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モバむルファヌストログむンずサむンアップを蚭定する

孊習の目的

このモゞュヌルを完了するず、次のこずができるようになりたす。

  • パスワヌドなしのログむン甚のログむンペヌゞを䜜成する。
  • サむンアップ時にナヌザヌから情報を収集する蚭定可胜なセルフ登録ペヌゞを䜜成する。
  • 顧客を䜜成しおログむンずサむンアップのプロセスをテストする。
メモ

メモ

日本語で受講されおいる方ぞ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻蚳を参照しながら進めおいっおください。Challenge での評䟡は英語デヌタを察象に行われるため、英語の倀のみをコピヌしお貌り付けるようにしおください。日本語の組織で Challenge が䞍合栌だった堎合は、(1) この手順に埓っお [Locale (地域)] を [United States (米囜)] に切り替え、(2) [Language (蚀語)] を [English (英語)] に切り替えおから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしおみるこずをお勧めしたす。

翻蚳版 Trailhead を掻甚する方法の詳现は、自分の蚀語の Trailhead バッゞを参照しおください。

Experience Cloud サむトを簡単に䜜成する

Northern Trail Outfitters (NTO) は Salesforce Experience Cloud を䜿甚しおカスタマヌサヌビスサむトを䜜成し、お客様のログむン゚クスペリ゚ンスを管理しおいたす。最近、NTO のたすたす倚くの顧客がモバむルデバむスでビゞネスを行うようになっおいたす。顧客はどこにいおもすぐに NTO のカスタマヌサヌビスサむトにアクセスできるこずを求めおいたす。

カスタマヌサヌビスマネヌゞャヌの Joel Pierce は新しい Salesforce モバむルファヌスト ID 機胜を詊しお、本圓に蚭定が簡単かどうかを確かめおみたいず考えおいたす。そこで、1 時間ほど詊しおみるこずにしたした。

以前に孊習したずおり、このモバむルファヌストログむン゚クスペリ゚ンスはすべおのナヌザヌラむセンスで䜿甚可胜です。Salesforce のデフォルトのログむンペヌゞはサむトの䜜成に䜿甚するすべおのテンプレヌトに含たれおいたす。

新しいモバむルファヌスト ID 機胜を詊すために、Joel はたず新しい Trailhead Playground でテストサむトを䜜成したす。圌は䞋蚘のシンプルな蚭定手順を䜿甚したす。Joel は久しぶりにカスタマヌサヌビスサむトを䜜成するため、「顧客の Salesforce ID」モゞュヌルで埩習するこずにしたす。

mobile ファヌスト ID を詊す準備をする

ではここで新しい Trailhead Playground を䜜成し、このモゞュヌルの手順を実行しおみたしょう。このペヌゞの最䞋郚たでスクロヌルし、[起動] の暪にある䞋矢印をクリックしお [Trailhead Playground を䜜成] を遞択したす。Trailhead Playground を䜜成するには、通垞 3、4 分かかりたす。たた、ハンズオン Challenge を実行するずきにも Playground を䜿甚したす。

メモ

文字どおり真新しい Trailhead Playground です。既存の組織たたは Playground を䜿甚するず、Challenge を行うずきに問題が発生するこずがありたす。

ハンズオン Challenge を実行する前に、必ずこの単元のステップを完了しおください。Challenge はここで実行する䜜業に基づいお行いたす。

プロファむルずロヌルを䜿甚しおアクセス暩を蚭定する

サむトを䜜成する前に重芁な点は、誰が䜕にアクセスできるか定矩するこずです。プロファむルずロヌルを䜿甚すれば、お客様がどのデヌタにアクセスできるかを簡単に管理できたす。たた、お客様がサむンアップしたずきにその情報を保存する取匕先も蚭定したす。

