EDA 設定と ERD の操作の習得

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• [EDA 設定] と基本設定の操作を知る。
• EDA のエンティティリレーションダイアグラム (ERD) について説明する。

[EDA 設定] のツアー

[EDA 設定] には教育機関の固有のニーズに合わせて特定のオブジェクトを設定するのに役立つさまざまな情報が含まれています。EDA は柔軟にカスタマイズできるため、[EDA 設定] に何が含まれていて、それらをどのように使用することで学校コミュニティのニーズを満たすことができるかを理解することは、システム管理者の業務にとって非常に重要です。この単元では、[EDA 設定] の操作、知っておくべき用語、エンティティリレーションダイアグラム (ERD) について説明します。これらの [EDA 設定] の基本を習得した後には、[EDA 設定] の詳細とベストプラクティス専用のモジュールを参照できます。それがこのトレイルの次のモジュールです。この単元の最後にある「リソース」セクションにもリンクがあります。

Cloudy College の Nina Brown は教育業界での経験が豊富なシステム管理者で、[EDA 設定] に精通しています。彼女に案内してもらいましょう。本番組織または Trailhead Playground に EDA をインストールした場合は、ログインして同じ手順を実行できます。次の手順に従って [EDA 設定] に移動し、設定を開始してください。

1. ホームページで [Education Cloud 設定] タブをクリックします。 
   1. このタブがホームページに表示されていない場合は、[その他] の下に入れ子になっている可能性があります。また、[Education Cloud 設定] を検索して選択することでも、アプリケーションランチャーから [Education Cloud 設定] に移動できます。
2. [製品] にある Education Data Architecture を見つけて、[設定] をクリックします。

EDA にはそのまま使用できる標準機能が多数ありますが、自分と自分の教育機関にとって EDA が最適に機能するように独自の設定を行うことも可能です。そのための場所が [EDA 設定] です。[EDA 設定] には作業を開始するためのガイドがあります。このガイドに従って主要な設定の判断を行うことで、自分の教育機関にとって使いやすいように Salesforce 組織を設定できます。


より優れた判断の指針になるように、EDA のいくつかの重要な標準オブジェクトについてと、それらのオブジェクトが互いにどのように関連しているかを知っておくと役立ちます。Nina は、EDA の操作と設定の方法を学習し始めたときに自分のために次の設定用語の早見表を作成しました。そして、同じ教育業界のシステム管理者の参考になるならと、共有してくれました。ありがとう、Nina。

EDA の用語に精通していれば、自分の学校の設定を行うときに自信を持って判断できます。他にも [EDA 設定] の習得に役立つ新しい用語があります。それがエンティティリレーションダイアグラムです。

ERD の基本

エンティティリレーションダイアグラム (ERD) には、EDA 内のすべてのオブジェクトの概要とそれらの相互の関係が表示されます。

ERD 内には多くの EDA 情報が表されているため、詳しく見てみましょう。 

表されているオブジェクト種別には次の 4 つがあります。

• 標準オブジェクト
• 科目と登録
• 連絡先情報
• ユーティリティ

また、表されているリレーション種別には次の 2 つがあります。

• 参照関係
• 主従関係

主従関係では、オブジェクト間に直接的な連動関係があります。主レコードを削除すると、主従関係にあるすべてのレコードのカスケード削除がトリガーされます。参照関係は、それよりも緩やかです。参照関係は、特に共有ルール、プロファイル権限、上記のカスケード削除において主従関係の動作が必要でないか望ましくない場合に 2 つのオブジェクトをリンクするために使用されます。

オブジェクトとその相互関係を理解すれば、EDA 内のどこでどのようにデータが流れるかについて理解が深まるだけではなく、レポートの作成にも役立ちます (レポートについては後で詳しく説明します)。

ERD にはすばらしい情報が非常に数多く表されていますが、上の画像でその詳細を学習することは困難です。「リソース」セクションに移動して、EDA ERD ドキュメントへの便利なリンクを利用してください。このドキュメントには、じっくりと学習するのに適した PDF バージョンも用意されています。

オブジェクトの概要

オブジェクトは、学生のライフサイクルの各フェーズにおける教育機関内の人や活動に関する情報を整理するものです。ERD では、2 つの重要なオブジェクト、取引先責任者と取引先に関するデータが整理されます。これらの 2 つのオブジェクトは Salesforce 内でリンクされています。取引先責任者には、学生、教職員、同窓生などの賛助者に関する情報が保持されます。取引先はコンテナとして機能し、世帯、教育機関、部門、アカデミックプログラムなどに関する情報が整理されます。

Nina は最初に EDA について学習したとき、これらの EDA オブジェクトが教育エクスペリエンスに合わせて調整された具体的なものであることに喜びました。一方、ERD にはやや圧倒されました。そこで彼女はもう 1 つの早見表を作成しました。それは、自分の学校の特定の部門での業務に最も該当する EDA オブジェクトについて考えるためのものです。さっそく見てみましょう。

これは完全なリストでも制限されたリストでもなく、Nina が ERD を学習したときに彼女が EDA でアクセスできる情報が学校のさまざまな領域での設定にどのように役立つかを考えるために作成したクイックリファレンスリソースに過ぎませんが、皆さんの業務と重なる部分もあると思います。自分の学校に合わせて独自のクイックリファレンスを作成することをお勧めします。

習得度チェック

では、これまでに [EDA 設定] について学んだ内容を復習しておきましょう。この習得度チェックは簡単な自己診断テストで、採点されるものではありません。それでは、[EDA 設定] の各セクションをそのセクションで実行できる対応する設定タスクと結び付けてください。すべての [EDA 設定] セクションを設定タスクと結び付けたら、[送信] をクリックして習得度をチェックします。最初からやり直すには [リセット] をクリックします。

[EDA 設定] と各セクションで実行可能な設定タスクを復習できました。これで、Nina の [EDA 設定] の概要レベルの復習は終了です。彼女が見せてくれたリソースは役立ったのではないでしょうか。エキスパートからさらに詳細を学びたいですか? 次の単元では、Nina が EDA 取引先モデルの概要を説明します。

リソース

• Salesforce ヘルプ: EDA の設定
• Salesforce ヘルプ: エンティティリレーションダイアグラム
• Trailhead: EDA Configuration and Data Import (EDA の設定とデータのインポート)