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Gmail インテグレーションの利点について

コンテンツが Lightning Experience 向けであることを示すために使用される稲妻アイコン

Trailblazer の皆さん!

Salesforce には Lightning Experience と Salesforce Classic の 2 つの異なるデスクトップユーザインターフェースがあります。このモジュールは、Lightning Experience 向けですが、Salesforce Classic でも Salesforce を Gmail と統合できます

インターフェース間の切り替え、Lightning Experience の有効化などについての詳細は、Trailhead の「Lightning Experience の基本」モジュールを参照してください。

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。
  • 営業担当が Gmail と Salesforce を使用して見込み客や商談に対応する方法を要約する。
  • 営業担当が 2 つのシステムに重複してセールスデータを入力していることを明らかにする。
  • Salesforce と Gmail の統合により、営業担当の生産性が向上することを説明する。

営業担当の生産性を高める手段

営業担当は Gmail を使用しています。Salesforce も使用しています。そろそろ、Gmail と Salesforce を一緒に使用してもいいのではないでしょうか? McKinsey & Company によると、営業担当は 1 日の時間のうち最大 28% をメールとカレンダーに費やしています。これは、新興のソーラー企業 Ursa Major Solar, Inc. で働く営業担当の Erin と Lance にも当てはまります。彼らにとって、Salesforce データを多くの時間を費やす場所に取り込めることは重要です。

Gmail と Salesforce を統合すると、営業担当はデータを入力する時間や 2 つのシステムを切り替える時間を減らすことができます。営業チームは、Salesforce レコードに関連する重要なメールでの会話を追跡することもできます。こうしたメリットは、次の点で営業担当に役立ちます。
  • 2 つのシステムへの重複データ入力にかかる時間をなくすことができる。
  • 重要な Gmail メールメッセージおよび関連する Salesforce レコードに 1 か所からアクセスし、有意義で対象を絞ったメールを見込み客や顧客向けに簡単に作成する。
  • 最重要事項、つまり営業にもっと集中できる。
Erin と Lance はどちらも Gmail と Salesforce を使用します。どのように 2 つのアプリケーションを使用しているか確認しましょう。

営業担当が Gmail を使用する理由

営業担当は、すでに Gmail に時間を費やしています。何の作業をしているのか見てみましょう。
営業担当の作業 なぜでしょうか?
メールメッセージを送信する メールは、プロスペクトに働きかけ、関係を進展させるための簡単で効果的な方法です。
連絡先を維持管理する Gmail の [連絡先] は、バーチャルの回転式カードファイルとして機能します。
ミーティングと予定をスケジュールする 営業担当は、日々の計画や重要なイベント (行動) のスケジュールなどでカレンダーに大きく依存しています。

営業担当が Salesforce を使用する理由

Ursa Major が Salesforce を購入したのは、強力な営業ツールだからです。見事な判断ですね! 営業担当は Salesforce を使用してプロスペクトと商談に関する情報を追跡しています。営業チームが Salesforce を何に使用しているのかもっと詳しく見てみましょう。
営業担当の作業 なぜでしょうか?
リードと取引先責任者を維持管理する 営業担当はリードと取引先責任者を他の重要な Salesforce レコード (取引先や商談など) に関連付けます。
ミーティングと予定をスケジュールする 営業担当とそのマネージャーは、Salesforce カレンダーを利用して、営業関連のミーティングや予定を管理しています。

営業担当は、これらの行動を他の重要な Salesforce レコードにも関連付けています。

パイプラインの案件を追跡する 営業担当は Salesforce の商談を使用して案件を追跡します。商談は、営業チームが (ここでも) 他の重要な Salesforce レコードに関連付けます。
未解決のケースについて知る 営業のすべてがうまくいくとは限りません。営業担当にとって、顧客が会社に記録した問題について知ることは役に立ちます。営業担当が何かを売ろうとするとき、これは特に重要です。

重複作業が問題である理由

なぜこれを知ることが重要なのでしょうか? それは、営業担当が Salesforce で行う作業の一部を Gmail でも行うからです。Ursa Major の営業担当 Erin と Lance は、両方のシステムを頻繁に使用して、取引先責任者を追跡したり、ミーティングや予定をスケジュールしたりしています。