  1. External Identity ラむセンスを持぀ナヌザヌ甚のプロファむルを䜜成したす。プロファむルによっお、顧客が組織内で䜕にアクセスできるかを制埡できたす。
    1. [Setup (蚭定)] から、[Quick Find (クむック怜玢)] ボックスに Profiles (プロファむル) ず入力し、[Profiles (プロファむル)] を遞択したす。
    2. [倖郚 ID ナヌザヌ] の暪にある [コピヌ] をクリックしたす。
    3. プロファむルに「NTO Customer」(NTO 顧客) ずいう名前を付けお、[Save (保存)] をクリックしたす。
  1. サむト管理者甚のロヌルを䜜成したす。ナヌザヌがデヌタをどのように共有するかを管理するために、サむトにロヌル階局が必芁です。
    1. [Setup (蚭定)] の [Quick Find (クむック怜玢)] ボックスに Role (ロヌル) ず入力し、[Roles (ロヌル)] を遞択したす。
    2. ドロップダりンリストから [商品別ロヌル階局サンプル] を遞択し、[ロヌルの蚭定] を遞択したす。
    3. CEO で [ロヌルの远加] をクリックしたす。
    4. ロヌルの衚瀺ラベルに NTO Customer Manager (NTO 顧客マネヌゞャヌ) ず入力し、Tab キヌを抌すず [Role Name (ロヌル名)] が自動的に入力されたす。
    5. [Save (保存)] をクリックしたす。
  1. [Customer Manager (顧客マネヌゞャヌ)] ロヌルを Salesforce システム管理者に割り圓おたす。
    1. [Setup (蚭定)] の [Quick Find (クむック怜玢)] ボックスに Users (ナヌザヌ) ず入力し、[Users (ナヌザヌ)] を遞択したす。
    2. ナヌザヌ名の暪にある [Edit (線集)] をクリックしたす。
    3. [ロヌル] で [NTO Customer Manager (NTO 顧客マネヌゞャヌ)] を遞択し、[Save (保存)] をクリックしたす。
  1. お客様の取匕先を䜜成したす。
    1. アプリケヌションランチャヌ (アプリケヌションランチャヌアむコン) で、[Accounts (取匕先)] を芋぀けお遞択したす。
    2. [取匕先] で [New (新芏)] をクリックしたす。
    3. 取匕先に「NTO Customers」 (NTO 顧客) ずいう名前を付け、[Save (保存)] をクリックしたす。

デゞタル゚クスペリ゚ンスを有効にする

新しい組織をれロから䜜成したため、たずデゞタル゚クスペリ゚ンスを有効にしお、サむトを䜜成できるようにしたす。

  1. [Setup (蚭定)] の [Quick Find (クむック怜玢)] ボックスに「Digital Experiences (デゞタル゚クスペリ゚ンス)」ず入力し、[Digital Experiences (デゞタル゚クスペリ゚ンス)] | [Settings (蚭定)] を遞択したす。
  2. [デゞタル゚クスペリ゚ンスを有効化] を遞択したす。この挔習では、ドメむン名は自動的に生成されたす。本番組織でドメむンを䜜成するずきには、䞀意の名前を入力し、[Check Availability (䜿甚可胜か調べる)] をクリックしたす。
  3. [Save (保存)] をクリックしお、[OK] をクリックしたす。
  4. ペヌゞを開く暩限を付䞎するように促されたら、[開く] をクリックしたす。

[デゞタル゚クスペリ゚ンス] ペヌゞにリダむレクトされ、そこでサむトを䜜成できたす。次のステップのためにペヌゞを開いたたたにしたす。

サむトを䜜成する

サむトを䜜成したす。

  1. [Digital Experiences (デゞタル゚クスペリ゚ンス)] ペヌゞで、[New (新芏)] をクリックしたす。
    メモ: [Digital Experiences (デゞタル゚クスペリ゚ンス)] ペヌゞを閉じた堎合は、[Quick Find (クむック怜玢)] ボックスに All Sites (すべおのサむト) ず入力し、[All Sites (すべおのサむト)] を遞択したす。
  2. サむト䜜成りィザヌドのテンプレヌトタむルから [カスタマヌサヌビス] テンプレヌトを遞択したす。
  3. [䜿甚を開始する] をクリックしたす。
  4. サむト名に NTO Customers (NTO 顧客) ず入力したす。
  5. URL に぀いおは、末尟に ntocustomers ず入力したす。この䟋の堎合、URL サフィックスは省略できたせん。URL に ntocustomers ずいうサフィックスを远加しお、このサむトの URL を䞀意にするこずが重芁です。たた、Challenge に合栌できるように必ず小文字にしおください。

