B2B リレーションを管理する
学習の目的
この単元を完了すると、次のことができるようになります。
- 企業間 (B2B) 金融機関がクライアントに対応するために Agentforce Financial Services がどのように役立つかを説明する。
- 企業とクライアントの関係を管理するための基本コンポーネントについて説明する。
始める前に
このモジュールを始める前に、次の推奨コンテンツを完了することを検討してください。
Financial Services Cloud は Agentforce Financial Services に改称されました。アプリケーションやドキュメントでは、まだ Financial Services Cloud という名称が使われている場合があります。
B2B リレーションの複雑さ
B2B 金融サービスは複雑です。まず第一に、企業が成長、拡大するために必要な金融商品が複雑です。それに加えて、階層や所有構造も複雑ですが、それを把握することは B2B リレーションの成功には欠かせません。
幸い、Agentforce Financial Services には B2B 金融サービスに特化した機能が含まれています。
このバッジでは、B2B リレーションをサポートするためのビジネスクライアントエンゲージメント、統合オンボーディング、ビジネスリレーションプランなどの機能について学習します。
それでは始めましょう。
Agentforce Financial Services の B2B ソリューションの概要
どのような種類のクライアントに対応する場合でも、Agentforce Financial Services を使用すれば、複数のチャネル、地域、事業部門のカスタマーエクスペリエンスや情報を統合することで、信頼を築くことができます。これは B2B リレーションにも当てはまります。
Agentforce Financial Services の B2B 機能は、バンキング、資産管理、保険など、あらゆる業種で使用でき、複雑なビジネスリレーションやニーズを管理できます。
これらの機能によって、B2B リレーション管理にありがちな手動プロセスを自動化できます。たとえば、クライアントオンボーディングやビジネスリレーションプラン計画などには多数の詳細なステップが含まれ、リレーションマネージャーやオンボーディングチームはその作業に多くの時間を費やします。
B2B ソリューションでは、パートナーインテグレーションと信頼できる AI ツールによって手作業を削減することで、オンボーディングやリレーション管理を簡略化します。これにより、リレーションマネージャーは、より効果的なセールス戦略の策定や、クライアントへのアドバイス、売上の増大により多くの時間を費やすことができるようになります。
さらに、これらの機能は Salesforce と Agentforce Financial Services の強力な基盤上に構築されているため、AppExchange ですぐに使用できるパートナーソリューションを見つけて機能をさらに拡張することもできます。
機能を詳しく見ていく前に、Agentforce Financial Services に含まれる基本について学習しましょう。
B2B 機能を知る
「Agentforce Financial Services の基本」では、機関のニーズを満たすために組み合わせて使用できる幅広い機能について学習しました。
B2B チームはその同じ機能を使用して、リレーションマネージャーやその取引先企業のニーズに応えます。たとえば、商業銀行バリューチェーン全体を管理するための Agentforce Financial Services 機能の連携を見てみましょう。
獲得フェーズでは、マーケティング、リード生成、プロスペクティングのためのツールがあります。顧客のオンボーディングを行うフェーズでは、別のツールを使用してクライアントとそのニーズや、そのクライアントにサービスを提供するリスクを理解することができます。組成と履行のフェーズでは、取引先を監視し、ローンを引き受け、サービスとエンタイトルメントを提供するツールがあります。B2B クライアントに対応する過程で、強力なカスタマーサービスツールを使用することで、問題を把握し、コンテキストを理解し、要求をすばやく解決できます。最後に、リレーションマネージャーには、各 B2B クライアントとのビジネスを更新し、成長させるために必要なツールがあります。
これらのツールを使用することで、獲得から更新までのバリューチェーン全体を 1 つのシステムで管理でき、そのすべてを顧客中心のプロセスにすることができます。納得ですよね?
このモジュールでは、主に次の B2B 固有機能について学習します。
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ビジネスクライアントエンゲージメントでは、オンボーディングデータモデルと Know Your Business (KYB: 法人を知る) データモデルを使用して、法人クライアントを理解できます。複雑なビジネスリレーションや主要ステークホルダーを視覚化するための事前作成済み Actionable Relationship Center (ARC) グラフテンプレートなどのツールが提供されます。統合オンボーディングと連携して、実質的所有者、支配者、ビジネス構造といった重要な情報を把握することが可能になります。
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ビジネスリレーションプランでは、B2B クライアントに対する戦略的で協力型の計画手法が提供され、重要な取引先情報を把握して、目標主導の計画を準備できます。これは Salesforce のアカウントプラン機能を B2B 金融サービスクライアント向けに拡張したもので、AI を活用したサマリーや進行状況を視覚化するツールが統合されており、クライアントとの関係を深めることができます。
いずれの機能もビジネス部門を横断して機能しますが、特定のペルソナ向けのソリューションも統合されています。たとえば、これらの機能は商業銀行向けのリレーションマネージャーコンソールと連携します。
次のステップ
この単元では、Agentforce Financial Services で B2B クライアントの複雑さを管理するためにビジネスクライアントエンゲージメント、統合オンボーディング、ビジネスリレーションプランなどの機能が提供されることを学習しました。これらの機能により、手動プロセスの自動化、オンボーディングの合理化、リレーション計画の簡略化が行われることで、さまざまな業種にわたって信頼を築き、B2B クライアントとの関係を管理できます。
基本的なことを理解したところで、次はさらに深く掘り下げましょう。次の単元では、ビジネスクライアントエンゲージメントと統合オンボーディングについて学習します。