Outlook と Salesforce の重複を示すベン図

重複作業がシステム管理者と営業担当にどのように問題をもたらすかを見てみましょう。
  • コンテキストの切り替えと 2 か所でのデータメンテナンスで時間が失われる。コンテキストを切り替えるだけでも、営業担当は営業モードからツール管理モードに変わらなければなりません。
  • データ誤入力の確率が高くなる。営業担当が Gmail と Salesforce の両方でデータを入力すると、問題が発生する可能性が高くなります。Erin が Gmail で連絡先を入力してから Salesforce でもう一度取引先責任者を入力すると、不注意で間違えてしまう可能性があります。これは好ましいことではありません。

    Outlook と Salesforce でスペルが違う名前

Erin のデータ誤入力のようなミスは、データ品質を低下させ、会社の評判を損なうことさえあります。ここで最も重要な点は、Gmail と Salesforce 間で売上データを最新の状態に保つことは Erin の営業活動ではないということです。

ここで、Salesforce と Gmail のインテグレーションが役立ちます。Gmail と Salesforce 間でデータの一貫性を維持して、営業担当が状況を完全に把握できるようにする方法を見ていきましょう。

Gmail インテグレーション と Lightning Sync で営業担当をサポートする方法

営業担当に提供できるコア機能の一覧を確認しましょう。
コア機能 役に立つ理由
Gmail での関連する Salesforce コンテンツの参照および関連付け 営業担当は、Gmail から営業先で何が起こっているかコンテキストを把握できます。さらに最も重要なのは次の点です。
  • 営業担当は関連するメールを営業サイクルに追加し、同僚が Salesforce で状況を把握できるようにします。
  • システム管理者は営業チーム内での Salesforce 採用数を増やすとという重要な役割を果たすことができます。
Gmail での Salesforce 機能へのアクセス 営業担当は、次の操作を行う場合に Gmail から移動する必要はありません。
  • Salesforce レコード (リード、商談、取引先、取引先責任者などに加え、カスタムオブジェクトに基づくレコードも含む) を作成する。
  • メールメッセージとカレンダーの非定期の行動を複数の Salesforce 取引先責任者と、ToDo やメールメッセージを受け付けるその他の Salesforce レコードに関連付ける。
  • Salesforce レコード (カスタムオブジェクトに基づくレコードを含む) を検索する。
取引先責任者と行動を同期する バックグラウンドで Lightning Sync を使用することで、営業担当が Gmail と Salesforce の両方で取引先責任者や行動などのデータを重複して入力することを回避できます。
  • 取引先責任者: 選択したオプションに応じて、取引先責任者は Salesforce と Gmail 間で一方向または双方向に同期される。
  • 行動: 非定期の行動は Gmail から Salesforce に同期される。または、特定の要件を満たす営業担当の場合、非定期の行動を双方向に同期できる。詳細は、行動を同期する場合の考慮事項を参照してください。
これらは営業担当にとって重要なメリットの一部です。さらに、Gmail とのインテグレーションにより、営業チームの事務処理にかかる時間が大幅に短縮されます。これで営業チームは売上増加に集中できます。会社の売上が好調なら、会社全体にメリットがありますよね。

Gmail インテグレーションへの Inbox の追加

営業担当がメールで作業しているときの生産性を高めたいと思いますか? もちろんそうですよね。生産性の高い営業チームが最高の営業チームであることを私たちは知っています。Gmail インテグレーションに Inbox を追加すれば、営業担当は商談を迅速に成立させることができるようになります。Inbox ライセンスがあれば、営業担当はメッセージのスケジュールや開封の追跡など、さらに多くのメール機能にアクセスできます。Inbox の機能については、この後の単元で詳しく説明します。

Gmail インテグレーションのツアー

Gmail の動作を見てみたいと思いませんか? 次の短いデモでは、営業担当がどのようにして受信トレイの中で直接 Salesforce データを表示して操作できるかを説明しています。

次に、Gmail インテグレーション と Lightning Sync の設定方法を見てみましょう。

リソース

Gmail インテグレーションについての詳細は、次のリソースを参照してください。