Financial Services Cloud の操作方法

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

Financial Services Cloud で実行できる優れたすべての機能を学習したところで、無料トライアルで実際に試してみませんか? 事前設定済みのサンプルデータがあらかじめ読み込まれているため、すぐに新しい組織でいろいろ試してみることができます。試した後で、アカウントエグゼクティブやソリューションエンジニアの助けを借りて、そのトライアル組織を本番組織に移行することができます。追加のインストールは不要です。

では実際に、Financial Services Cloud に自分の世界を設定してみましょう。まずは自身を登録します。

唯一の注意点は、登録するときに、Salesforce に認識されていないメールアドレスを使用することです。登録プロセス用に新しいメールアカウントを作成することをお勧めします。

次のクイックビデオはトライアルの登録手順の説明で、実際の登録時に何をすべきかがわかります。動画を見た後、登録を済ませて準備を整える手順を説明していきます!

他の人の登録手順を確認したら、自身を登録してトライアルバージョンの設定に取りかかりましょう。

1. 30 日間トライアルにはこのフォームを使用してサインアップします。
   
2. フォームに各自の値を記入します。指定したメールアドレスがこの新しいトライアル組織のユーザ名になります。ユーザ名は Salesforce のすべてのインスタンスでグローバルに一意でなければなりません。そのため、Salesforce に認識されていないメールアカウントを使用する必要があります。それ以外はインストールに失敗します。
3. トライアルバージョンで何らかの操作をする前に、メールに移動してアカウントを確認します。

メールが届いていれば、始めましょう。届いていない場合は、1 ～ 3 分置いてから、スパムフィルタを確認してみてください。

もう一度チェックします。メールが届いていましたか? まだ届かない場合は、Salesforce にお問い合わせください。

このすべてを確認したら、[アカウントを確認] をクリックしてパスワードを設定します。

1. 新しいパスワードを入力します。
2. セキュリティの質問とその答えを選んで、[パスワードの変更] をクリックします。

登録が済んだら、トライアルバージョンの設定方法を見ていきましょう。

これさえ守れば、好きな名前を付けることができます!

ドメインを登録してから確認メールを送信するまでに数分要します。この間にコーヒーやお茶を淹れに行くといいかもしれません。

これでドメインが登録されました。登録を確認してから、ドメインをユーザにリリースしてロールアウトし、独自のドメインの素晴らしき世界に足を踏み入れられるようにします。手順は次のとおりです。

その日のうちに、30 日間トライアルを最大限活用する方法に関する有益情報を記したメールを受信します。ドメインのリリース手順を示す Salesforce サポートからのメールより前に、このメールが表示されることがあります。開始したくてうずうずしていることでしょうが、トライアル組織が正しく機能することを必ず確認してください。いずれかのリンクをクリックする前に、support@salesforce.com からのメールの到着を待ちます。このメールは「Salesforce ドメインのテスト準備完了」というような件名です。メールに記載の手順に従ってドメインをリリースしたら、トライアル組織のあちこちを好きなだけ操作できます。

ドメインが登録されロールアウトされたら、次のステップに進むことができます。

Financial Services Cloud のトライアルバージョンは、Tableau CRM という独自の天才的な組み込み AI に統合されています。この AI を機能させるためには、Tableau CRM が必要なデータを取得できるようにします。どのように行うのでしょうか? Financial Services Cloud からデータを Tableau CRM に転送する定期的なデータフローを設定します。

1. ナビゲーションバーにある をクリックして、アプリケーションランチャーを開きます。
2. アプリケーションランチャーで、[Analytics Studio] を見つけて選択します。
3. Analytics Studio の [設定] メニュー () から、[データマネージャ] をクリックします。
4. [データフロー] タブを選択します。
5. [Client Segmentation のデータフロー] で、選択リストから [スケジュール] を選択します。
6. 必要に応じてデータフローをスケジュールします。たとえば、ロサンゼルスタイムゾーンの毎週日曜日の午前 4 時に設定します。どの程度の頻度で? Financial Services Cloud のデータの更新頻度に左右されます。この設定は後からいつでも変更できます。
7. 変更内容を保存します。データフローは毎日午前 4 時に読み込まれますが、現時点で読み込んで、Tableau CRM がサンプルデータで何を検出するか見てみましょう。
8. [Client Segmentation のデータフロー] で、選択リストから [今すぐ実行] を選択します。
9. データが読み込まれたかどうかを確認するには、[更新] をクリックします。

データの読み込みに数分かかることがあります。データが読み込まれると、アイコンがチェックマーク付きの六角形に変わります。

数分経っても緑のチェックマークが表示されない場合は、ページを更新してから、もう一度選択リストの [データフロービュー] を選択します。

組織を立ち上げたら、ユーザを何人か追加してみましょう。システムを設定した本人はシステム管理者となり、自動的にユーザ設定されます。1 人きりの個人事業でない限り、このシステムにアクセスする予定の全員のユーザレコードを作成する必要があります。そして、これらのユーザに必要なレベルのアクセス権を付与する権限を割り当てます。

アプリケーションランチャー (ナビゲーションバーにある ) で、[Wealth Management] を見つけて選択します (表示されていない場合は [ホーム] をクリックして戻ります)。サンプルデータを読み込んだ真新しいトライアルバージョンが表示されます。

Financial Services Cloud を操作し始めると、その内容に応じてホーム画面が変化します。以下は、さらにデータを入力した後のホーム画面の例です。

冒険は始まったばかりです。

真新しい Financial Services Cloud 組織でいろいろ試すことができるようになったところで、自身のニーズに合わせてカスタマイズする方法を見ていきましょう。

• システム管理者ガイド
• ユーザ管理 (Trailhead モジュール)