フローを本番組織にリリースする

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• フローを送信変更セットに追加する。
  
• フローテストを送信変更セットに追加する。
  
• 受信変更セットをリリースする。
  
• 本番組織にリリースした後でフローを検証して有効化する。
  

前のバッジ「フローの実装 I」を修了している必要があります (その Playground を再利用するためです)。パッケージがインストールされている必要がありますが、パッケージのインストールについてはこのバッジでは扱いません。

Sandbox から本番環境へ

フローを計画し、テストを作成し、適切なユーザー権限を設定し、制限に達しないようにフローを作成して、潜在的なエラーにも対処しました。そしてもちろん、これらはすべて Sandbox で行いました。フローの準備ができましたので、本番組織に移行します。Sandbox から本番組織にフローをコピーするには、まずフローを送信変更セットに追加します。

変更セットはスーツケースのようなもので、ある場所から別の場所へと情報を運ぶための入れ物です。具体的に言えば、設定項目を変更セットというケースに詰め込むことで、それらを Sandbox から対応する本番組織へ移動できるようにします。設定項目には、カスタムオブジェクトや項目、入力規則、ページレイアウトなどが含まれます。

Sandbox で送信変更セットを作成する

Trailhead Playground では変更セットがサポートされていないため、次の手順を再現することはできません。その代わりに、Sandbox から本番組織へフローをリリースする動画チュートリアルを視聴してください。使用できる Sandbox がある場合は、自分のフローとフローテストを使って一緒に進めることもできます。

あと少しで 完成

ですが、お祝いの準備をするのはまだ早いです。フローを本番組織にリリースした後も、まだやることが残っています。

フロートリガーエクスプローラーを更新する

レコードトリガーフローの場合、フローがフロートリガーエクスプローラーの正しい位置にあることを確認します。必要に応じてフローの配置を調整します。フロートリガーエクスプローラーの詳細については、「レコードトリガーフロー」バッジの「フロートリガーエクスプローラーの概要」単元を参照してください。

もう一度デバッグする (ロールバックあり)

Sandbox と本番組織の違いによって問題が発生しないことを確認するため、フローをもう一度デバッグします。フローがスケジュールフローまたは自動起動フローの場合は、本番組織のデータに影響を与えないように、デバッグフローウィンドウで [Run flow in rollback mode (ロールバックモードでフローを実行)] を選択します。

正しいバージョンのフローを有効化する

フローが想定どおりに動作していることを確認できたら、有効化します。デフォルトでは、変更セットはフローが無効化された状態でリリースします。元の Sandbox で有効なフローバージョンがあった場合でも同様です。ただし、変更セットにはそのフローのすべてのバージョンが含まれるため、正しいバージョンを有効化していることを必ず確認してください。

なぜフローに複数のバージョンが存在するのでしょうか。[Save As New Version (新しいバージョンとして保存)] をクリックしてフローを保存すると、新しいバージョンとして保存されるためです。

フローに 1 つのバージョンしかない場合は、フローを開いて [Activate (有効化)] をクリックすることで有効化できます。一方、Sandbox から複数のバージョンを含むフローをリリースした場合は、どのバージョンを有効化するかを再確認するのがベストプラクティスです。フローのすべてのバージョンを表示するには、有効化したいフローの横にある をクリックし、[View Details and Versions (詳細とバージョンを表示)] を選択します。

正しいバージョンを確認したら、そのバージョンの行で [Activate (有効化)] をクリックします。

Flow Builder からも、フローの異なるバージョンを表示できます。ヘッダーバーで をクリックして、現在のフローのほかのバージョンにアクセスします。

メニューからバージョンを選択すると、新しいタブでそのバージョンが開きます。

ユーザーがフローを開始できることを確認する

画面フローおよび自動起動フローの場合は、フローにユーザーがアクセスできることを確認します。少なくとも 1 人のユーザーとしてログインし、そのユーザーがフローまたはフローをトリガーする要素を確認できることを確かめます。せっかくフローを作成しても、誰にも利用されなければ意味がありませんから。

ユーザーに知らせる

フローの想定ユーザーに、フローが存在することを伝え、使用方法の手順やドキュメントを提供します。ユーザーが勝手にフローを見つけて自力で正しく使えるだろうと期待すると、失望する可能性が高いです。

フローが活用されるために フローが活用されるために

これらの手順を完了すれば、とりあえずフローは形になります。でも実際には、フローが完成することはありません。ユーザーがフローを使い始めると、まず間違いなく、改善の要望が出されたり、想定外の使い方をされたりします。これらの「フローの実装」バッジで学んだことをすべて活用し、Sandbox で変更を作成およびテストしてから、本番組織にリリースしてください。

フローが画面フローの場合は、ユーザーがどのようにフローを使用しているかを把握できます。[Screen Flows (画面フロー)] レポートタイプを使用すると、最大 31 日間の画面フローの使用状況を追跡するレポートを作成できます。Salesforce 組織で [Sample Flow Report: Screen Flows (サンプルフローレポート: 画面フロー)] レポートを開くと、使用状況の追跡レポートの例を見ることができます。

リソース

• Salesforce ヘルプ: リリースのための組織の接続
• Trailhead: レコードトリガーフロー
• Salesforce ヘルプ: フローの配布