Salesforce Field Service を使ってみる

スケジュールのやり繰りに悩んだことはありませんか? フィールドサービス管理システムなしで派遣作業員を管理しようとするときにはよくあることです。フィールドサービス管理は、多くの業種で、派遣作業員やコントラクターを使う場合は特に役に立ちます。こうした業種として、公益事業や公共交通機関、自販機サービス、電気通信、廃棄物管理、金融サービス、小売、プロフェッショナルサービス、製造、保育など多くがあります。

サービス予定のスケジュール、派遣作業員および機器の割り当て、車両位置、製品在庫、および予定状況の追跡など、フィールド業務の調整は、自動化されたシステムなしではほぼ不可能です。そこで Field Service がお役に立ちます!

フィールドサービスには通常、システム管理者、エージェント、派遣担当者、派遣作業員 (サービスコール実施者) という 4 つの役割があります。それぞれに、フィールドサービスを維持管理するための特定の任務があります。

一般的なフィールドサービスワークフローでは、まず Salesforce システム管理者が Field Service を組織のニーズに従って設定します。エージェントは、顧客からサービスコールを受けたら作業指示を作成します。派遣担当者は、予定をスケジュールし、誰に適切なスキルがあるか、誰が適切な部品を持っているか、誰が適切なロケーションにいるかに基づいて予定を最適化します。派遣リソース (派遣作業員または技術者) は、サービス予定を完了し、作業指示をクローズします。

まず、Field Service コア機能を設定し、次に、必要に応じて管理パッケージとモバイルアプリケーションを追加できます。

標準フィールドサービス機能にアクセスするには、すべてのユーザーに「Field Service Standard」ユーザー権限が必要です。ほとんどのユーザーライセンスには、すでにこの権限が含まれています。ディスパッチャーコンソールの表示、モバイルアプリケーションの使用、スケジュールの最適化を行うには、特別な権限セットライセンスが必要です。

Field Service が有効になると、[設定] でコア機能を設定できる状態になります。

Field Service を有効にすると、地理コード (位置データ) も有効になります。このデータを管理パッケージで使用して、特定の時刻に派遣作業員がどこにいるかを追跡できます。便利ですね。

Field Service には、管理パッケージへのリンクがあります。管理パッケージには、カスタマイズ可能なスケジュール、リアルタイムの地図、ディスパッチャーコンソールが用意されているため、適切なタイミングで適切な作業に適切な技術者を派遣できます。もうスケジュールのやり繰りに悩む必要はありません。

Salesforce アプリケーションを使用して派遣作業員と電話でつながることはできますが、Field Service モバイルアプリケーションは Web アクセスがなくても機能します (電波が届かないところでも問題ありません)。

この表は、Field Service の 3 つの部分で誰が何をできるかを詳細に示します。