Inbox 機能による営業担当の生産性の向上

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• Gmail とのインテグレーションに Inbox 機能を追加することの利点を説明する。
  
• 営業担当向けに Inbox 機能を追加する。
  

Inbox による営業チームの生産性向上

Ursa Major は、クラウドベースの Gmail インテグレーションに移行し、Einstein 活動キャプチャを設定しました。すでに営業担当は、より短時間で多くのことを成し遂げられるようになってきています。Maria は、営業担当がメールによって顧客や見込み客とコミュニケーションを行っているときに、よりスマートに作業できる手段をさらに提供したいと考えています。Gmail インテグレーションに Inbox を追加することでそれを実現できます。

Gmail インテグレーションに Inbox を追加したときに営業担当がメールで使用できる生産性機能を確認しましょう。

これらの機能を使用することで、Ursa Major の営業担当が顧客や見込み客とコミュニケーションを行うときの効率を高めることができます。Maria がこれらの機能をどのように活用したかを見てみましょう。

Gmail インテグレーションへの Inbox 機能の追加

Inbox ライセンスを追加すれば、営業担当は Inbox 機能をすべて使用できます。Maria は、Salesforce 営業担当にライセンスの有効化について話しました。次に、Gmail インテグレーションで Inbox を有効にし、この機能にアクセスできるユーザーを選択します。

メモ

Inbox 機能にアクセスするには、Inbox ライセンスのある組織が必要です。Inbox を含む Sandbox インスタンスがある場合は、そのインスタンスで次の手順を実行できます。お客様またはパートナーのデベロッパーで、Inbox ライセンスのある Sandbox がない場合は、マネージャーに問い合わせて取得してください。

1. をクリックし、[設定] を選択します。
   
2. [Quick Find (クイック検索)] ボックスに Gmail と入力し、[Gmail Integration and Sync (Gmail インテグレーションおよび同期)] を選択します。
   
3. Gmail インテグレーションの設定を表示するには、[ユーザーが Salesforce レコードに Gmail からアクセスできるようにする] を展開します。
   
4. [Gmail インテグレーションの Inbox] セクションで、[設定を編集] を選択します。
   
   
5. [Salesforce Inbox] ページで、[ユーザーが Inbox を使用できるようにする] を有効にします。
   

簡単でしたね! 次に、Inbox 機能にアクセスできるユーザーを選択します。

Inbox 機能にアクセスできるユーザーの選択

1. [Salesforce Inbox] ページの [Inbox を使用できるユーザー] セクションで、[権限セットの割り当て] を選択します。
   
   
   
   [設定] の [Gmail Integration (Gmail インテグレーション)] ページの [Inbox を使用できるユーザーを選択] セクションで、同じ設定にアクセスできます。
   
   
2. Inbox の標準権限セット ([Inbox (Einstein 活動キャプチャあり)] または [Inbox (Einstein 活動キャプチャなし)]) を選択します。Einstein 活動キャプチャを設定する場合、Inbox (Einstein 活動キャプチャあり) 権限セットを割り当てます。営業担当が High Velocity Sales を使用する場合、High Velocity Sales ユーザー権限セットには Inbox 権限も含まれます。
   
3. [割り当ての管理] をクリックし、Inbox 機能にアクセスできるユーザーを選択します。
   
4. [割り当てを追加] をクリックします。
   

営業担当に対する追加された機能の表示

Maria が Gmail インテグレーションで Inbox を有効にすると、Gmail インテグレーションの標準ペインにはすべての Inbox 機能が含まれます。Maria は、Gmail で Salesforce コンテンツがどのように表示され、営業担当がどの Inbox 機能にアクセスできるかをカスタマイズできます。

Maria は営業担当向けのメールペインをカスタマイズしたので、どの Inbox 機能もまだ営業担当に表示されません。Maria は、営業担当を Inbox 機能を備えた標準メールペインに再割り当てするか、Lightning App Builder を使用して、カスタマイズされたペインに機能を追加することができます。どちらの場合も、営業担当が次に Gmail でインテグレーションにアクセスしたときに変更内容が表示されます。

メモ

さまざまな営業担当向けに特定の機能を含む複数のペインをカスタマイズすることができます。たとえば、一部の営業担当がメールを追跡しない場合、メールを追跡する機能を除くすべての Inbox 機能を含むペインを作成します。

Gmail と Salesforce を統合することで、営業担当は最もよく使用するツールで高い生産性を維持できます。コンテキストを切り替える回数が減るため、営業担当は顧客と商談の成立という重要事項に集中できます。さらに Einstein 活動キャプチャにより、営業担当の取引先責任者と行動が常に同期されるため、営業担当がミスを見つけて動揺することはなくなります。インテグレーションに Inbox 機能を追加することで、営業担当はフルスピードで作業するためのツールをすべて手に入れることができます。

リソース

• Salesforce ヘルプ: Einstein 活動キャプチャ
  
• Salesforce ヘルプ: Activities ダッシュボードの確認
  
• Salesforce ヘルプ: Outlook と Gmail のメールインテグレーションペインをカスタマイズする