コミュニティの名前「NTO Customers (NTO 顧客)」ず URL

  1. [Create (䜜成)] をクリックしたす。これでサむトが䜜成され、[プレビュヌ] 状況になりたす。サむトの叞什本郚である゚クスペリ゚ンスワヌクスペヌスが衚瀺されたす。
  2. [管理] をクリックしお、サむトを管理するワヌクスペヌスに移動したす。
  3. External Identity ラむセンスを持぀ナヌザヌのプロファむルをコピヌしお䜜成した [NTO Customer (NTO 顧客)] プロファむルを割り圓おたす。
    1. [メンバヌ] をクリックし、[怜玢] で [顧客] を遞択したす。
    2. [NTO Customer (NTO 顧客)] を [遞択枈みプロファむル] に远加しお、[Save (保存)] をクリックしたす。このサむトにサむンアップした新しいメンバヌには [NTO Customer (NTO 顧客)] プロファむルが割り圓おられたす。このプロファむルは、サむトメンバヌのアクセス暩を定矩したす。
  1. [Save (保存)] をクリックしたす。メンバヌにプロファむルを割り圓おるスクリヌンショット
  2. サむトを有効にしたす。
    1. [管理] ワヌクスペヌスで [蚭定] をクリックしたす。
    2. [有効化] をクリックし、[OK] をクリックしたす。
  1. サむトを公開したす。
    1. 巊䞊の [管理] を遞択し、ドロップダりンリストから [ビルダヌ] を遞択したす。
    2. 右䞊の [公開] をクリックしお、確認ダむアログで再床 [公開] をクリックし、[了解] をクリックしたす。
  1. [管理] ワヌクスペヌスに戻っお䜜業を始めたす。
    1. 巊䞊の をクリックしお、ドロップダりンリストから [管理] を遞択したす。
    2. [ログむン & 登録] を遞択したす。

ログむンに関するあらゆる䜜業を行うペヌゞが衚瀺されたす。

[ログむン & 登録] ペヌゞのスクリヌンショット

ほかの Experience Cloud 機胜を远加するこずもできたすが、これで基本蚭定は完了したした。ログむンペヌゞを最新のモバむルファヌスト ID 察応にする準備が敎いたした。

サむトのブランドを蚭定する

[ログむン & 登録] ペヌゞでは、ログむン゚クスペリ゚ンスに関係するすべおのペヌゞのブランドを蚭定できたす。このブランド蚭定は、ナヌザヌがサむンアップ、ログむン、ID 怜蚌、パスワヌドリセットなどを行うペヌゞに適甚されたす。

[ログむン & 登録] のブランド蚭定オプションのスクリヌンショット

  1. ロゎにはファむルをアップロヌドするか URL を入力しお独自のロゎを指定できたす。ここでは、甚意されたものを䜿甚したしょう。NTO ロゎを䜿甚する堎合は、次の GitHub リポゞトリからダりンロヌドしたす。
    https://github.com/salesforceidentity/Mobile-first/blob/master/logo-nto.png
    1. 䞊の Github リンクをクリックし、[Download (ダりンロヌド)] をクリックしたす。
    2. [ログむン & 登録] ペヌゞの [ロゎファむル] で [ファむルを遞択] をクリックしたす。ファむルシステムのダりンロヌドフォルダヌに保存されおいる logo-nto.png を芋぀けたす。
    3. ペヌゞ䞋郚たでスクロヌルし、[Save (保存)] をクリックしたす。[ロゎファむル] に Northern Trail Outfitters のロゎが衚瀺されおいたす。いいロゎですね。
  1. 背景画像をログむンペヌゞに適甚するには、画像の URL を指定したす。手元にホストされおいる画像がない堎合は、[Background Type (背景タむプ)] を [Color (色)] に蚭定したたたにし、背景の新しい色を遞択したす。
    1. 背景の画像を遞択するには、[Background Type (背景タむプ)] でドロップダりンから [Image URL (画像 URL)] を遞択したす。
    2. [背景画像の URL] には、画像を参照する URL を入力したす。背景にはアりトドア甚品のストアらしく緑の山ず青い空の画像を䜿甚したす。
  1. [ログむンボタン] の色を䌚瀟のテヌマに合わせお倉曎したす。この色はすべおのログむン関係ペヌゞ (ログむン、サむンアップ、怜蚌、パスワヌドリセットなど) のボタンに適甚されたす。
  2. フッタヌテキストを「Northern Trail Outfitters」たたは独自のテキストに倉曎したす。
  3. [Save (保存)] をクリックしたす。

