資金調達プログラムと資金調達要求を管理する
学習の目的
この単元を完了すると、次のことができるようになります。
- Grants Management で使用されるオブジェクトについて説明する。
- Grants Management の関連レコードとオブジェクトを使用して助成金ライフサイクルを説明する。
助成金交付データを保存するオブジェクトの概要を知る
Grants Management は Outbound Funds Module (OFM) データモデル上に構築されており、自分の組織から他のグループや個人への助成金を追跡する有益なオブジェクトが複数含まれています。
助成金ライフサイクルの進行と申請の審査に役立つオブジェクトがいくつか追加されています。
Grants Management に含まれているオブジェクトと各オブジェクトの使用方法について見てみましょう。次の表では、各オブジェクトが含まれている製品 (Grants Management、OFM、またはその両方) と、追加の管理パッケージの必要性を示しています。
オブジェクト | 対象製品 | 使用方法 |
|---|---|---|
資金調達プログラム | OFM、Grants Management | 資金調達要求レコード (このオブジェクトについては表内の後の項目で詳述) に関連する資金調達領域と特定の助成金支援。資金調達プログラムレコードは親子リレーションを持てるため、個々の資金調達プログラムをより大きなイニシアチブに関連付けることができます。 |
資金調達要求 | OFM、Grants Management | 資金調達の申請 (非営利団体がコミュニティに影響を及ぼす助成金を要求する、学生が奨学金を求めるなど)。申請が承認されると、このレコードは授与レコードとしても機能し、他のレコードと関連付けられて進捗と支払金の追跡に使用されます。 |
資金調達要求の役割 | OFM、Grants Management | 取引先責任者の資金調達要求レコードとの関係 (申請者、助成金マネージャー、財務マネージャーなど)。 |
要件 | OFM、Grants Management | 助成金のライフサイクルのいずれかの時点で助成金提供団体が必要な情報またはアクション (プログラム予算、中間レポート、推薦状など)。 |
確認 | OFM、Grants Management | 専門家レビュー担当者からのコメントおよび推奨事項の割り当てと追跡を行い、資金調達要求に関連付けられます。 |
支払金 | OFM、Grants Management | 助成金受領者に支払われる資金。1 回限りの支払 (奨学金 $1,000) または分割 (団体に毎年 $50,000 を 3 回払)。 |
GAU Expenditure (GAU 支出) | OFM と Grants Management (Nonprofit Success Pack および拡張パッケージと併用している場合) | 一般会計単位 (GAU) とは、特定の用途に指定されている資金または特定の制限に従う資金です。団体で Nonprofit Success Pack (NPSP) 管理パッケージも使用している場合、GAU Expenditure (GAU 支出) オブジェクトによって支払金が GAU に結び付けられます。GAU についての詳細は、「Allocations Overview (割り当ての概要)」を参照してください。 |
アクションプラン | Grants Management のみ | タスクとドキュメントチェックリスト項目を自動的に割り当てて、プロセスの標準化、生産性の向上、コラボレーションの促進を可能にします。システム管理者はアクションプランテンプレートを作成できるため、状況に応じて標準プロセスの 1 つを使用できます。このオブジェクトにアクセスできない場合は、権限セットを更新するようシステム管理者に依頼してください。 |
検証チェック | Grants Management のみ | デューデリジェンスの検証活動に関する詳細情報を追跡、保存します (必要なドキュメントの収集など)。検証チェックにより、同じ申請者からのすべての要求で同じ情報を収集する必要がなくなります。この機能には、特別な権限セットが必要です。システム管理者にお問い合わせください。 |
Grants Management オブジェクトを活用する
作業の追跡に役立つオブジェクトはたくさんあります。コンテキストの中で考えてみると理解しやすいかもしれません。以下の例は、上記のオブジェクトが Grants Management の助成金ライフサイクルを通してどのように連携しているかを示しています。
- 助成金提供団体が資金調達プログラムを作成し、ポータルに公開します。
- 助成金希望者が申請を行い、資金調達要求を作成します。
- 助成金提供団体が検証チェックを実施し、助成金希望者の課税状況を確認します。
- 助成金提供団体が専門家からのレビューを作成、収集します。
- 助成金提供団体が助成金の提出書類要件を作成し、助成金希望者がポータルを通じて対応します。
- 助成金提供団体が提出書類要件を処理します。
- 助成金が授与される場合、助成金提供者は支払金を作成して助成金希望者に支払います。
その後、必要に応じてサイクルが繰り返されます。
日々の業務で Grants Management を使用する方法についての詳細は、このトレイルの次のモジュールを参照してください。そこでは、(架空の) 助成金提供団体 Six Sides Fund が助成金希望者とのやり取りを標準化および簡略化し、資金を支払う様子を見ていきます。
リソース
- Salesforce サイト: Nonprofit Success Pack & Other Managed Packages (Nonprofit Success Pack と他の管理パッケージ)
- Salesforce ヘルプ: Get to Know the Data Model (データモデルの概要)
- Salesforce ヘルプ: Allocations Overview (割り当ての概要)
- Salesforce ヘルプ: Grants Management Permissions Reference (Grants Management 権限のリファレンス)
- Salesforce ヘルプ: アクションプランの使用