助成金希望者のエクスペリエンスを理解する
学習の目的
この単元を完了すると、次のことができるようになります。
- 申込者が助成金の申込を行い、助成金希望者とコラボレーションする方法を説明する。
- 資金授与レコードページで利用可能な機能を挙げる。
- 作成するエクスペリエンスに基づいて助成金提供サイトを計画する。
助成金獲得の観点から見る
ここまで、助成金提供サイトテンプレートについて大まかに学び、判断する必要がある選択について説明しました。
実際にはどうするのでしょうか?
この単元では、申込者の視点から、Experience Cloud の助成金提供サイトテンプレートの例を説明します。助成金を希望している非営利団体である Hunger No More International (HNMI) を見ていきます。この組織は、助成金提供団体 Mountain Rise Foundation (MRF) に助成金の申込を行っています。
この例では、助成金提供団体は財団ですが、非営利団体、政府機関、その他の種類の組織でもサイトは同じように機能します。
助成金商談を見つける
助成金希望者の Kai Mahelona は非営利団体 HNMI の助成金マネージャーであり、MRF が栄養価の高い食品の入手をサポートする資金調達プログラムを提供していることを知っています。このプログラムは HNMI のミッションに完璧に一致しています。そのため、助成金提供団体の MRF が一連の新しい資金提供商談の募集を開始したことがわかると、MRF の Experience Cloud サイトに直接アクセスしました。
MRF ではセルフ登録ができるようになっているため、Kai はユーザーログインにサインアップし、パスワードを設定して Experience Cloud サイトにログインします。
資金提供商談ページに移動すると、そこで MRF の利用可能な商談のリストを参照できます。その内の 1 つをクリックして、商談の説明と申込手順を確認します。
これは HNMI にぴったりの商談のようです。Kai はこの商談をチームに持ち帰って話し合います。
助成金を申請する
HNMI が助成金の申込を決定したため、Kai は MRF の Experience Cloud サイトに戻り、ユーザーログイン情報を入力してログインし、商談を見つけて申込を開始します。
Kai は複数フェーズの申込フォームに記入して申込を送信します。そのフェーズの 1 つとして、組み込みの予算ツールを使用して希望する予算を入力することがあります。MRF では予算テンプレートが設定されていたため、あとは詳細を入力するだけです。
MRF の Experience Cloud サイトは、Kai が同僚もコラボレーターとして追加できるように設定されています。Kai は、申込書へのアクセス権をプログラムスタッフと共有し、詳細を記入して申込書を完成させるのをサポートしてもらいます。
Kai が申込書を送信すると、MRF の助成金提供チームの Salesforce に表示されます。Kai も Experience Cloud サイトの申込ページにアクセスすれば、その申込を確認できます。
助成金希望者とエンゲージする
Kai の申込は MRF のプロセスを進んでいきます。助成金提供チームが申込を確認し、スコアを付けます。(「Salesforce の助成金提供ライフサイクル」モジュールを完了すると、助成金提供のこのプロセスに関する詳細を確認できます)。
MRF チームは HNMI からのさらに詳しい情報を必要としているため、メッセージを送信し、Kai の個人申込レコードに ToDo を割り当てます。この新しいメッセージと ToDo は、Experience Cloud サイトの個人申込レコードの Kai のビューに表示されます。
MRF のチームは、アクションプランを使用して、このような一般的な ToDo を作成して割り当てます。アクションプランは、助成金提供レコードに関連する ToDo とドキュメントの必要性の標準化されたリストを作成するのに役立ちます。MRF はテンプレートからアクションプランを作成し、内部ユーザーと Kai のような Experience Cloud ユーザーに ToDo を割り当てます。
授与、要件、支払を表示する
MRF は Kai の申込に資金を提供することを決定したため、Kai が Experience Cloud サイトにログインすると、授与ページに新しい資金授与レコードが表示されます。
このレコードは、助成期間中の重要なコラボレーションツールとなり、一元化された情報源となります。
ここで Kai は、ドキュメント、助成金の要件、支払の状況を確認したり、進捗レポートを送信したりするだけでなく、助成金の条件が変更された場合は資金授与の更新を追跡する修正も確認します。また、Chatter を使用すれば、このレコードを使用して質問したり、MRF とのコミュニケーションに関する検索可能なログを作成したりすることができます。
仕事に取りかかる
このモジュールでは、助成金提供サイトテンプレートの機能を確認し、Experience Cloud サイトを設定する際に組織が行う必要がある決定事項を検討して、申込者が助成金希望者や受領者とどのように連携するかを説明しました。HNMI のチームは助成金に関する作業を進める中で、Experience Cloud サイトを使用して、更新情報の共有、レポートの送信、結果の共有を継続的に行っています。
次はあなたの番です。このストーリーを自分の状況に置き換えて、組織内でどのように伝えるかを考えてみてください。申込者や受領者のためにどのようなエクスペリエンスを構築する必要があるでしょうか? 助成金提供サイトを申込者や受領者として体験するには、同じ権限を持つユーザーを設定してテスト用に使用することができます。
リソース