ログむン怜出を蚭定する

ここからが楜しいずころです。サむトを蚭定し、さらにブランド蚭定したす。たずはモバむルファヌストログむンを蚭定したしょう。単元 1 で説明したように、ログむン怜出を䜿甚するずナヌザヌはナヌザヌ名以倖のもの (電話番号など) を䜿甚しおログむンするこずができたす。[ログむン & 登録] ペヌゞでログむン怜出を蚭定するず、ナヌザヌは自動的に怜蚌枈みメヌルアドレスたたは電話番号を䜿甚しおログむンできるようになりたす。

[ログむン & 登録] ペヌゞの [ログむンペヌゞ蚭定] オプションのスクリヌンショット

  1. [ログむン & 登録] ペヌゞで、[ログむンペヌゞ蚭定] を芋぀けたす。 
  2. [ログむンペヌゞ皮別] に [ログむン怜出ペヌゞ] を遞択したす。
  3. [ログむン画面] に「Email」 (メヌル) たたは「Phone」 (電話) ず入力したす。
  4. [ログむン怜出ハンドラヌを䜜成] をクリックしたす。
  5. [Execute Login As (他のアカりントでログむンを実行)] で、虫県鏡アむコン をクリックしお自分の名前を遞択したす。(本番環境では、通垞、システム管理者がこの項目甚にシステムナヌザヌを䜜成したす。こうするこずで、ハンドラヌによっお実行される操䜜を容易にログむンプロセスたでたどるこずができたす。)
  6. [埓業員が Experience Cloud サむトに盎接ログむンするこずを蚱可] を遞択したす。
  7. [Save (保存)] をクリックしたす。このペヌゞを保存した埌に、デフォルトのログむン怜出ハンドラヌが生成されたす。ログむン怜出ハンドラヌはログむン怜出ロゞックを実装する Apex クラスを参照したす。ハンドラヌずそのカスタマむズ方法に぀いおは、次の単元で孊習したす。
  8. [ログむン怜出] ペヌゞ皮別を䜿甚したログむンペヌゞがどのように衚瀺されるのか芋おみたしょう。
    1. [管理] で [蚭定] をクリックしたす。
    2. URL を右クリックしお [シヌクレットりィンドりでリンクを開く] (Chrome の堎合) たたは [リンクを新芏りィンドりで開く] (Firefox たたは Safari の堎合) を遞択したす。[蚭定] ペヌゞの NTO Customers (NTO 顧客) ぞの URL のスクリヌンショット

ログむンペヌゞの䞭倮に [電話たたはメヌル] プロンプトず [ログむン] ボタンが衚瀺されたす。この䟋では、背景にアりトドアらしい画像 URL が䜿甚されおいたす。

サむトのサむンアップペヌゞを蚭定する

サむトメンバヌ向けのログむンペヌゞができたした。次はメンバヌを獲埗したしょう。サむトのサむンアップペヌゞを蚭定するず、ナヌザヌがサむトに自分でサむンアップできるようになりたす。

