金融取引管理を設定する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• 金融取引管理機能を有効にする。
• 金融取引オブジェクトへのアクセス権を付与する。
• ロール階層ベースの共有を無効にする。
• 多対多のリレーションを有効にする。
• インタラクションやインタラクション概要を金融取引に対応付ける。

このモジュールでは、受講者が Salesforce システム管理者で、金融取引管理機能を設定する適切な権限を有すると想定しています。ただし、システム管理者でなくても問題ありません。このまま読み進み、本番組織でシステム管理者が手順をどのように実行するかを学んでください。Trailhead Playground で次の手順を実行しないでください。Trailhead Playground では金融取引管理を使用できません。

金融取引管理を有効にする

金融取引管理には、案件のさまざまな要素を管理する多数のアプリケーションやコンポーネントが付属します。Rob にアクセス権を付与するために、Matt は [設定] で金融取引管理機能を有効にする必要があります。この手順は次のとおりです。

1.  をクリックして、[設定] をクリックします。
2. [クイック検索] ボックスに「取引管理」と入力し、[取引管理設定] を選択します。
3. [取引管理] を有効にします。

金融取引オブジェクトへのアクセス権を付与する

Matt は金融取引データモデルを構成するオブジェクトを思い出します。ユーザーである Rob は、Dorjelean Kitchen 買収案件のさまざまな詳細を取得するために、金融取引オブジェクトにアクセスする必要があります。

Rob にはすでにアソシエートプロファイルが割り当てられているため、Matt はこのプロファイルに金融取引オブジェクトへのアクセス権を付与します。

1.  をクリックして、[設定] をクリックします。
2. [クイック検索] ボックスに「プロファイル」と入力し、[プロファイル] を選択します。
3. アクセス権を付与するプロファイルを選択します。Matt は [Associate (アソシエート)] を選択します。
4. プロファイル名の横にある [編集] をクリックします。
5. [タブの設定] セクションで、[金融取引] を見つけて [デフォルトで表示] を選択します。この結果、アソシエートプロファイルが割り当てられているユーザーのナビゲーションバーに、[金融取引] タブが表示されます。
6. [金融取引商品] と [金融取引当事者] でステップ 5 を繰り返します。
7. [標準オブジェクト権限] セクションで、[金融取引] を見つけます。
8. [参照]、[作成]、[編集]、[削除] 権限で選択されていないものがあれば選択します。
9. [金融取引インタラクション]、[金融取引インタラクション概要]、[金融取引当事者]、[金融取引商品] でステップ 8 を繰り返します。

ロール階層ベースの共有を無効にする 

ロール階層ベースの共有では、組織に設定したロールのランクに基づいてデータを共有できます。この機能はデフォルトで有効になっているため、自動的に共有されます。 

Rob は買収案件のデータが上司に自動的に共有されることを望んでいないため、Matt はこの設定を無効にします。

1.  をクリックして、[設定] をクリックします。
2. [クイック検索] ボックスに「取引管理」と入力し、[取引管理設定] を選択します。
3. [金融取引のロール階層ベースの共有] を無効にします。

多対多のリレーションを有効にする

Dorjelean Kitchen は世界各地に子会社を設立しています。国ごとに買収の法的手続きが異なるため、NTO は各子会社の買収を個別の案件として処理したいと考えています。 

そのため、Rob は各買収を追跡する個別の金融取引を作成する必要があります。ただし、同じミーティング (インタラクション) で数件の金融取引についての話し合いが行われるため、Rob は 1 つのインタラクション概要にその詳細を取得します。Rob が同じインタラクション概要またはインタラクションを複数の取引に関連付けるにはどうすればよいでしょうか? 多対多のリレーション設定を使用します。この設定では、複数の取引を 1 つのインタラクションまたはインタラクション概要に関連付けることができます。

Matt は次の手順で多対多のリレーション設定を有効にします。

1.  をクリックして、[設定] をクリックします。
2. [クイック検索] ボックスに「取引管理」と入力し、[取引管理設定] を選択します。
3. [多対多のリレーションを使用] を有効にします。

インタラクション概要を金融取引に対応付ける

Matt は続いて、金融取引連結オブジェクトを使用して、インタラクションやインタラクション概要を取引に対応付けます。Matt は金融取引インタラクションや金融取引インタラクション概要が連結オブジェクトであることを覚えています。

この設定を有効にすると、[関係者の管理] や [インタラクション概要] などのコンポーネントで、金融取引連結オブジェクトから対応付けを使用できます。

1.  をクリックして、[設定] をクリックします。
2. [クイック検索] ボックスに「取引管理」と入力し、[取引管理設定] を選択します。
3. [コンポーネントの設定] セクションで、[連結オブジェクトを使用してインタラクションおよびインタラクション概要を金融取引に対応付け] を有効にします。

次のステップ

金融取引管理が設定されたら、Matt の役目は終了です。この大役を成し遂げた先に、もしかしたら昇給が待っているかもしれません。次の単元では、Rob が金融取引管理を実際に操作します。では、先に進みましょう。

リソース

• 管理者ガイド: 金融取引の有効化および設定
• 管理者ガイド: 金融取引の共有設定の設定
• 管理者ガイド: Financial Services Cloud の準拠データ共有
• 管理者ガイド: インタラクション概要の取得および共有