って、[Verification History (検証履歴)] レポートタイプと [ID 検証方法] レポートタイプに基づいて作成したレポートから独自のダッシュボードを作成しました。

残念ながら、Playground 組織にはデータが含まれていないため、ダッシュボードはほとんど空になりますが、参考までに試してみてください。

1. アプリケーションランチャー () から [ダッシュボード] を見つけて選択します。
2. [新規ダッシュボード] をクリックします。
3. ダッシュボードに「NTO Identity Verification (NTO ID 検証)」と名前を付け、説明を入力します。
4. [保存] をクリックします。
5. [+ コンポーネント] をクリックします。
6. [レポートを選択] で [Passwordless Logins by City (市区群別パスワードなしのログイン)] を選択し、[選択] をクリックします。
7. [表示グラフ] で [積み上げ横棒グラフ] をクリックします。(グラフの上にマウスポインターを置くと、名前が表示されます。)
8. [Y 軸] に [メソッド]、[X 軸] に [レコード件数]、[積み上げ基準] に [場所: 市区群] を選択します。
9. タイトルに「Passwordless Logins by City」 (市区群別パスワードなしのログイン) と入力します。
10. [追加] をクリックします。
11. [保存]、[完了] の順にクリックします。

Joel はデータ視覚化のコツを掴み、いくつかのダッシュボードコンポーネントを自分で追加しました。ID 検証をユーザー名別に表示する Lightning テーブルを作成し、次に、ID 検証の原因を示すレポートを作成して、[Identity Verification Triggered By (ID 検証のトリガー基準)] という名前を付けました。このレポートを使用して、ID 検証のトリガー別の内訳を示す積み上げ横棒グラフも作成しました。このグラフの設定は次のとおりです。

• レポート名: Identity Verification Triggered By (ID 検証のトリガー基準)
• グラフ: 積み上げ横棒グラフ
• Y 軸: 場所: 市区群、X 軸: レコード件数、積み上げ基準: トリガー基準
• タイトル: Identity Verification Triggered By (ID 検証のトリガー基準)

Joel は追加と並び替えを行い、ダッシュボードは次のようになりました。

システム管理者や役員がパスワードなしのログインの使用状況を一目で把握できるようになりました。成功です。

ここでは、少ない労力で顧客にサイトへのアクセス権を付与できることを学習しました。市場のニーズに応えてログインエクスペリエンスのブランド設定とカスタマイズを行う方法も学習しました。さらに新しく身に付けたスキルと便利なグラフによって、進行状況を一目で把握できるようにしました。これはすべて、すでに所有しているツールを使用して実現できます。

モバイルファースト ID を使用すれば、サインアッププロセスが使いやすくなり、顧客の満足度が向上します。顧客が職場、自宅、外出先、電車の中、あるいはフェリーの中のどこにいても、顧客にリーチできるため、顧客ベースを拡大できます。