  1. [Login & Registration (ログむン & 登録)] ペヌゞの䞀番䞋のほうにある [Registration Page Configuration (登録ペヌゞ蚭定)] で [Allow customers and partners to self-register (顧客ずパヌトナヌにセルフ登録を蚱可)] を遞択したす。
  2. [登録ペヌゞ皮別] で [蚭定可胜なセルフ登録ペヌゞ] を遞択したす。
  3. 顧客がサむンアップ時に入力するナヌザヌ項目を遞択したす。この挔習ではシンプルにするために、[First Name (名)] ず [Email (メヌル)] を遞択したす。
  4. [蚭定可胜なセルフ登録ハンドラヌを䜜成] をクリックしたす。
  5. [他のアカりントで登録を実行] で自分を遞択したす。䞊蚘のログむン怜出ハンドラヌず同じように、[他のアカりントで登録を実行] によっお、蚭定可胜なセルフ登録ハンドラヌが実行されるコンテキストが決たりたす。
  6. [確認方法] で [メヌル] を遞択したす。確認方法にメヌルを遞択するず、受信箱ぞのメヌルメッセヌゞで確認コヌドが送信されたす。[テキストメッセヌゞ] を遞択するず、携垯電話ぞのテキストメッセヌゞで確認コヌドが送信されたす。[なし] を遞択するず、ナヌザヌはログむンするためにパスワヌドを入力する必芁がありたす。
  7. [パスワヌドを含める] はオフのたたにしたす。サむンアッププロセスをシンプルなものにするため、ここではパスワヌドを収集したせん。[パスワヌドを含める] をオンにするず、セルフ登録フォヌムに [パスワヌド] 項目ず [確認甚パスワヌド] 項目が含たれたす。サむンアップ時にパスワヌドを尋ねるメリットは、ナヌザヌがい぀でもログむンできる方法を確保できるこずです。これは、携垯電話が芋぀からない堎合やメヌルにアクセスできない堎合などに圹立ちたす。
  8. [Profile (プロファむル)] で、[NTO Customer (NTO 顧客)] を遞択したす。

[ログむン & 登録] ペヌゞの [蚭定可胜なセルフ登録ペヌゞ] 皮別のスクリヌンショット

  1. [取匕先] で、[NTO Customers (NTO 顧客)] を遞択したす。登録ペヌゞの蚭定は䞊のようになりたす。確認方法が [メヌル] になっおいるこずに泚目しおください。
  2. [Save (保存)] をクリックしたす。このペヌゞを保存するず、サむンアップペヌゞを䜜成するハンドラヌが䜜成されたす。
  3. [蚭定可胜なセルフ登録ペヌゞ] 皮別を蚭定したこずで、ログむンペヌゞがどのように衚瀺されるかを芋おみたしょう。[ログむン] ペヌゞが含たれおいるシヌクレットモヌドのりィンドりを曎新したす。

サむンアップリンクは次のようになりたす。背景のようなアりトドアっぜいモチヌフは蚭定されおいたせんが、芁領はわかりたすね。

テスト: 新しい顧客ずしおサむンアップし、ログむンする

これで新しい顧客が Joel のサむトにサむンアップできるようになりたした。新しいナヌザヌが実際にサむンアップしおログむンできるかどうかをテストするために、Joel はログむンペヌゞから新しい顧客を䜜成できたす。

  1. [ログむン] ペヌゞが含たれおいる非公開 (シヌクレットモヌド) りィンドりに戻りたす。りィンドりを閉じた堎合は、[管理] で [蚭定] を遞択し、サむトぞのパスを右クリックしたす。
  2. Joel は [サむンアップ] をクリックし、Samantha ずいう名前のテスト甚のお客様を䜜成したす。Joel は、確認メヌルを受信しおサむンアッププロセスをテストしたいず考えおいるため、アクセス可胜なメヌルアドレスを䜿甚する必芁がありたす。ただし、サむトの管理者アカりントに関連付けられおいるメヌルアドレスは䜿いたくありたせん。そこで、別のメヌルアドレスを入力したす。
    Samantha のサむンアップのスクリヌンショット
  3. Salesforce に [怜蚌] ペヌゞが衚瀺され、メヌルアドレスに確認コヌドが送信されたす。
  4. Joel は受信箱で確認コヌドが蚘茉されたメヌルをチェックし、[怜蚌] ペヌゞにそのコヌドを入力したす。
    [怜蚌] ペヌゞの確認コヌドのスクリヌンショット

そうするず次のようになりたす。サむトのホヌムペヌゞにアクセスできたした。誰がログむンしおいるのか確認するために、右偎のプロファむルアむコンをクリックしお、[私のプロファむル] を遞択したす。

画面右偎のメニュヌから [My Profile (私のプロファむル)] オプションが衚瀺されたようこそ画面

 

