Financial Services Cloud のデータモデルについて

スーパーモデルとは、ファッションを魅力的にみせることを生業とする人です。データモデルの役割は、データベースの情報を魅力的にみせることです。確かに、魅力的というのは的を得た表現ではないかもしれませんが、情報を理解しやすくします。

データモデルは、データベースの各オブジェクトと、オブジェクト間の関係を示します。なるほど、という感じですよね? では、この先もデータモデルをわかりやすいものにするために、いくつかの用語を定義してから、データモデルを見ていきましょう。

データベースとは、データを含む一連の関連テーブルです。データベーステーブルのことをよく知らなくても、スプレッドシートをご存知であれば大丈夫です。データベースとスプレッドシートテーブルを比べてみましょう。

これは、Financial Services Cloud トライアル組織からクライアントデータをスプレッドシートに取り込んだものです。

スプレッドシートは、クライアント名やカテゴリなどの列と、Rachel Adams のような行で構成されます。

「金融口座」という使用頻度の高いオブジェクトを見ていきましょう。金融口座オブジェクトには、金融口座名、状況、所有権などの項目があります。このモジュールのクライアントである Rachel Adams は、投資口座など、いくつかの金融口座を所有しています。以下は Rachel の投資口座です。

Financial Services Cloud には、Salesforce のすべての標準オブジェクトと、ビジネスデータを表す標準のファイナンシャルオブジェクトがあります。ファイナンシャルに特化したオブジェクトとして、金融口座、金融口座ロール、保有銘柄、証券などがあります。各自のビジネス要件に合わせてデータモデルを拡張することもできます。

データモデルについて十分な時間をかけて説明してきました。ではここで、スキーマビルダーで実際のデータモデルを見てみましょう。

あちこち見てみましょう。スクロールして、データモデルの各部や、その各部がどのようにつながっているかを見てみます。全体像がつかめたら、左側のリストのオブジェクトを選択して、特定のオブジェクトとそのリレーションを表示します。

以下は、取引先オブジェクトと取引先責任者オブジェクトがスキーマビルダーにどのように表示されるかを示しています。

データモデルの基本的な部分を習得し、自分の目で実物も確認しました。この後さらに詳しく説明していきます。

• データモデリング (Trailhead モジュール)
• データモデルの概要
• Financial Services Cloud: 緊密な関係を目的としたプラットフォーム