部門取引先とアカデミックプログラムの作成

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

EDA で学科取引先を作成する。
EDA でアカデミックプログラムを作成する。

このモジュールでは、Education Cloud の管理パッケージバージョンに関する情報を提供しています。2023 年 3 月以降、新しいお客様と移行したお客様は、管理パッケージではなく統合プラットフォームソリューションを使用します。統合プラットフォームソリューションについての詳細は、Education Cloud のドキュメントを参照してください。

Salesforce.org の Education Data Architecture (EDA) は、K-20 (幼稚園から大学院まで) の学生ジャーニー全体を支える中核的な共通データモデルを提供します。他とは際立って EDA を特に教育機関に適したものにしている重要な特長が 2 つあります。まず、アーキテクチャが教育機関に特化して設計されているため、EDA にはあらゆる種類と規模の学校が必要とする機能が含まれています。次に、すべての教育機関にはそれぞれ独自の特色があるため、アーキテクチャは柔軟性を主な信条として構築されています。EDA で教育機関の設定プロセスに着手すると、構築に必要なすべてのコンポーネントと、特定の教育機関の構造と実務を反映するようにアーキテクチャを調整できる機能が用意されていることがわかります。

このモジュールでは、高等教育での EDA の設定例を紹介します。K-12 (幼稚園から高校まで) の学区または学校での Salesforce の管理方法についての詳細は、「K-12 Architecture Kit Administrator Basics (K-12 Architecture Kit の管理者の基本)」モジュールを参照することをお勧めします。下の「リソース」セクションにリンクがあります。

このモジュールでは、EDA で高等教育の部門とアカデミックプログラムを設定するための手順を学習します。モジュール全体を通して、Cloudy College で EDA の設定を担当する Salesforce システム管理者である Nina Brown のジャーニーを見ていきます。他の EDA モジュールでもこの架空のシステム管理者の体験を通して学習しましたが、もう一度簡単にご紹介します。

Nina Brown、Cloudy College の Salesforce システム管理者。Cloudy College は、米国北西部にある私立文系大学です。1964 年に創立され、今秋学期は 3,800 人以上の在学生がいます。

Nina は高等教育機関で Salesforce システム管理者としての 7 年間の経験を持ち、過去 4 年間にわたって Cloudy College の Salesforce システム管理者を務めています。彼女は Cloudy の Salesforce リリースの継続的な開発と設定のリーダーとして、Cloudy での Salesforce の日常的な設定、サポート、メンテナンス、改良を実行し、Salesforce がキャンパス全体でシームレスに機能するようにしています。Nina は、大学での CRM の重要な問題とプロセスに関する主取引先責任者および専門分野のエキスパートであり、キャンパス全体のプラットフォームのプロセスと採用の向上において高い評価を得ています。

Nina の教育機関の特定の要件は、あなたの教育機関とは異なる場合があります。すべての学校には独自のニーズがあり、このモジュールのシナリオは EDA の活用例のほんの一部にすぎません。Nina が Cloudy で実装している機能があなたに当てはまらなくても心配はいりません。ここで紹介する例が表しているのは EDA の可能性であり、その限界ではありません。

EDA 設定のハンズオン

このモジュールでは、EDA で取引先責任者レコードを作成し、対象者を定義する手順を説明します。このモジュールにハンズオン Challenge はありませんが、練習のために手順を試してみたい場合は、「Install EDA into a Trailhead Playground (EDA を Trailhead Playground にインストールする)」モジュールに従って Playground を設定できます。

EDA インストーラーは Salesforce AppExchange から入手できます。また、こちらからアクセスすることもできます。

metaDEPLOY を使用して EDA をインストールすると、既存のカスタマイズはすべて上書きされます。このステップで本番組織を使用しようとしている場合は、一旦やめて、本番組織にインストールしても問題がないか確認してください。続行するとデータが削除され、カスタマイズもリセットされます。

部門とアカデミックプログラム

EDA 設定の最初のステップは、学科とアカデミックプログラムの作成です。EDA では、部門とプログラムはどちらも取引先レコードタイプですが、異なる目的のために設計されています。

EDA での学科は、学科または学部を表します。学校の構造と用語に応じて、英語学部、看護学部、工学部などの部門取引先を作成できます。
EDA でのアカデミックプログラムは、部門に関連付けられている専攻プログラムを表します。同じく、学校で提供されている専攻プログラムに応じて、アカデミックプログラムを作成できます。いくつか例を挙げると、英語学士課程、看護学修士課程、土木工学博士課程などがあります。

Cloudy College の学生は、理学部で提供されているプログラムで生物学の学士号取得を目指すことができます。Nina は CloudyCollege の EDA の設定を完了し、Science Department (理学部) の学科取引先と B.S. Biology (生物学士課程) のアカデミックプログラム取引先を作成しました。この後、これらの取引先を作成するために Nina が実行した手順を説明します。

重要な注意事項: このモジュールで提供する設定手順は、積み重ねて実行していく必要があります。今後の単元で手順を試したい場合、後続の単元の手順を実行するには、この単元で説明する手順を組織で先に完了する必要があります。

学科取引先の作成

新しい学科取引先を作成しましょう。

EDA で [取引先] タブをクリックし、[New (新規)] をクリックします。
[University Department(大学の学部)] レコードタイプを選択し、[Next (次へ)] をクリックします。
取引先の詳細を入力します。この例では、取引先名は Science Department (理学部) です。
[Save (保存)] をクリックします。

アカデミックプログラムの作成

新しいアカデミックプログラムを作成しましょう。

EDA で [取引先] タブをクリックし、[New (新規)] をクリックします。
[アカデミックプログラム] レコードタイプを選択し、[Next (次へ)] をクリックします。
アカデミックプログラムの名前を入力します。この例では、アカデミックプログラム名は B.S.Biology (生物学士課程) です。
親取引先を入力します。この例では、親取引先は Science Department (理学部) です。
このプログラムの詳細を入力して、[Save (保存)] をクリックします。

画面は次のようになります。

アカデミックプログラム「B.S. Biology (生物学士課程)」と学科が強調表示された、新しい取引先: アカデミックプログラムの取引先レコード。

これで完了です。学科とアカデミックプログラムの作成は、EDA にキャンパスを設定するジャーニーの大きなマイルストーンです。次の単元では、科目、学期、開講科目について説明します。

次に進む前に、モジュールの残りの部分の手順でつまずかないようにするには、組織でこの単元で紹介した部門とアカデミックプログラムを作成する必要があります。