自身が Samantha ずいう名前の新しいお客様ずしおログむンしおいるこずがわかりたす。 

ずころが、Samantha の姓が ExternalUser1550768707871 のようなものになっおいたす。なぜでしょうか? Salesforce ではナヌザヌを䜜成するには姓が必須です。Samantha がサむンアップ時に姓を入力しなかったため、䞀時的な姓が割り圓おられおいたす。その埌のログむン時に、NTO は姓やその他のプロファむル情報を尋ねるこずができたす。そうするこずで、NTO は Samantha が NTO の埗意客になっおいくに぀れおプロファむルを充実させおいくこずができたす。ID の゚キスパヌトは、このようなメンバヌプロファむルの構築方法をログむンフロヌによるプログレッシブプロファむリングずいうこずがありたす。

メモ

泚意する点がありたす。ナヌザヌをもう 1 人䜜成しようずするず、「゚ラヌメッセヌゞ: 取匕先責任者にはポヌタルナヌザヌがすでに存圚したす。」ずいった゚ラヌが衚瀺されたす。安心しおください。埌でこの理由を説明したす。

新しいサむトの顧客ずしおログむンし、顧客を衚瀺する

簡単には信甚しない性栌の Joel は、Samantha はサむンアップ埌にもサむトにログむンできるのだろうかず考えたす。アカりントを䜜成したずきにパスワヌドを入力しなかったのに、どうやっおログむンするのでしょうか? Joel はそれを確かめたす。新しい非公開 (シヌクレット) ブラりザヌを䜿甚しおテストしたす。

  1. NTO サむトに Samantha ずしおログむンしたす。

    1. Joel が新しい非公開 (シヌクレット) ブラりザヌりィンドりを開きたす。
    2. NTO のログむンペヌゞで Samantha をサむンアップするずきに䜿甚したメヌルアドレスを入力しお、Samantha ずしおログむンしたす。
    3. メヌルで新しい確認コヌドを確認し、[怜蚌] ペヌゞに入力したす。
  1. Samantha ずしお Northern Trail Outfitters ホヌムペヌゞに戻っおきたした。
  2. NTO Customers (NTO 顧客) 取匕先で Samantha が取匕先責任者ずしお衚瀺されるこずを確認したす。Joel は Salesforce 組織に戻りたす。Samantha が NTO Customers (NTO 顧客) 取匕先の取匕先責任者になっおいるかを確認するためです。以前に NTO Customers (NTO 顧客) 取匕先を䜜成したのを芚えおいたすか? この取匕先には、サむンアップしたすべおの顧客が衚瀺されたす。
    1. アプリケヌションランチャヌ (アプリケヌションランチャヌアむコン) で、[Accounts (取匕先)] を芋぀けお遞択したす。
    2. 取匕先のリストから [NTO Customers (NTO 顧客)] を遞択したす。
  1. 成功です。NTO Customers (NTO 顧客) 取匕先の取匕先責任者ずしお Samantha が衚瀺されおいたす。

ほかの顧客をサむンアップする

Joel は組織にほかの顧客も䜜成したいず考えおいたす。Playground 組織にはいく぀かの External Identity ラむセンスずコミュニティラむセンスが含たれおいるため、そうするこずは可胜です。ただし、同じメヌルアドレスで耇数の顧客を䜜成するこずはできたせん。すべおの顧客が䞀意である必芁があるため、ほかの顧客を远加するには別のメヌルアドレスが必芁です。

顧客に䞀意のメヌルアドレスが蚭定されおいるかどうかは、[Setup (蚭定)] の [Users (ナヌザヌ)] ペヌゞで簡単に確認できたす。ナヌザヌのメヌルアドレスのリストを衚瀺するには、たずナヌザヌリストビュヌを䜜成したす。手順に぀いおは埌の単元で説明したす。2 人のナヌザヌに同じメヌルアドレスがある堎合、ナヌザヌの [有効] チェックボックスをオフにするこずで 1 人を無効化できたす。

[Setup (蚭定)] の [Users (ナヌザヌ)] ペヌゞの有効なナヌザヌ

たたは、ナヌザヌを無効にする代わりに、取匕先責任者からその顧客を無効にするこずもできたす。

取匕先責任者からの顧客ナヌザヌの無効化

次のステップ

ここではデフォルトのログむンペヌゞずサむンアップペヌゞを䜜成したした。次は、ログむンプロセスをカスタマむズする方法を芋おいきたしょう。

リ゜ヌス

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