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初めての助成金提供

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

  • 助成金提供 (Grantmaking) の主な機能やツールについて説明する。
  • 助成金提供で情報を追跡するために使用されるいくつかのオブジェクトを定義する。
  • 公共セクターや非営利組織で助成金提供を使用する例について説明する。
メモ

Salesforce は統合プラットフォームソリューションと管理パッケージの両方を提供しています。このモジュールでは、Salesforce に統合されたソリューションである助成金提供 (Grantmaking) について説明します。

助成金提供とは異なる別の管理パッケージ製品である Grants Management についての詳細は「Grants Management の基本」モジュールを参照してください。

組織でどのソリューションを使用しているか不明な場合は、Salesforce システム管理者に確認してください。

目標: 助成金提供の活用

助成金を提供する組織や資金を提供する非営利団体に勤めている皆さんの仕事は進行させることです。もちろん、その結果を実現するために、申込を処理し、共通の目標に向けて取り組む人や組織に助成金を提供するのですが、求めているのは結果です。

より強力な結果を達成するには、プログラムへの資金を提供、管理、追跡するソリューションが必要です。プロセスやコンプライアンスに費やす時間を最小限に抑えるシステムが成功の鍵となります。

そこで登場するのが助成金提供 (Grantmaking )です。助成金提供は、具体的な目的のために資金を提供する財団、非営利団体、政府機関、その他の公共セクター組織のための Salesforce ソリューションです。このエンドツーエンドの助成金提供ソリューションを使用することで、効率を高め、受領者の体験を有意義なものにして、より良い結果に向けて投資できます。

助成金提供では、助成金提供プロセス全体を管理できます。計画、提供、評価フェーズを通じて、資金提供プログラムの統合ビューが利用できるように Salesforce インスタンスが拡張されています。 

さらに、Experience Cloud のサイトテンプレートを使用することで、受領者とのコミュニケーションとコラボレーションを行うオンラインポータルを作成できます。サイトテンプレートに基づくホームページの例は次のようになります。

Mountain Rise Foundation の Web サイトのホームページ。

このホームページには、架空の財団のミッションステートメントと、資金提供商談、申込プロセス、授与などにアクセスするオプションが表示されています。

このクイックルックモジュールでは、助成金提供とその機能の概要を学習します。

Salesforce の助成金管理フレームワーク

助成金提供によって Salesforce のリレーション管理ツールに資金提供商談の管理、助成金予算の設定、助成金申込の審査、助成金の授与、支払の管理を継続的に行うための機能が追加されます。

そのために使用されるいくつかのオブジェクトを見ていきましょう。

Salesforce で資金提供プログラムを作成するには、まずプログラムオブジェクトを使用します。

プログラムの支出を定義するには予算オブジェクトを使用します。予算を使用することで、個々のプログラム、プロジェクト、部門の助成金提供予算を設定して追跡できます。たとえば、毎年プログラムで使用できる金額に対して予算を作成します。申込者も提供者が設定したテンプレートに基づいて申込時にプロジェクトの予算を提出できます。

使用可能な助成金商談を管理するには、資金提供商談オブジェクトを使用します。資金提供商談には使用可能な助成金の説明、申込の指示、申込の開始日と終了日を含めることができます。この商談は Experience Cloud サイトでも表示できます。

作成した申込フォームに資金提供商談を関連付けるには、アクションプランテンプレート、個人申込 ToDo、申込フェーズ定義オブジェクトと、OmniScript、FlexCard、Flow Builder を使用します。

申込が入力されると、個別の申込オブジェクトを使用して最初から最後まで申込を追跡できます。

申込がシステム内に存在すれば、申込レビューオブジェクトを使用してチームからのフィードバックを取得できます。Salesforce に組み込まれたオートメーションツールや、アクションプラン、ドキュメントチェックリスト、承認プロセスなどの機能を使用して、チームの作業を標準化できます。

その後、申込決定オブジェクトや資金授与オブジェクトを使用して、決定を管理できます。さらに、資金支払オブジェクトを使用すれば、受領者への送金を追跡できます。受領者が実行する必要があるその他の手順 (中間報告や年次報告など) を管理するには、資金授与要件オブジェクトを使用します。

その後、予算に対する支出を追跡して、サイクルが完了します。

助成金提供のしくみ

ここまでで、皆さんは自分の組織の助成金提供ライフサイクルに Salesforce の 助成金提供をどのように組み込めるかを想像できるようになったと思います。いくつかの例を見ることでさらに理解を深めることができます。

まずは Cosville 市を訪れましょう。中小企業局は自治体の経済を促進することに重点を置いています。ところが、フィードバックの収集や予算データの入力といった面倒な管理プロセスに費やす時間が長くなっています。 

助成金提供と Experience Cloud サイトを使用すれば、Cosville は 1 か所でレビューを追跡できるようになり、意思決定をスピードアップし、手作業を自動化できます。さらに、受領者と協力して、Experience Cloud ポータルを通じて、受領者の予算金額を Salesforce に直接登録することができます。その結果、データを入力したりレビュー担当者を探し回ったりすることに費やす時間が減り、結果を出すために費やせる時間が増えます。

次に、民間の財団である Mountain Rise Foundation (MRF) を想像してください。そこには受領者とより良い関係を築きたいと考えている少数精鋭のチームがあります。助成金提供と Experience Cloud サイトを使用することで、この財団は助成金提供ライフサイクルのすべてのステップで申込者や受領者とのコミュニケーションを合理化できます。助成金提供によって受領者エクスペリエンスが変革され、プログラムの結果が最適化されます。

あなたの組織では、どのように助成金提供を活用できるでしょうか?

リソース

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